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Refinanzierung

Refinanzierung der Volkswagen Bank GmbH

Kapitalmarkt-/Einlagen/ABS-Refinanzierung

Refinanzierungsquellen per 30.06.2019

Daueremissionsprogramme

  • € 10 Mrd. Debt Issuance Programme

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    Issuer Volkswagen Bank GmbH
    Guarantor keine Garantie
    Arrangeur
    		 UNICREDIT BANK
    Dealers BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BARCLAYS, BAYERNLB, BNP PARIBAS, BOFA MERRILL LYNCH,
    CITIGROUP, COMMERZBANK AG, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK,
    Danske Bank A/S, DEUTSCHE BANK, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. MORGAN,
    LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG, MUFG, MIZUHO SECURITIES, NATWEST MARKETS,
    RBC Capital Markets, SANTANDER GLOBAL CORPORATE BANKING,
    SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING, TD Securities, UNICREDIT BANK
    Issuing + Paying Agent CITIBANK, N.A.

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    EUR 10 Mrd. Debt Issuance Programme
    		06.06.2019
    EUR 10 Mrd. Debt Issuance Programme
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    1. Nachtrag (10.09.2019) 
    		10.09.2019
    1. Nachtrag (10.09.2019)
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  • € 2,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme

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    Issuer Volkswagen Bank GmbH
    Guarantor keine Garantie
    Arrangeur
    		 Citibank International plc
    Dealers Barclays Capital, Citibank International plc, Bayerische Landesbank, Danske Bank, BNP PARIBAS,
    Dresdner Bank, Handelsbanken Capital Markets, ING Financial Markets, Morgan Stanley,
    SEB Merchant Banking, The Royal Bank of Scotland
    Paying Agent Citibank, N.A.

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    € 2,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme
    		20.12.2005
    € 2,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme
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    Commercial Paper Zielmarkt-Definition
    		20.12.2005
    Commercial Paper Zielmarkt-Definition
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  • PLN 3 Mrd. Debt Instrument Issuance Programme

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    Issuers Volkswagen Bank Polska S.A.,
    Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.
    Guarantor Guarantor for Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Debt Instruments
    - Volkswagen Financial Services AG
    Arrangeur
    		 ING Bank Slaski S.A.
    Dealers BRE Bank SA
    Bank Handlowy w Warszawie SA
    ABN Amro Bank (Polska) S.A.
    ING Bank Slaski S.A.
    Société Générale S.A. Oddzial w Polsce
    Bank PEKAO S.A.
    Dealer for the Day (if any)
    Paying Agent ING Bank

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    PLN 3 Mrd. Debt Instrument Issuance Programme
    		06.08.2008
    PLN 3 Mrd. Debt Instrument Issuance Programme
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Unternehmensanleihen

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Fälligkeit: 15.06.2021; WHG+Betrag: EUR 750 m
Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,420%; WKN: A1X3P0; ISIN: XS1734547919
 13.12.2017
Fälligkeit: 15.06.2021; WHG+Betrag: EUR 750 m
Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,420%; WKN: A1X3P0; ISIN: XS1734547919
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Fälligkeit: 08.09.2021; WHG+Betrag: EUR 800 m
Zinssatz: 0,625%; WKN: A1X3P3; ISIN: XS1830992480
 06.06.2018
Fälligkeit: 08.09.2021; WHG+Betrag: EUR 800 m
Zinssatz: 0,625%; WKN: A1X3P3; ISIN: XS1830992480
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Fälligkeit: 08.12.2021; WHG+Betrag: EUR 600 m
Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,70%; WKN: A1X3P4; ISIN: XS1830992563
 06.06.2018
Fälligkeit: 08.12.2021; WHG+Betrag: EUR 600 m
Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,70%; WKN: A1X3P4; ISIN: XS1830992563
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Fälligkeit: 05.07.2022; WHG+Betrag: EUR 500 m
Zinssatz: 0,375%; WKN: A1X3QA; ISIN: XS2023306140
 03.07.2019
Fälligkeit: 05.07.2022; WHG+Betrag: EUR 500 m
Zinssatz: 0,375%; WKN: A1X3QA; ISIN: XS2023306140
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Fälligkeit: 01.08.2022; WHG+Betrag: EUR 300 m
Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 1,470%; WKN: A1X3P6; ISIN: XS1944384350
 29.01.2019
Fälligkeit: 01.08.2022; WHG+Betrag: EUR 300 m
Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 1,470%; WKN: A1X3P6; ISIN: XS1944384350
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Fälligkeit: 01.08.2022; WHG+Betrag: EUR 500 m
Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P7; ISIN: XS1944388856
 29.01.2019
Fälligkeit: 01.08.2022; WHG+Betrag: EUR 500 m
Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P7; ISIN: XS1944388856
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Fälligkeit: 15.06.2023; WHG+Betrag: EUR 750 m
Zinssatz: 0,750%; WKN: A1X3P1; ISIN: XS1734548487
15.06.2023
Fälligkeit: 15.06.2023; WHG+Betrag: EUR 750 m
Zinssatz: 0,750%; WKN: A1X3P1; ISIN: XS1734548487
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Fälligkeit: 26.09.2023; WHG+Betrag: EUR 20 m
Zinssatz: 5,40%; WKN: 226326; ISIN: XS0175737997
 26.09.2003
Fälligkeit: 26.09.2023; WHG+Betrag: EUR 20 m
Zinssatz: 5,40%; WKN: 226326; ISIN: XS0175737997
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Fälligkeit: 31.01.2024; WHG+Betrag: EUR 850 m
Zinssatz: 1,875%; WKN: A1X3P8; ISIN: XS1944390241
 29.01.2019
Fälligkeit: 31.01.2024; WHG+Betrag: EUR 850 m
Zinssatz: 1,875%; WKN: A1X3P8; ISIN: XS1944390241
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Fälligkeit: 07.06.2024; WHG+Betrag: EUR 10 m
Zinssatz: 5,5%; WKN: 363315; ISIN: XS0193333613
 07.06.2004
Fälligkeit: 07.06.2024; WHG+Betrag: EUR 10 m
Zinssatz: 5,5%; WKN: 363315; ISIN: XS0193333613
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Fälligkeit: 10.06.2024; WHG+Betrag: EUR 800 m
Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P5; ISIN: XS1830986326
 06.06.2018
Fälligkeit: 10.06.2024; WHG+Betrag: EUR 800 m
Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P5; ISIN: XS1830986326
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Fälligkeit: 15.12.2025; WHG+Betrag: EUR 500 m
Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P2; ISIN: XS1734548644
 13.12.2017
Fälligkeit: 15.12.2025; WHG+Betrag: EUR 500 m
Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P2; ISIN: XS1734548644
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Fälligkeit: 31.07.2026; WHG+Betrag: EUR 850 m
Zinssatz: 2,500%; WKN: A1X3P9; ISIN: XS1944390597
 29.01.2019
Fälligkeit: 31.07.2026; WHG+Betrag: EUR 850 m
Zinssatz: 2,500%; WKN: A1X3P9; ISIN: XS1944390597
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Asset Backed Securities

Volkswagen Bank GmbH

  • Driver Master  

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      Class A Notes Class B Notes
    Initial Balance 216.7m EUR 10.5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 11.00 % 6.80 %
    Expected Weighted Average Lives 2.01 years 2.28 years
    Closing Date 25.06.2019 25.06.2019
    Expected Repayment Date February 2021 February 2021
    Final Maturity Date
    		 May 2028
    		 May 2028  
    Rating (DBRS / Fitch / Moody´s) AAA(sf) / AAA(sf) / Aaa(sf) A(high) (sf) / A+(sf) / A1(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.25% p.a. 1-m-EURIBOR + 0.70% p.a.
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through    		 sequential / pro rata /
    pass through
    Form Global Registered Note Global Registered Note
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Driver Master - Offering Circular
    		19.06.2019
    Driver fifteen - Offering Circular
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    Rating Letter DBRS
    		25.06.2019
    Rating Letter DBRS
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    Rating Letter Fitch
    		26.06.2019
    Rating Letter Fitch
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    Rating Letter Moody's
    		25.06.2019
    Rating Letter Moody's
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    TSI Declaration of Undertaking
    		26.06.2019
    TSI Declaration of Undertaking
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    Final SVI Verification Report
    		26.07.2019
    Final SVI Verification Report
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    Final STS-Notification May 2019
    		26.06.2019
    Final STS-Notification May 2019  
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    Download Investor Reports  

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    Investor Report Driver Master 11.2019
    		18.12.2019
    Investor Report Driver Master 11.2019
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    Investor Report Driver Master 12.2019
    		20.01.2020
    Investor Report Driver Master 12.2019
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    Investor Report Driver Master 01.2020
    		 18.02.2020
    Investor Report Driver Master 01.2020
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  • Driver fourteen

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      Class A   Class B  
    Initial Balance 833.4m EUR 20.7m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 8.4 % 6.1 %
    Expected Weighted Average Lives 1.27 years 2.03 years
    Closing Date 26.03.2018 26.03.2018
    Expected Repayment Date February 2021 February 2021
    Legal Maturity Date
    		 February 2026 February 2026  
    Preliminary Rating (DBRS / Moody´s) AAA(sf) / AAA(sf)   A(high)(sf) / Aa1(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 40bps p.a. 1-m-EURIBOR + 37bps p.a.
    Issuance Price 100.362 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through    		 sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Note (Reg S) Registered Note (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Driver fourteen - Offering Circular
    		22.03.2018
    Driver fourteen - Offering Circular
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    Driver fourteen - DBRS - New Issue Report
    		26.03.2018
    Driver fourteen - DBRS - New Issue Report
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    Driver fourteen - DBRS - Press Release
    		26.03.2018
    Driver fourteen - DBRS - Press Release
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    Driver fourteen - Moody's - New Issue Report
    		26.03.2018
    Driver fourteen - Moody's - New Issue Report
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    Driver fourteen - Moody's - Press Release
    		26.03.2018
    Driver fourteen - Moody's - Press Release
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    TSI Declaration of undertaking
    		26.03.2018
    TSI Declaration of undertaking
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    Download Investor Reports  

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    Investor Report Driver fourteen 11.2019 
    		16.12.2019
    Investor Report Driver fourteen 11.2019 
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    Investor Report Driver fourteen 12.2019 
    		16.01.2020
    Investor Report Driver fourteen 12.2019 
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    Investor Report Driver fourteen 01.2020
    		17.02.2020
    Investor Report Driver fourteen 01.2020
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  • Driver fifteen

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      Class A   Class B  
    Initial Balance 694.5m EUR 21.7m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 8.6 % 5.7 %
    Expected Weighted Average Lives 1.9 years 2.7 years
    Closing Date 25.09.2018 25.09.2018
    Expected Repayment Date June 2022 June 2022
    Legal Maturity Date
    		 August 2026
    		 August 2026  
    Preliminary Rating (S&P / Moody´s) AAA(sf) / Aaa(sf) AA- (sf) / Aa2(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 40bps p.a. 1-m-EURIBOR + 60bps p.a.
    Issuance Price 100.42 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through    		 sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Driver fifteen - Offering Circular
    		20.09.2018
    Driver fifteen - Offering Circular
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    Driver fifteen - S&P - New Issue Report
    		25.09.2018
    Driver fifteen - S&P - New Issue Report
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    Driver fifteen - Moody's - New Issue Report
    		25.09.2018
    Driver fifteen - Moody's - New Issue Report
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    Driver fifteen - TSI - Declaration of Undertaking
    		25.09.2018
    Driver fifteen - TSI - Declaration of Undertaking
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    Download Investor Reports  

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    Investor Report Driver fifteen 11.2019
    		16.12.2019
    Investor Report Driver fifteen 11.2019
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    Investor Report Driver fifteen 12.2019
    		16.01.2020
    Investor Report Driver fifteen 12.2019
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    Investor Report Driver fifteen 01.2020
    		17.02.2020
    Investor Report Driver fifteen 01.2020
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Volkswagen Bank GmbH, Spanish Branch

Volkswagen Bank GmbH, Italian Branch

  • Driver Italia one

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      Class A   Class B  
    Initial Balance 441.0m EUR 14.0m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 13.1% 10.3%
    Expected Weighted Average Lives 1.28 years 2.34 years
    Closing Date 29.05.2018 29.05.2018
    Expected Repayment Date March 2021 March 2021
    Legal Maturity Date April 2029 April 2029  
    Preliminary Rating (DBRS /  Moody´s / S&P) AAA(sf) / Aa2(sf) / AA(sf) A(high)(sf) / A1(sf) / AA(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 40bps p.a. 1-m-EURIBOR + 50bps p.a.
    Issuance Price 100,183% 100%
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through  
    Form Global Bearer Note Global Bearer Note
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Driver Italy one - Offering Circular
    		24.05.2018
    Driver Italy one - Offering Circular
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    Driver Italy one - DBRS - Rating Report
    		24.05.2018
    Driver Italy one - DBRS - Rating Report
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    Driver Italy one - Moody's - Rating Report
    		29.05.2018
    Driver Italy one - Moody's - Rating Report
    Download pdf
    Driver Italy one - S&P - Rating Report
    		29.05.2018
    Driver Italy one - S&P - Rating Report
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    TSI Declaration of Undertaking
    		29.05.2018
    TSI Declaration of Undertaking
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    Investor report Driver Italia one 11.2019 
    		16.12.2019
    Investor Report Driver Italis one 11.2019
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    Investor report Driver Italia one 12.2019 
    		16.01.2020
    Investor Report Driver Italis one 12.2019
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    Investor report Driver Italia one 01.2020
     
    		17.02.2020
    Investor report Driver Italia one 01.2020
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