Pressemitteilung

Volkswagen Finanzdienstleistungen platzieren erfolgreich Leasingforderungen

  • Auto-ABS-Transaktion der Volkswagen Leasing GmbH über eine Milliarde Euro
  • Starke Investorennachfrage führt zu Erhöhung des Emissionsvolumens
  • Emission erfüllt Kriterien der STS-Verbriefungsverordnung
Braunschweig, 24. Februar 2022. Die Volkswagen Finanzdienstleistungen haben eine durch Leasingforderungen besicherte Asset Backed Securities (ABS) Transaktion mit einem Volumen von einer Milliarde Euro platziert. Das ursprüngliche Emissionsvolumen wurde aufgrund der hohen Investorennachfrage um 250 Millionen Euro erhöht. Insgesamt wurden zwei Tranchen an Investoren vermarktet, die mehrfach überzeichnet waren. Die Emission erfüllt erneut die Qualitätskriterien der STS-Verbriefungsverordnung. Im Rahmen der Transaktion wurde ein vorläufiger diversifizierter Pool von Forderungen aus mehr als 87.000 Leasingverträgen der Volkswagen Leasing GmbH vermarktet. Der Anteil der verbrieften Leasingverträge mit elektro- oder hybridangetriebenen Fahrzeugen stieg auf 29 Prozent. 

Die Tranche A (ISIN: XS2444417773) verfügt über ein Volumen von 941,1 Mio. Euro sowie Ratings von DBRS und S&P (AAA(sf) / AAA(sf)). Sie wurde zum Preis von 1-Monats-Euribor plus 15 Basispunkte platziert und war 1,7-fach überzeichnet. Darüber hinaus können die Wertpapiere als notenbankfähige Sicherheiten bei der Europäischen Zentralbank hinterlegt werden. 

Die Tranche B (ISIN: XS2444417930) wurde zum 1-Monats-Euribor plus 85 Basispunkte platziert. Sie wird von DBRS sowie S&P (AA(low)(sf) / AA-(sf)) bewertet. Das Volumen beläuft sich auf 21,5 Millionen Euro. Die Tranche B wurde 2,5-fach überzeichnet.

Die Überprüfung der STS-Qualitätskriterien (simple, transparent, standardised) erfolgt durch STS Verification International GmbH (SVI), eine von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassene Verifizierungsstelle.

Per Ende Juni 2021 trugen Asset Backed Securities mit 40,2 Milliarden Euro über 17 Prozent zur Refinanzierung der Volkswagen Finanzdienstleistungen bei. Weitere bedeutende Anteile waren Anleihen mit über 54,4 Milliarden Euro (23,3 Prozent) und Kundeneinlagen in Höhe von 26,7 Milliarden Euro (11,5 Prozent).

Informationen für die Redaktionen:

Die Volkswagen Finanzdienstleistungen sind ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG (Konzern) und umfassen die Volkswagen Financial Services AG mit ihren Beteiligungsgesellschaften, die Volkswagen Bank GmbH, die Porsche Financial Services sowie die direkt oder indirekt der Volkswagen AG gehörenden Finanzdienstleistungsgesellschaften in den USA und Kanada – mit Ausnahme der Marke Scania sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 16.558 Mitarbeiter beschäftigt – davon 7.472 allein in Deutschland. Die Volkswagen Finanzdienstleistungen weisen eine Bilanzsumme von rund 225,6 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von 2,8 Milliarden Euro und einen Bestand von rund 21,9 Millionen Verträgen aus (Stand: 31.12.2020).

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