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Daueremissionsprogramme
Unternehmensanleihen
Asset Backed Securities

Refinanzierung

Refinanzierung der Volkswagen Bank GmbH

Kapitalmarkt-/Einlagen/ABS-Refinanzierung

Refinanzierungsquellen per 31. Dezember 2020

Daueremissionsprogramme



€ 10 Mrd. Debt Issuance Programme


Issuer	Volkswagen Bank GmbH
Guarantor	keine Garantie
Arrangeur	UNICREDIT BANK
Dealers	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BARCLAYS, BAYERNLB, BNP PARIBAS, BOFA MERRILL LYNCH, CITIGROUP, COMMERZBANK AG, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, Danske Bank A/S, DEUTSCHE BANK, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. MORGAN, LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG, MUFG, MIZUHO SECURITIES, NATWEST MARKETS, RBC Capital Markets, SANTANDER GLOBAL CORPORATE BANKING, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING, TD Securities, UNICREDIT BANK
Issuing + Paying Agent	CITIBANK, N.A.

EUR 10 Mrd. Debt Issuance Programme	17.06.2020		EUR 10 Mrd. Debt Issuance Programme Download pdf
Basisprospekt 2020 - 1. Nachtrag (01.09.2020)	02.09.2020		Basisprospekt 2020 - 1. Nachtrag (01.09.2020) Download pdf
Basisprospekt 2020 - 2. Nachtrag (26.03.2021)	29.03.2021		Basisprospekt 2020 - 2. Nachtrag (26.03.2021) Download pdf
Basisprospekt 2019 (06.06.2019)	06.06.2019		Basisprospekt 2019 (06.06.2019) Download pdf
Basisprospekt 2018 (26.06.2018)	26.06.2018		Basisprospekt 2018 (26.06.2018) Download pdf
Basisprospekt 2017 - 1. Nachtrag (05.12.2017)	05.12.2017		Basisprospekt 2017 - 1. Nachtrag (05.12.2017) Download pdf
Basisprospekt 2017 (28.06.2017)	28.06.2016		Basisprospekt 2017 (28.06.2017) Download pdf





€ 2,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme


Issuer	Volkswagen Bank GmbH
Guarantor	keine Garantie
Arrangeur	Citibank International plc
Dealers	Barclays Capital, Citibank International plc, Bayerische Landesbank, Danske Bank, BNP PARIBAS, Dresdner Bank, Handelsbanken Capital Markets, ING Financial Markets, Morgan Stanley, SEB Merchant Banking, The Royal Bank of Scotland
Paying Agent	Citibank, N.A.

€ 2,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme	20.12.2005		€ 2,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme Download pdf
Commercial Paper Zielmarkt-Definition	20.12.2005		Commercial Paper Zielmarkt-Definition Download pdf





PLN 3 Mrd. Debt Instrument Issuance Programme


Issuers	Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.
Guarantor	Guarantor for Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Debt Instruments - Volkswagen Financial Services AG
Arrangeur	ING Bank Slaski S.A.
Dealers	BRE Bank SA Bank Handlowy w Warszawie SA ABN Amro Bank (Polska) S.A. ING Bank Slaski S.A. Société Générale S.A. Oddzial w Polsce Bank PEKAO S.A. Dealer for the Day (if any)
Paying Agent	ING Bank

PLN 3 Mrd. Debt Instrument Issuance Programme

06.08.2008

PLN 3 Mrd. Debt Instrument Issuance Programme



Unternehmensanleihen

Fälligkeit: 15.06.2021; WHG+Betrag: EUR 750 m Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,420%; WKN: A1X3P0; ISIN: XS1734547919	13.12.2017		Fälligkeit: 15.06.2021; WHG+Betrag: EUR 750 m Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,420%; WKN: A1X3P0; ISIN: XS1734547919 Download pdf
Fälligkeit: 08.09.2021; WHG+Betrag: EUR 800 m Zinssatz: 0,625%; WKN: A1X3P3; ISIN: XS1830992480	06.06.2018		Fälligkeit: 08.09.2021; WHG+Betrag: EUR 800 m Zinssatz: 0,625%; WKN: A1X3P3; ISIN: XS1830992480 Download pdf
Fälligkeit: 08.12.2021; WHG+Betrag: EUR 600 m Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,70%; WKN: A1X3P4; ISIN: XS1830992563	06.06.2018		Fälligkeit: 08.12.2021; WHG+Betrag: EUR 600 m Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,70%; WKN: A1X3P4; ISIN: XS1830992563 Download pdf
Fälligkeit: 05.07.2022; WHG+Betrag: EUR 500 m Zinssatz: 0,375%; WKN: A1X3QA; ISIN: XS2023306140	03.07.2019		Fälligkeit: 05.07.2022; WHG+Betrag: EUR 500 m Zinssatz: 0,375%; WKN: A1X3QA; ISIN: XS2023306140 Download pdf
Fälligkeit: 01.08.2022; WHG+Betrag: EUR 300 m Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 1,470%; WKN: A1X3P6; ISIN: XS1944384350	29.01.2019		Fälligkeit: 01.08.2022; WHG+Betrag: EUR 300 m Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 1,470%; WKN: A1X3P6; ISIN: XS1944384350 Download pdf
Fälligkeit: 01.08.2022; WHG+Betrag: EUR 500 m Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P7; ISIN: XS1944388856	29.01.2019		Fälligkeit: 01.08.2022; WHG+Betrag: EUR 500 m Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P7; ISIN: XS1944388856 Download pdf
Fälligkeit: 15.06.2023; WHG+Betrag: EUR 750 m Zinssatz: 0,750%; WKN: A1X3P1; ISIN: XS1734548487	15.06.2023		Fälligkeit: 15.06.2023; WHG+Betrag: EUR 750 m Zinssatz: 0,750%; WKN: A1X3P1; ISIN: XS1734548487 Download pdf
Fälligkeit: 26.09.2023; WHG+Betrag: EUR 20 m Zinssatz: 5,40%; WKN: 226326; ISIN: XS0175737997	26.09.2003		Fälligkeit: 26.09.2023; WHG+Betrag: EUR 20 m Zinssatz: 5,40%; WKN: 226326; ISIN: XS0175737997 Download pdf
Fälligkeit: 31.01.2024; WHG+Betrag: EUR 850 m Zinssatz: 1,875%; WKN: A1X3P8; ISIN: XS1944390241	29.01.2019		Fälligkeit: 31.01.2024; WHG+Betrag: EUR 850 m Zinssatz: 1,875%; WKN: A1X3P8; ISIN: XS1944390241 Download pdf
Fälligkeit: 07.06.2024; WHG+Betrag: EUR 10 m Zinssatz: 5,5%; WKN: 363315; ISIN: XS0193333613	07.06.2004		Fälligkeit: 07.06.2024; WHG+Betrag: EUR 10 m Zinssatz: 5,5%; WKN: 363315; ISIN: XS0193333613 Download pdf
Fälligkeit: 10.06.2024; WHG+Betrag: EUR 800 m Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P5; ISIN: XS1830986326	06.06.2018		Fälligkeit: 10.06.2024; WHG+Betrag: EUR 800 m Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P5; ISIN: XS1830986326 Download pdf
Fälligkeit: 15.12.2025; WHG+Betrag: EUR 500 m Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P2; ISIN: XS1734548644	13.12.2017		Fälligkeit: 15.12.2025; WHG+Betrag: EUR 500 m Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P2; ISIN: XS1734548644 Download pdf
Fälligkeit: 31.07.2026; WHG+Betrag: EUR 850 m Zinssatz: 2,500%; WKN: A1X3P9; ISIN: XS1944390597	29.01.2019		Fälligkeit: 31.07.2026; WHG+Betrag: EUR 850 m Zinssatz: 2,500%; WKN: A1X3P9; ISIN: XS1944390597 Download pdf

Asset Backed Securities

Volkswagen Bank GmbH



Driver fifteen

	Class A	Class B
Initial Balance	694.5m EUR	21.7m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	8.6 %	5.7 %
Expected Weighted Average Lives	1.9 years	2.7 years
Closing Date	25.09.2018	25.09.2018
Expected Repayment Date	June 2022	June 2022
Legal Maturity Date	August 2026	August 2026
Rating (S&P / Moody´s)	AAA(sf) / Aaa(sf)	AA- (sf) / Aa2(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 40bps p.a.	1-m-EURIBOR + 60bps p.a.
Issuance Price	100.42 %	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Driver fifteen - Offering Circular	20.09.2018		Driver fifteen - Offering Circular Download pdf
Driver fifteen - S&P - New Issue Report	25.09.2018		Driver fifteen - S&P - New Issue Report Download pdf
Driver fifteen - Moody's - New Issue Report	25.09.2018		Driver fifteen - Moody's - New Issue Report Download pdf
Driver fifteen - TSI - Declaration of Undertaking	25.09.2018		Driver fifteen - TSI - Declaration of Undertaking Download pdf

Investor Report Driver fifteen 02.2021	16.03.2021		Investor Report Driver fifteen 02.2021 Download Excel
Investor Report Driver fifteen 03.2021	16.04.2021		Investor Report Driver fifteen 03.2021 Download Excel
Investor Report Driver fifteen 04.2021	17.05.2021		Investor Report Driver fifteen 04.2021 Download Excel



Volkswagen Bank GmbH, Spanish Branch



Driver España five

	Class A	Class B
Initial Balance	888m EUR	26m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	12.50%	9.90%
Expected Weighted Average Lives	1.69 years	2.87 years
Closing Date	28.02.2018	28.02.2018
Expected Repayment Date	December 2021	December 2021
Legal Maturity Date	December 2028	December 2028
Rating (S&P/Moody's)	AAA (sf) /Aa1 (sf)	AA- (sf) / Aa1 (sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.40% p.a.	1-m-EURIBOR + 0.54% p.a.
Issuance Price	100.277%	100.00%
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	AIAF Fixed Income Market, Spain	AIAF Fixed Income Market, Spain

Prospectus Driver España five	22.02.2018		Prospectus Driver España five Download pdf
S&P New Issue Report	28.02.2018		S&P New Issue Report Download pdf
Moody's New Issue Report	27.02.2018		Moody's New Issue Report Download pdf
TSI Declaration of Undertaking	28.02.2018		TSI Declaration of Undertaking Download pdf

Investor Report Driver España five 02.2021	16.03.2021		Investor Report Driver España five 02.2021 Download Excel
Investor Report Driver España five 03.2021	16.04.2021		Investor Report Driver España five 03.2021 Download Excel
Investor Report Driver España five 04.2021	14.05.2021		Investor Report Driver España five 04.2021 Download Excel





Driver España six

	Class A	Class B
Initial Balance	1.000m EUR	35,7m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	11.70%	8.50%
Expected Weighted Average Lives	1.62 years	2.83 years
Closing Date	28.02.2020	28.02.2020
Expected Repayment Date	November 2023	November 2023
Legal Maturity Date	September 2030	September 2030
Rating (S&P/DBRS)	AAA (sf) /AAA (sf)	A+ (sf)/ A (high) (sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.70% p.a.	1-m-EURIBOR + 0.80% p.a.
Issuance Price	100.70%	100.00%
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	AIAF Fixed Income Market, Spain	AIAF Fixed Income Market, Spain

Prospectus Driver España six	28.02.2020		Prospectus Driver España six Download pdf
S&P Press Release	28.02.2020		S&P Press Release Download pdf
S&P New Issue Report	28.02.2020		S&P New Issue Report Download pdf
DBRS Press Release	28.02.2020		DBRS Press Release Download pdf
DBRS New Issue Report	28.02.2020		DBRS New Issue Report Download pdf
SVI Final Verification Report	28.02.2020		SVI Final Verification Report Download pdf
Final STS Notification	28.02.2020		Final STS Notification Download pdf
TSI Declaration of Undertaking	28.02.2020		TSI Declaration of Undertaking Download pdf

Investor Report Driver España six 02.2021	16.03.2021		Investor Report Driver España six 02.2021 Download Excel
Investor Report Driver España six 03.2021	16.04.2021		Investor Report Driver España six 03.2021 Download Excel
Investor Report Driver España six 04.2021	14.05.2021		Investor Report Driver España six 04.2021 Download Excel





Private Driver España 2020-1

	Class A
Initial Balance	1.500m EUR
Ranking	Senior
Initial Credit Enhancement	7.60%
Expected Weighted Average Lives	4.19 years
Closing Date	30.11.2020
Expected Repayment Date	January 2027
Legal Maturity Date	October 2034
Rating (S&P/DBRS)	AA (sf) /AA (sf)
Coupon	0.052% p.a.
Issuance Price	100.00%
Denomination	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)
Listing	AIAF Fixed Income Market, Spain

Prospectus Private Driver España 2020-1	15.04.2021		Prospectus Private Driver España 2020-1 Download pdf
S&P Press Release	15.04.2021		S&P Press Release Download pdf
S&P New Issue Report	15.04.2021		S&P New Issue Report Download pdf
DBRS Press Release	15.04.2021		DBRS Press Release Download pdf
DBRS New Issue Report	15.04.2021		DBRS New Issue Report Download pdf

Investor Report Private Driver España 2020-1 02.2021	15.04.2021		Investor Report Private Driver España 2020-1 02.2021 Download Excel
Investor Report Private Driver España 2020-1 03.2021	16.04.2021		Investor Report Private Driver España 2020-1 03.2021 Download Excel
Investor Report Private Driver España 2020-1 04.2021	14.05.2021		Investor Report Private Driver España 2020-1 04.2021 Download Excel

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