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Daueremissionsprogramme
Unternehmensanleihen
Asset Backed Securities

Refinanzierung

Refinanzierung der Volkswagen Bank GmbH

Kapitalmarkt-/Einlagen/ABS-Refinanzierung

Refinanzierungsquellen per 30.06.2019

Daueremissionsprogramme



€ 10 Mrd. Debt Issuance Programme


Issuer	Volkswagen Bank GmbH
Guarantor	keine Garantie
Arrangeur	UNICREDIT BANK
Dealers	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BARCLAYS, BAYERNLB, BNP PARIBAS, BOFA MERRILL LYNCH, CITIGROUP, COMMERZBANK AG, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, Danske Bank A/S, DEUTSCHE BANK, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. MORGAN, LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG, MUFG, MIZUHO SECURITIES, NATWEST MARKETS, RBC Capital Markets, SANTANDER GLOBAL CORPORATE BANKING, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING, TD Securities, UNICREDIT BANK
Issuing + Paying Agent	CITIBANK, N.A.

2. Nachtrag (25.03.2020)	25.03.2020		2. Nachtrag (25.03.2020) Download pdf
1. Nachtrag (10.09.2019)	10.09.2019		1. Nachtrag (10.09.2019) Download pdf
EUR 10 Mrd. Debt Issuance Programme	06.06.2019		EUR 10 Mrd. Debt Issuance Programme Download pdf





€ 2,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme


Issuer	Volkswagen Bank GmbH
Guarantor	keine Garantie
Arrangeur	Citibank International plc
Dealers	Barclays Capital, Citibank International plc, Bayerische Landesbank, Danske Bank, BNP PARIBAS, Dresdner Bank, Handelsbanken Capital Markets, ING Financial Markets, Morgan Stanley, SEB Merchant Banking, The Royal Bank of Scotland
Paying Agent	Citibank, N.A.

Commercial Paper Zielmarkt-Definition	20.12.2005		Commercial Paper Zielmarkt-Definition Download pdf
€ 2,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme	20.12.2005		€ 2,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme Download pdf





PLN 3 Mrd. Debt Instrument Issuance Programme


Issuers	Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.
Guarantor	Guarantor for Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Debt Instruments - Volkswagen Financial Services AG
Arrangeur	ING Bank Slaski S.A.
Dealers	BRE Bank SA Bank Handlowy w Warszawie SA ABN Amro Bank (Polska) S.A. ING Bank Slaski S.A. Société Générale S.A. Oddzial w Polsce Bank PEKAO S.A. Dealer for the Day (if any)
Paying Agent	ING Bank

PLN 3 Mrd. Debt Instrument Issuance Programme

06.08.2008

PLN 3 Mrd. Debt Instrument Issuance Programme



Unternehmensanleihen

Fälligkeit: 15.06.2023; WHG+Betrag: EUR 750 m Zinssatz: 0,750%; WKN: A1X3P1; ISIN: XS1734548487	15.06.2023		Fälligkeit: 15.06.2023; WHG+Betrag: EUR 750 m Zinssatz: 0,750%; WKN: A1X3P1; ISIN: XS1734548487 Download pdf
Fälligkeit: 05.07.2022; WHG+Betrag: EUR 500 m Zinssatz: 0,375%; WKN: A1X3QA; ISIN: XS2023306140	03.07.2019		Fälligkeit: 05.07.2022; WHG+Betrag: EUR 500 m Zinssatz: 0,375%; WKN: A1X3QA; ISIN: XS2023306140 Download pdf
Fälligkeit: 31.07.2026; WHG+Betrag: EUR 850 m Zinssatz: 2,500%; WKN: A1X3P9; ISIN: XS1944390597	29.01.2019		Fälligkeit: 31.07.2026; WHG+Betrag: EUR 850 m Zinssatz: 2,500%; WKN: A1X3P9; ISIN: XS1944390597 Download pdf
Fälligkeit: 31.01.2024; WHG+Betrag: EUR 850 m Zinssatz: 1,875%; WKN: A1X3P8; ISIN: XS1944390241	29.01.2019		Fälligkeit: 31.01.2024; WHG+Betrag: EUR 850 m Zinssatz: 1,875%; WKN: A1X3P8; ISIN: XS1944390241 Download pdf
Fälligkeit: 01.08.2022; WHG+Betrag: EUR 500 m Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P7; ISIN: XS1944388856	29.01.2019		Fälligkeit: 01.08.2022; WHG+Betrag: EUR 500 m Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P7; ISIN: XS1944388856 Download pdf
Fälligkeit: 01.08.2022; WHG+Betrag: EUR 300 m Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 1,470%; WKN: A1X3P6; ISIN: XS1944384350	29.01.2019		Fälligkeit: 01.08.2022; WHG+Betrag: EUR 300 m Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 1,470%; WKN: A1X3P6; ISIN: XS1944384350 Download pdf
Fälligkeit: 10.06.2024; WHG+Betrag: EUR 800 m Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P5; ISIN: XS1830986326	06.06.2018		Fälligkeit: 10.06.2024; WHG+Betrag: EUR 800 m Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P5; ISIN: XS1830986326 Download pdf
Fälligkeit: 08.12.2021; WHG+Betrag: EUR 600 m Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,70%; WKN: A1X3P4; ISIN: XS1830992563	06.06.2018		Fälligkeit: 08.12.2021; WHG+Betrag: EUR 600 m Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,70%; WKN: A1X3P4; ISIN: XS1830992563 Download pdf
Fälligkeit: 08.09.2021; WHG+Betrag: EUR 800 m Zinssatz: 0,625%; WKN: A1X3P3; ISIN: XS1830992480	06.06.2018		Fälligkeit: 08.09.2021; WHG+Betrag: EUR 800 m Zinssatz: 0,625%; WKN: A1X3P3; ISIN: XS1830992480 Download pdf
Fälligkeit: 15.12.2025; WHG+Betrag: EUR 500 m Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P2; ISIN: XS1734548644	13.12.2017		Fälligkeit: 15.12.2025; WHG+Betrag: EUR 500 m Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P2; ISIN: XS1734548644 Download pdf
Fälligkeit: 15.06.2021; WHG+Betrag: EUR 750 m Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,420%; WKN: A1X3P0; ISIN: XS1734547919	13.12.2017		Fälligkeit: 15.06.2021; WHG+Betrag: EUR 750 m Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,420%; WKN: A1X3P0; ISIN: XS1734547919 Download pdf
Fälligkeit: 07.06.2024; WHG+Betrag: EUR 10 m Zinssatz: 5,5%; WKN: 363315; ISIN: XS0193333613	07.06.2004		Fälligkeit: 07.06.2024; WHG+Betrag: EUR 10 m Zinssatz: 5,5%; WKN: 363315; ISIN: XS0193333613 Download pdf
Fälligkeit: 26.09.2023; WHG+Betrag: EUR 20 m Zinssatz: 5,40%; WKN: 226326; ISIN: XS0175737997	26.09.2003		Fälligkeit: 26.09.2023; WHG+Betrag: EUR 20 m Zinssatz: 5,40%; WKN: 226326; ISIN: XS0175737997 Download pdf

Asset Backed Securities

Volkswagen Bank GmbH



Driver Master

	Class A Notes	Class B Notes
Initial Balance	216.7m EUR	10.5m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	11.00 %	6.80 %
Expected Weighted Average Lives	2.01 years	2.28 years
Closing Date	25.06.2019	25.06.2019
Expected Repayment Date	February 2021	February 2021
Final Maturity Date	May 2028	May 2028
Rating (DBRS / Fitch / Moody´s)	AAA(sf) / AAA(sf) / Aaa(sf)	A(high) (sf) / A+(sf) / A1(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.25% p.a.	1-m-EURIBOR + 0.70% p.a.
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Global Registered Note	Global Registered Note
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Final SVI Verification Report	26.07.2019		Final SVI Verification Report Download pdf
Final STS-Notification May 2019	26.06.2019		Final STS-Notification May 2019 Download Excel
TSI Declaration of Undertaking	26.06.2019		TSI Declaration of Undertaking Download pdf
Rating Letter Fitch	26.06.2019		Rating Letter Fitch Download pdf
Rating Letter Moody's	25.06.2019		Rating Letter Moody's Download pdf
Rating Letter DBRS	25.06.2019		Rating Letter DBRS Download pdf
Driver Master - Offering Circular	19.06.2019		Driver fifteen - Offering Circular Download pdf

Investor Report Driver Master 03.2020	20.04.2020		Investor Report Driver Master 03.2020 Download Excel
Investor Report Driver Master 02.2020	18.03.2020		Investor Report Driver Master 02.2020 Download Excel
Investor Report Driver Master 01.2020	18.02.2020		Investor Report Driver Master 01.2020 Download Excel





Driver fourteen

	Class A	Class B
Initial Balance	833.4m EUR	20.7m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	8.4 %	6.1 %
Expected Weighted Average Lives	1.27 years	2.03 years
Closing Date	26.03.2018	26.03.2018
Expected Repayment Date	February 2021	February 2021
Legal Maturity Date	February 2026	February 2026
Preliminary Rating (DBRS / Moody´s)	AAA(sf) / AAA(sf)	A(high)(sf) / Aa1(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 40bps p.a.	1-m-EURIBOR + 37bps p.a.
Issuance Price	100.362 %	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Note (Reg S)	Registered Note (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

TSI Declaration of undertaking	26.03.2018		TSI Declaration of undertaking Download pdf
Driver fourteen - Moody's - Press Release	26.03.2018		Driver fourteen - Moody's - Press Release Download pdf
Driver fourteen - Moody's - New Issue Report	26.03.2018		Driver fourteen - Moody's - New Issue Report Download pdf
Driver fourteen - DBRS - Press Release	26.03.2018		Driver fourteen - DBRS - Press Release Download pdf
Driver fourteen - DBRS - New Issue Report	26.03.2018		Driver fourteen - DBRS - New Issue Report Download pdf
Driver fourteen - Offering Circular	22.03.2018		Driver fourteen - Offering Circular Download pdf

Investor Report Driver fourteen 04.2020	18.05.2020		Investor Report Driver fourteen 04.2020 Download Excel
Investor Report Driver fourteen 03.2020	16.04.2020		Investor Report Driver fourteen 03.2020 Download Excel
Investor Report Driver fourteen 02.2020	16.03.2020		Investor Report Driver fourteen 02.2020 Download Excel





Driver fifteen

	Class A	Class B
Initial Balance	694.5m EUR	21.7m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	8.6 %	5.7 %
Expected Weighted Average Lives	1.9 years	2.7 years
Closing Date	25.09.2018	25.09.2018
Expected Repayment Date	June 2022	June 2022
Legal Maturity Date	August 2026	August 2026
Preliminary Rating (S&P / Moody´s)	AAA(sf) / Aaa(sf)	AA- (sf) / Aa2(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 40bps p.a.	1-m-EURIBOR + 60bps p.a.
Issuance Price	100.42 %	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Driver fifteen - TSI - Declaration of Undertaking	25.09.2018		Driver fifteen - TSI - Declaration of Undertaking Download pdf
Driver fifteen - Moody's - New Issue Report	25.09.2018		Driver fifteen - Moody's - New Issue Report Download pdf
Driver fifteen - S&P - New Issue Report	25.09.2018		Driver fifteen - S&P - New Issue Report Download pdf
Driver fifteen - Offering Circular	20.09.2018		Driver fifteen - Offering Circular Download pdf

Investor Report Driver fifteen 04.2020	18.05.2020		Investor Report Driver fifteen 04.2020 Download Excel
Investor Report Driver fifteen 03.2020	16.04.2020		Investor Report Driver fifteen 03.2020 Download Excel
Investor Report Driver fifteen 02.2020	16.03.2020		Investor Report Driver fifteen 02.2020 Download Excel



Volkswagen Bank GmbH, Spanish Branch



Driver España four

	Class A	Class B
Initial Balance	888m EUR	26m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	12.50%	9.90%
Expected Weighted Average Lives	1.67 years	2.80 years
Closing Date	28.06.2017	28.06.2017
Expected Repayment Date	March 2021	March 2021
Legal Maturity Date	April 2028	April 2028
Rating (DBRS/Moody's)	AAA (sf) /Aa2 (sf)	A (sf) / A2 (sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0,38% p.a.	1-m-EURIBOR + 0,75% p.a.
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	AIAF Fixed Income Market, Spain	AIAF Fixed Income Market, Spain

TSI Declaration of Undertaking	28.06.2017		TSI Declaration of Undertaking Download pdf
New Issue Report Moody's	26.06.2017		New Issue Report Moody's Download pdf
New Issue Report DBRS	26.06.2017		New Issue Report DBRS Download pdf
Offering Circular Driver España four	23.06.2017		Offering Circular Driver España four Download pdf

Investor Report Driver España four 04.2020	14.05.2020		Investor Report Driver España four 04.2020 Download Excel
Investor Report Driver España four 03.2020	16.04.2020		Investor Report Driver España four 03.2020 Download Excel
Investor Report Driver España four 02.2020	16.03.2020		Investor Report Driver España four 02.2020 Download Excel





Driver España five

	Class A	Class B
Initial Balance	888m EUR	26m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	12.50%	9.90%
Expected Weighted Average Lives	1.69 years	2.87 years
Closing Date	28.02.2018	28.02.2018
Expected Repayment Date	December 2021	December 2021
Legal Maturity Date	December 2028	December 2028
Rating (S&P/Moody's)	AAA (sf) /Aa2 (sf)	AA- (sf) / A2 (sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.40% p.a.	1-m-EURIBOR + 0.54% p.a.
Issuance Price	100.277%	100.00%
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	AIAF Fixed Income Market, Spain	AIAF Fixed Income Market, Spain

TSI Declaration of Undertaking	28.02.2018		TSI Declaration of Undertaking Download pdf
S&P New Issue Report	28.02.2018		S&P New Issue Report Download pdf
Moody's New Issue Report	27.02.2018		Moody's New Issue Report Download pdf
Prospectus Driver España five	22.02.2018		Prospectus Driver España five Download pdf

Investor Report Driver España five 04.2020	14.05.2020		Investor Report Driver España five 04.2020 Download Excel
Investor Report Driver España five 03.2020	16.04.2020		Investor Report Driver España five 03.2020 Download Excel
Investor Report Driver España five 02.2020	16.03.2020		Investor Report Driver España five 02.2020 Download Excel





Driver España six

	Class A	Class B
Initial Balance	1.000m EUR	35,7m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	11.70%	8.50%
Expected Weighted Average Lives	1.62 years	2.83 years
Closing Date	28.02.2020	28.02.2020
Expected Repayment Date	November 2023	November 2023
Legal Maturity Date	September 2030	September 2030
Rating (S&P/DBRS)	AAA (sf) /AAA (sf)	A+ (sf)/ A (high) (sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.70% p.a.	1-m-EURIBOR + 0.80% p.a.
Issuance Price	100.70%	100.00%
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	AIAF Fixed Income Market, Spain	AIAF Fixed Income Market, Spain

TSI Declaration of Undertaking	28.02.2020		TSI Declaration of Undertaking Download pdf /investor-relations/volkswagen-bank-gmbh/refinancing/_jcr_content/content/section_1819191210/section_parsys/accordion_1592038616/content/accordionitem_copy_c_676480696/content/downloadlist/downloadlist_parsys/downloaditem_copy_co_1822096340/link.download.pdf/Driver%2520Espa%25C3%25B1a%2520Six_TSI_Selbstverpflichtungserklaerung.pdf
Final STS Notification	28.02.2020		Final STS Notification Download pdf /investor-relations/volkswagen-bank-gmbh/refinancing/_jcr_content/content/section_1819191210/section_parsys/accordion_1592038616/content/accordionitem_copy_c_676480696/content/downloadlist/downloadlist_parsys/downloaditem_copy_co_1921196376/link.download.xlsx/Driver%2520Espana%2520six-%2520Final%2520STS%2520Notification.XLSX
SVI Final Verification Report	28.02.2020		SVI Final Verification Report Download pdf /investor-relations/volkswagen-bank-gmbh/refinancing/_jcr_content/content/section_1819191210/section_parsys/accordion_1592038616/content/accordionitem_copy_c_676480696/content/downloadlist/downloadlist_parsys/downloaditem_copy_co_445480338/link.download.pdf/Driver%2520Espana%2520six%2520-%2520SVI%2520Final%2520Verification%2520Report.pdf
DBRS New Issue Report	28.02.2020		DBRS New Issue Report Download pdf /investor-relations/volkswagen-bank-gmbh/refinancing/_jcr_content/content/section_1819191210/section_parsys/accordion_1592038616/content/accordionitem_copy_c_676480696/content/downloadlist/downloadlist_parsys/downloaditem_copy_co_100915548/link.download.pdf/DBRS_Driver%2520Espana%2520Six_NIR.pdf
DBRS Press Release	28.02.2020		DBRS Press Release Download pdf /investor-relations/volkswagen-bank-gmbh/refinancing/_jcr_content/content/section_1819191210/section_parsys/accordion_1592038616/content/accordionitem_copy_c_676480696/content/downloadlist/downloadlist_parsys/downloaditem_copy_co/link.download.pdf/DBRS_Driver%2520Espana%2520Six_PR.pdf
S&P New Issue Report	28.02.2020		S&P New Issue Report Download pdf /investor-relations/volkswagen-bank-gmbh/refinancing/_jcr_content/content/section_1819191210/section_parsys/accordion_1592038616/content/accordionitem_copy_c_676480696/content/downloadlist/downloadlist_parsys/downloaditem_copy/link.download.pdf/SP_Driver%2520Espana%2520Six_NIR.PDF
S&P Press Release	28.02.2020		S&P Press Release Download pdf /investor-relations/volkswagen-bank-gmbh/refinancing/_jcr_content/content/section_1819191210/section_parsys/accordion_1592038616/content/accordionitem_copy_c_676480696/content/downloadlist/downloadlist_parsys/downloaditem_copy_co_138537196/link.download.pdf/SP_Driver%2520Espana%2520Six_MR.PDF
Prospectus Driver España six	28.02.2020		Prospectus Driver España six Download pdf /investor-relations/volkswagen-bank-gmbh/refinancing/_jcr_content/content/section_1819191210/section_parsys/accordion_1592038616/content/accordionitem_copy_c_676480696/content/downloadlist/downloadlist_parsys/downloaditem/link.download.pdf/Driver%2520Espa%25C3%25B1a%2520Six%2520Prospectus.pdf

Investor Report Driver España six 04.2020	14.05.2020		Investor Report Driver España six 04.2020 Download Excel
Investor Report Driver España six 03.2020	16.04.2020		Investor Report Driver España six 03.2020 Download Excel
Investor Report Driver España six 02.2020	16.03.2020		Investor Report Driver España six 02.2020 Download Excel



Volkswagen Bank GmbH, Italian Branch



Driver Italia one

	Class A	Class B
Initial Balance	441.0m EUR	14.0m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	13.1%	10.3%
Expected Weighted Average Lives	1.28 years	2.34 years
Closing Date	29.05.2018	29.05.2018
Expected Repayment Date	March 2021	March 2021
Legal Maturity Date	April 2029	April 2029
Preliminary Rating (DBRS / Moody´s / S&P)	AAA(sf) / Aa2(sf) / AA(sf)	A(high)(sf) / A1(sf) / AA(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 40bps p.a.	1-m-EURIBOR + 50bps p.a.
Issuance Price	100,183%	100%
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
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