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Refinanzierung

Refinanzierung der Volkswagen Bank GmbH

Daueremissionsprogramme

  • € 10 Mrd. Debt Issuance Programme

       
    Issuer Volkswagen Bank GmbH
    Guarantor keine Garantie
    Arrangeur
    UNICREDIT BANK
    Dealers BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BARCLAYS, BAYERNLB, BNP PARIBAS, BOFA MERRILL LYNCH,
    CITIGROUP, COMMERZBANK AG, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK,
    Danske Bank A/S, DEUTSCHE BANK, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. MORGAN,
    LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG, MUFG, MIZUHO SECURITIES, NATWEST MARKETS,
    RBC Capital Markets, SANTANDER GLOBAL CORPORATE BANKING,
    SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING, TD Securities, UNICREDIT BANK
    Issuing + Paying Agent CITIBANK, N.A.
    EUR 10 Mrd. Debt Issuance Programme
    01.09.2023
    Basisprospekt 2022 (15.09.2022)
    15.09.2022
    Basisprospekt 2021 (24.06.2021)
    24.06.2021
    Basisprospekt 2020 (17.06.2020)
    17.06.2020
    Basisprospekt 2019 (06.06.2019) 
    06.06.2019
    Basisprospekt 2018 (26.06.2018)
    26.06.2018
    Basisprospekt 2017 - 1. Nachtrag (05.12.2017)
    05.12.2017
    Basisprospekt 2017 (28.06.2017)
    28.06.2016
  • € 2,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme

       
    Issuer Volkswagen Bank GmbH
    Guarantor keine Garantie
    Arrangeur
    Citibank International plc
    Dealers Barclays Capital, Citibank International plc, Bayerische Landesbank, Danske Bank, BNP PARIBAS,
    Dresdner Bank, Handelsbanken Capital Markets, ING Financial Markets, Morgan Stanley,
    SEB Merchant Banking, The Royal Bank of Scotland
    Paying Agent Citibank, N.A.
    € 2,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme
    20.12.2005
    Commercial Paper Zielmarkt-Definition
    20.12.2005
  • PLN 3 Mrd. Debt Instrument Issuance Programme

       
    Issuers Volkswagen Bank Polska S.A.,
    Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.
    Guarantor Guarantor for Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Debt Instruments
    - Volkswagen Financial Services AG
    Arrangeur
    ING Bank Slaski S.A.
    Dealers BRE Bank SA
    Bank Handlowy w Warszawie SA
    ABN Amro Bank (Polska) S.A.
    ING Bank Slaski S.A.
    Société Générale S.A. Oddzial w Polsce
    Bank PEKAO S.A.
    Dealer for the Day (if any)
    Paying Agent ING Bank
    PLN 3 Mrd. Debt Instrument Issuance Programme
    06.08.2008

Unternehmensanleihen

Fälligkeit: 15.06.2023; WHG+Betrag: EUR 750 m
Zinssatz: 0,750%; WKN: A1X3P1; ISIN: XS1734548487
15.06.2023
Fälligkeit: 26.09.2023; WHG+Betrag: EUR 20 m
Zinssatz: 5,40%; WKN: 226326; ISIN: XS0175737997
26.09.2003
Fälligkeit: 31.01.2024; WHG+Betrag: EUR 850 m
Zinssatz: 1,875%; WKN: A1X3P8; ISIN: XS1944390241
29.01.2019
Fälligkeit: 07.06.2024; WHG+Betrag: EUR 10 m
Zinssatz: 5,5%; WKN: 363315; ISIN: XS0193333613
07.06.2004
Fälligkeit: 10.06.2024; WHG+Betrag: EUR 800 m
Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P5; ISIN: XS1830986326
06.06.2018
Fälligkeit: 15.12.2025; WHG+Betrag: EUR 500 m
Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P2; ISIN: XS1734548644
13.12.2017
Fälligkeit: 07.01.2026; WHG+Betrag: EUR 1 bn
Zinssatz: 4,250%; WKN: A1X3QB; ISIN: XS2617442525
28.04.2023
Fälligkeit: 31.07.2026; WHG+Betrag: EUR 850 m
Zinssatz: 2,500%; WKN: A1X3P9; ISIN: XS1944390597
29.01.2019
Fälligkeit: 03.05.2028; WHG+Betrag: EUR 500 m
Zinssatz: 4,375%; WKN: A1X3QC; ISIN: XS2617456582
28.04.2023
Fälligkeit: 03.05.2031; WHG+Betrag: EUR 500 m
Zinssatz: 4,625%; WKN: A1X3QD; ISIN: XS2617457127
28.04.2023

Asset Backed Securities

Volkswagen Bank GmbH, Spanish Branch

  • Driver España six

      Class A   Class B  
    Initial Balance 1.000m EUR 35,7m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 11.70% 8.50%
    Expected Weighted Average Lives 1.62 years 2.83 years
    Closing Date 28.02.2020 28.02.2020
    Expected Repayment Date November 2023 November 2023
    Legal Maturity Date September 2030 September 2030  
    Rating (S&P/DBRS) AAA (sf) /AAA (sf) A+ (sf)/ A (high) (sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.70% p.a. 1-m-EURIBOR + 0.80% p.a.
    Issuance Price 100.70%
    100.00%
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing AIAF Fixed Income Market, Spain
    AIAF Fixed Income Market, Spain

    Download Main Documents

    Prospectus Driver España six
    28.02.2020
    S&P Press Release
    28.02.2020
    S&P New Issue Report
    28.02.2020
    DBRS Press Release
    28.02.2020
    DBRS New Issue Report
    28.02.2020
    SVI Final Verification Report
    28.02.2020
    Final STS Notification
    01.02.2022
    TSI Declaration of Undertaking
    28.02.2020

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver España six 06.2023
    14.07.2023
    Investor Report Driver España six 07.2023
    16.08.2023
    Investor Report Driver España six 08.2023
    15.09.2023
  • Private Driver España 2020-1

      Class A     
    Initial Balance 1.500m EUR  
    Ranking Senior  
    Initial Credit Enhancement 7.60%  
    Expected Weighted Average Lives 4.19 years  
    Closing Date 30.11.2020  
    Expected Repayment Date January 2027  
    Legal Maturity Date October 2034    
    Rating (S&P/DBRS) AA (sf) /AA (sf)  
    Coupon 0.052% p.a.  
    Issuance Price 100.00%
     
    Denomination 100,000 EUR  
    Payment Frequency monthly  
    Redemption sequential / pro rata / pass through  
    Form Registered Notes (Reg S)  
    Listing AIAF Fixed Income Market, Spain
     

    Download Main Documents

    Prospectus Private Driver España 2020-1
    15.04.2021
    S&P Press Release
    15.04.2021
    S&P New Issue Report
    15.04.2021
    DBRS Press Release
    15.04.2021
    DBRS New Issue Report
    15.04.2021

    Download Investor Reports  

    Investor Report Private Driver España 2020-1 06.2023
    14.07.2023
    Investor Report Private Driver España 2020-1 07.2023
    16.08.2023
    Investor Report Private Driver España 2020-1 08.2023
    15.09.2023

Volkswagen Bank GmbH

  • Driver Master Compartment 2

      Class A   Class B  
    Initial Balance 1,524.2m EUR 497.1m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 9.80% 5.60%
    Expected Weighted Average Lives 2.13 years 2.64 years
    Closing Date 27.07.2015 27.07.2015
    Expected Repayment Date December 2026 December 2026
    Legal Maturity Date May 2032 May 2032  
    Rating (Moody's/DBRS) Aaa (sf) /AAA (sf) Aa1 (sf)/ A (high) (sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.55% p.a./ 4.03% 1-m-EURIBOR + 1.50% p.a.
    Issuance Price 100.00%
    100.00%
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Global Registered Note Global Registered Note
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus Driver Master C2
    26.06.2023
    DBRS New Issue Report
    27.07.2015
    Moody's New Issue Report
    26.06.2023
    Moody's Press Release 2023
    26.06.2023
    DRBS Press Release 2023
    26.06.2023
    SVI Verification Report
    26.06.2023
    STS Notification
    26.06.2023
    SVI CRR Assessment 
    26.06.2023
    SVI LCR Assessment 
    26.06.2023

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver Master C2 06.2023
    18.07.2023
    Investor Report Driver Master C2 07.2023
    07.09.2023
    Investor Report Driver Master C2 08.2023
    18.09.2023

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