Aktivieren Sie in Ihrem Browser Java Script, um alle Funktionen auf der Seite nutzen zu können.

Disclaimer

Die Informationen auf den folgenden Internetseiten stellen weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren dar, sondern dienen lediglich Informationszwecken.

In einigen Ländern kann der Erwerb von Wertpapieren, über die auf den folgenden Internetseiten Informationen zugänglich gemacht werden, generell oder für bestimmte Personen verboten und daher nur für bestimmte Investoren möglich sein. Gleiches kann für die Verbreitung von Informationen über diese Wertpapiere gelten. Nutzer dieser Internetseite werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu befolgen.

Die Informationen auf den nachfolgenden Internetseiten sind weder als Empfehlung zu verstehen, ein bestimmtes Investment zu tätigen, noch als eine an einen bestimmten Investor gerichtete Aufforderung oder Empfehlung, Wertpapiere zu zeichnen, zu erwerben, zu verkaufen, zu halten oder anderweitig mit ihnen zu handeln. Jeder Nutzer dieser Internetseiten ist allein dafür verantwortlich, die darin verfügbaren Informationen zu analysieren und die Chancen und Risiken eines Investments in diese Wertpapiere zu bewerten.

Insbesondere stellen die Informationen auf dieser Website in den Vereinigten Staaten von Amerika weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung dar, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren abzugeben. Sämtliche Wertpapiere, auf die sich die Informationen auf diesen Internetseiten beziehen, wurden und werden nicht gemäß der geltenden Fassung des US-Wertpapiergesetzes von 1933 („US Securities Act 1933“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahme von einer solchen Registrierung angeboten und verkauft werden. Die auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen sollen keinen Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder US-Personen (wie in der Regulation S im Rahmen des US Securities Act 1933 definiert) zur Verfügung gestellt werden.

Durch Anklicken der „Ich akzeptiere“-Schaltfläche versichern Sie, (i) dass Sie den vorstehenden Hinweis vollständig gelesen haben und seinen Inhalt akzeptieren, (ii) dass Sie Ihren Wohnsitz und/oder Aufenthaltsort nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, (iii) dass Sie keine US-Person sind, sowie (iv) dass Sie keine Informationen, die auf den folgenden Internetseiten enthalten sind, an Personen, die sich in den Vereinigten Staaten von Amerika aufhalten oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika sind, weiterzuleiten oder in sonstiger Weise zur Verfügung stellen.

Ich akzeptiere
Refinanzierung

Refinanzierung der Volkswagen Bank GmbH

Kapitalmarkt-/Einlagen/ABS-Refinanzierung

Refinanzierungsquellen per 30. Juni 2020

Daueremissionsprogramme

  • € 10 Mrd. Debt Issuance Programme

       
    Issuer Volkswagen Bank GmbH
    Guarantor keine Garantie
    Arrangeur
    UNICREDIT BANK
    Dealers BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BARCLAYS, BAYERNLB, BNP PARIBAS, BOFA MERRILL LYNCH,
    CITIGROUP, COMMERZBANK AG, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK,
    Danske Bank A/S, DEUTSCHE BANK, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. MORGAN,
    LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG, MUFG, MIZUHO SECURITIES, NATWEST MARKETS,
    RBC Capital Markets, SANTANDER GLOBAL CORPORATE BANKING,
    SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING, TD Securities, UNICREDIT BANK
    Issuing + Paying Agent CITIBANK, N.A.
    EUR 10 Mrd. Debt Issuance Programme
    17.06.2020
    Basisprospekt 2020 - 1. Nachtrag (01.09.2020) 
    02.09.2020
    Basisprospekt 2020 - 2. Nachtrag (26.03.2021) 
    29.03.2021
    Basisprospekt 2019 (06.06.2019) 
    06.06.2019
    Basisprospekt 2018 (26.06.2018)
    26.06.2018
    Basisprospekt 2017 - 1. Nachtrag (05.12.2017)
    05.12.2017
    Basisprospekt 2017 (28.06.2017)
    28.06.2016
  • € 2,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme

       
    Issuer Volkswagen Bank GmbH
    Guarantor keine Garantie
    Arrangeur
    Citibank International plc
    Dealers Barclays Capital, Citibank International plc, Bayerische Landesbank, Danske Bank, BNP PARIBAS,
    Dresdner Bank, Handelsbanken Capital Markets, ING Financial Markets, Morgan Stanley,
    SEB Merchant Banking, The Royal Bank of Scotland
    Paying Agent Citibank, N.A.
    € 2,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme
    20.12.2005
    Commercial Paper Zielmarkt-Definition
    20.12.2005
  • PLN 3 Mrd. Debt Instrument Issuance Programme

       
    Issuers Volkswagen Bank Polska S.A.,
    Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.
    Guarantor Guarantor for Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Debt Instruments
    - Volkswagen Financial Services AG
    Arrangeur
    ING Bank Slaski S.A.
    Dealers BRE Bank SA
    Bank Handlowy w Warszawie SA
    ABN Amro Bank (Polska) S.A.
    ING Bank Slaski S.A.
    Société Générale S.A. Oddzial w Polsce
    Bank PEKAO S.A.
    Dealer for the Day (if any)
    Paying Agent ING Bank
    PLN 3 Mrd. Debt Instrument Issuance Programme
    06.08.2008

Unternehmensanleihen

Fälligkeit: 15.06.2021; WHG+Betrag: EUR 750 m
Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,420%; WKN: A1X3P0; ISIN: XS1734547919
13.12.2017
Fälligkeit: 08.09.2021; WHG+Betrag: EUR 800 m
Zinssatz: 0,625%; WKN: A1X3P3; ISIN: XS1830992480
06.06.2018
Fälligkeit: 08.12.2021; WHG+Betrag: EUR 600 m
Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,70%; WKN: A1X3P4; ISIN: XS1830992563
06.06.2018
Fälligkeit: 05.07.2022; WHG+Betrag: EUR 500 m
Zinssatz: 0,375%; WKN: A1X3QA; ISIN: XS2023306140
03.07.2019
Fälligkeit: 01.08.2022; WHG+Betrag: EUR 300 m
Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 1,470%; WKN: A1X3P6; ISIN: XS1944384350
29.01.2019
Fälligkeit: 01.08.2022; WHG+Betrag: EUR 500 m
Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P7; ISIN: XS1944388856
29.01.2019
Fälligkeit: 15.06.2023; WHG+Betrag: EUR 750 m
Zinssatz: 0,750%; WKN: A1X3P1; ISIN: XS1734548487
15.06.2023
Fälligkeit: 26.09.2023; WHG+Betrag: EUR 20 m
Zinssatz: 5,40%; WKN: 226326; ISIN: XS0175737997
26.09.2003
Fälligkeit: 31.01.2024; WHG+Betrag: EUR 850 m
Zinssatz: 1,875%; WKN: A1X3P8; ISIN: XS1944390241
29.01.2019
Fälligkeit: 07.06.2024; WHG+Betrag: EUR 10 m
Zinssatz: 5,5%; WKN: 363315; ISIN: XS0193333613
07.06.2004
Fälligkeit: 10.06.2024; WHG+Betrag: EUR 800 m
Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P5; ISIN: XS1830986326
06.06.2018
Fälligkeit: 15.12.2025; WHG+Betrag: EUR 500 m
Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P2; ISIN: XS1734548644
13.12.2017
Fälligkeit: 31.07.2026; WHG+Betrag: EUR 850 m
Zinssatz: 2,500%; WKN: A1X3P9; ISIN: XS1944390597
29.01.2019

Asset Backed Securities

Volkswagen Bank GmbH

  • Driver fifteen

      Class A   Class B  
    Initial Balance 694.5m EUR 21.7m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 8.6 % 5.7 %
    Expected Weighted Average Lives 1.9 years 2.7 years
    Closing Date 25.09.2018 25.09.2018
    Expected Repayment Date June 2022 June 2022
    Legal Maturity Date
    August 2026
    August 2026  
    Rating (S&P / Moody´s) AAA(sf) / Aaa(sf) AA- (sf) / Aa2(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 40bps p.a. 1-m-EURIBOR + 60bps p.a.
    Issuance Price 100.42 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Driver fifteen - Offering Circular
    20.09.2018
    Driver fifteen - S&P - New Issue Report
    25.09.2018
    Driver fifteen - Moody's - New Issue Report
    25.09.2018
    Driver fifteen - TSI - Declaration of Undertaking
    25.09.2018

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver fifteen 01.2021
    16.02.2021
    Investor Report Driver fifteen 02.2021
    16.03.2021
    Investor Report Driver fifteen 03.2021
    16.04.2021

Volkswagen Bank GmbH, Spanish Branch

  • Driver España five

      Class A   Class B  
    Initial Balance 888m EUR 26m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 12.50% 9.90%
    Expected Weighted Average Lives 1.69 years 2.87 years
    Closing Date 28.02.2018 28.02.2018
    Expected Repayment Date December 2021 December 2021
    Legal Maturity Date December 2028 December 2028  
    Rating (S&P/Moody's) AAA (sf) /Aa1 (sf) AA- (sf) / Aa1 (sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.40% p.a. 1-m-EURIBOR + 0.54% p.a.
    Issuance Price 100.277% 100.00%
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing AIAF Fixed Income Market, Spain AIAF Fixed Income Market, Spain

    Download Main Documents

    Prospectus Driver España five
    22.02.2018
    S&P New Issue Report
    28.02.2018
    Moody's New Issue Report
    27.02.2018
    TSI Declaration of Undertaking
    28.02.2018

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver España five 01.2021
    16.02.2021
    Investor Report Driver España five 02.2021
    16.03.2021
    Investor Report Driver España five 03.2021
    16.04.2021
  • Driver España six

      Class A   Class B  
    Initial Balance 1.000m EUR 35,7m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 11.70% 8.50%
    Expected Weighted Average Lives 1.62 years 2.83 years
    Closing Date 28.02.2020 28.02.2020
    Expected Repayment Date November 2023 November 2023
    Legal Maturity Date September 2030 September 2030  
    Rating (S&P/DBRS) AAA (sf) /AAA (sf) A+ (sf)/ A (high) (sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.70% p.a. 1-m-EURIBOR + 0.80% p.a.
    Issuance Price 100.70%
    100.00%
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing AIAF Fixed Income Market, Spain
    AIAF Fixed Income Market, Spain

    Download Main Documents

    Prospectus Driver España six
    28.02.2020
    S&P Press Release
    28.02.2020
    S&P New Issue Report
    28.02.2020
    DBRS Press Release
    28.02.2020
    DBRS New Issue Report
    28.02.2020
    SVI Final Verification Report
    28.02.2020
    Final STS Notification
    28.02.2020
    TSI Declaration of Undertaking
    28.02.2020

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver España six 01.2021
    16.02.2021
    Investor Report Driver España six 02.2021
    16.03.2021
    Investor Report Driver España six 03.2021
    16.04.2021
  • Private Driver España 2020-1

      Class A     
    Initial Balance 1.500m EUR  
    Ranking Senior  
    Initial Credit Enhancement 7.60%  
    Expected Weighted Average Lives 4.19 years  
    Closing Date 30.11.2020  
    Expected Repayment Date January 2027  
    Legal Maturity Date October 2034    
    Rating (S&P/DBRS) AA (sf) /AA (sf)  
    Coupon 0.052% p.a.  
    Issuance Price 100.00%
     
    Denomination 100,000 EUR  
    Payment Frequency monthly  
    Redemption sequential / pro rata / pass through  
    Form Registered Notes (Reg S)  
    Listing AIAF Fixed Income Market, Spain
     

    Download Main Documents

    Prospectus Private Driver España 2020-1
    15.04.2021
    S&P Press Release
    15.04.2021
    S&P New Issue Report
    15.04.2021
    DBRS Press Release
    15.04.2021
    DBRS New Issue Report
    15.04.2021

    Download Investor Reports  

    Investor Report Private Driver España 2020-1 01.2021
    15.04.2021
    Investor Report Private Driver España 2020-1 02.2021
    15.04.2021
    Investor Report Private Driver España 2020-1 03.2021
    16.04.2021

Mehr Informationen über die Volkswagen Bank GmbH