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Refinanzierung

Refinanzierung der Volkswagen Bank GmbH

Kapitalmarkt-/Einlagen/ABS-Refinanzierung

Refinanzierungsquellen per 30.06.2019

Daueremissionsprogramme

  • € 10 Mrd. Debt Issuance Programme

       
    Issuer Volkswagen Bank GmbH
    Guarantor keine Garantie
    Arrangeur
    UNICREDIT BANK
    Dealers BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BARCLAYS, BAYERNLB, BNP PARIBAS, BOFA MERRILL LYNCH,
    CITIGROUP, COMMERZBANK AG, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK,
    Danske Bank A/S, DEUTSCHE BANK, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. MORGAN,
    LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG, MUFG, MIZUHO SECURITIES, NATWEST MARKETS,
    RBC Capital Markets, SANTANDER GLOBAL CORPORATE BANKING,
    SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING, TD Securities, UNICREDIT BANK
    Issuing + Paying Agent CITIBANK, N.A.
    EUR 10 Mrd. Debt Issuance Programme
    06.06.2019
    1. Nachtrag (10.09.2019) 
    10.09.2019
  • € 2,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme

       
    Issuer Volkswagen Bank GmbH
    Guarantor keine Garantie
    Arrangeur
    Citibank International plc
    Dealers Barclays Capital, Citibank International plc, Bayerische Landesbank, Danske Bank, BNP PARIBAS,
    Dresdner Bank, Handelsbanken Capital Markets, ING Financial Markets, Morgan Stanley,
    SEB Merchant Banking, The Royal Bank of Scotland
    Paying Agent Citibank, N.A.
    € 2,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme
    20.12.2005
    Commercial Paper Zielmarkt-Definition
    20.12.2005
  • PLN 3 Mrd. Debt Instrument Issuance Programme

       
    Issuers Volkswagen Bank Polska S.A.,
    Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.
    Guarantor Guarantor for Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Debt Instruments
    - Volkswagen Financial Services AG
    Arrangeur
    ING Bank Slaski S.A.
    Dealers BRE Bank SA
    Bank Handlowy w Warszawie SA
    ABN Amro Bank (Polska) S.A.
    ING Bank Slaski S.A.
    Société Générale S.A. Oddzial w Polsce
    Bank PEKAO S.A.
    Dealer for the Day (if any)
    Paying Agent ING Bank
    PLN 3 Mrd. Debt Instrument Issuance Programme
    06.08.2008

Unternehmensanleihen

Fälligkeit: 15.06.2021; WHG+Betrag: EUR 750 m
Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,420%; WKN: A1X3P0; ISIN: XS1734547919
13.12.2017
Fälligkeit: 08.09.2021; WHG+Betrag: EUR 800 m
Zinssatz: 0,625%; WKN: A1X3P3; ISIN: XS1830992480
06.06.2018
Fälligkeit: 08.12.2021; WHG+Betrag: EUR 600 m
Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,70%; WKN: A1X3P4; ISIN: XS1830992563
06.06.2018
Fälligkeit: 05.06.2022; WHG+Betrag: EUR 400 m
Zinssatz: 0,500%; WKN: A2GSFV; ISIN: XS2008294170
03.06.2019
Fälligkeit: 05.07.2022; WHG+Betrag: EUR 500 m
Zinssatz: 0,375%; WKN: A1X3QA; ISIN: XS2023306140
03.07.2019
Fälligkeit: 01.08.2022; WHG+Betrag: EUR 300 m
Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 1,470%; WKN: A1X3P6; ISIN: XS1944384350
29.01.2019
Fälligkeit: 01.08.2022; WHG+Betrag: EUR 500 m
Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P7; ISIN: XS1944388856
29.01.2019
Fälligkeit: 15.06.2023; WHG+Betrag: EUR 750 m
Zinssatz: 0,750%; WKN: A1X3P1; ISIN: XS1734548487
15.06.2023
Fälligkeit: 26.09.2023; WHG+Betrag: EUR 20 m
Zinssatz: 5,40%; WKN: 226326; ISIN: XS0175737997
26.09.2003
Fälligkeit: 31.01.2024; WHG+Betrag: EUR 850 m
Zinssatz: 1,875%; WKN: A1X3P8; ISIN: XS1944390241
29.01.2019
Fälligkeit: 07.06.2024; WHG+Betrag: EUR 10 m
Zinssatz: 5,5%; WKN: 363315; ISIN: XS0193333613
07.06.2004
Fälligkeit: 10.06.2024; WHG+Betrag: EUR 800 m
Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P5; ISIN: XS1830986326
06.06.2018
Fälligkeit: 15.12.2025; WHG+Betrag: EUR 500 m
Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P2; ISIN: XS1734548644
13.12.2017
Fälligkeit: 31.07.2026; WHG+Betrag: EUR 850 m
Zinssatz: 2,500%; WKN: A1X3P9; ISIN: XS1944390597
29.01.2019

Asset Backed Securities

Volkswagen Bank GmbH

  • Driver Master  

      Class A Notes Class B Notes
    Initial Balance 216.7m EUR 10.5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 11.00 % 6.80 %
    Expected Weighted Average Lives 2.01 years 2.28 years
    Closing Date 25.06.2019 25.06.2019
    Expected Repayment Date February 2021 February 2021
    Final Maturity Date
    May 2028
    May 2028  
    Rating (DBRS / Fitch / Moody´s) AAA(sf) / AAA(sf) / Aaa(sf) A(high) (sf) / A+(sf) / A1(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.25% p.a. 1-m-EURIBOR + 0.70% p.a.
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Global Registered Note Global Registered Note
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Driver Master - Offering Circular
    19.06.2019
    Rating Letter DBRS
    25.06.2019
    Rating Letter Fitch
    26.06.2019
    Rating Letter Moody's
    25.06.2019
    TSI Declaration of Undertaking
    26.06.2019
    Final SVI Verification Report
    26.07.2019
    Final STS-Notification May 2019
    26.06.2019

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    Investor Report Driver Master 08.2019
    18.09.2019
    Investor Report Driver Master 09.2019
    18.10.2019
    Investor Report Driver Master 10.2019
    18.11.2019
  • Driver fourteen

      Class A   Class B  
    Initial Balance 833.4m EUR 20.7m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 8.4 % 6.1 %
    Expected Weighted Average Lives 1.27 years 2.03 years
    Closing Date 26.03.2018 26.03.2018
    Expected Repayment Date February 2021 February 2021
    Legal Maturity Date
    February 2026 February 2026  
    Preliminary Rating (DBRS / Moody´s) AAA(sf) / AAA(sf)   A(high)(sf) / A1(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 40bps p.a. 1-m-EURIBOR + 37bps p.a.
    Issuance Price 100.362 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Note (Reg S) Registered Note (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Driver fourteen - Offering Circular
    22.03.2018
    Driver fourteen - DBRS - New Issue Report
    26.03.2018
    Driver fourteen - DBRS - Press Release
    26.03.2018
    Driver fourteen - Moody's - New Issue Report
    26.03.2018
    Driver fourteen - Moody's - Press Release
    26.03.2018
    TSI Declaration of undertaking
    26.03.2018

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver fourteen 08.2019 
    16.09.2019
    Investor Report Driver fourteen 09.2019 
    16.10.2019
    Investor Report Driver fourteen 10.2019 
    18.11.2019
  • Driver fifteen

      Class A   Class B  
    Initial Balance 694.5m EUR 21.7m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 8.6 % 5.7 %
    Expected Weighted Average Lives 1.9 years 2.7 years
    Closing Date 25.09.2018 25.09.2018
    Expected Repayment Date June 2022 June 2022
    Legal Maturity Date
    August 2026
    August 2026  
    Preliminary Rating (S&P / Moody´s) AAA(sf) / Aaa(sf) AA- (sf) / A1(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 40bps p.a. 1-m-EURIBOR + 60bps p.a.
    Issuance Price 100.42 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Driver fifteen - Offering Circular
    20.09.2018
    Driver fifteen - S&P - New Issue Report
    25.09.2018
    Driver fifteen - Moody's - New Issue Report
    25.09.2018
    Driver fifteen - TSI - Declaration of Undertaking
    25.09.2018

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver fifteen 08.2019
    16.09.2019
    Investor Report Driver fifteen 09.2019
    16.10.2019
    Investor Report Driver fifteen 10.2019
    18.11.2019

Volkswagen Bank GmbH, Spanish Branch

  • Driver España three

      Class A   Class B  
    Initial Balance 858m EUR 28.9m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 15.5%
    12.61%
    Expected Weighted Average Lives 1.47 years 2.31 years
    Closing Date 26.02.2016 26.02.2016
    Expected Repayment Date August 2019 August 2019
    Final Maturity Date December 2026 December 2026  
    Rating (Moody's / S&P) Aa2 (sf) / AAA (sf) A2 (sf) / AA (sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 1.05% p.a. Fixed Rate: 1.4842% p.a.
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing AIAF Fixed Income Market AIAF Fixed Income Market

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    Spanish Offering Circular Driver España three
    24.02.2016
    English Offering Circular Driver España three
    23.02.2016
    New Issue Report Moody's
    26.02.2016
    New Issue Report S&P
    26.02.2016
    TSI Declaration of Undertaking
    26.02.2016

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver España three 06.2019
    30.06.2019
    Investor Report Driver España three 07.2019
    18.07.2019
    Investor Report Driver España three 08.2019
    14.08.2019
  • Driver España four

      Class A   Class B  
    Initial Balance 888m EUR 26m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 12.50% 9.90%
    Expected Weighted Average Lives 1.67 years 2.80 years
    Closing Date 28.06.2017 28.06.2017
    Expected Repayment Date March 2021 March 2021
    Legal Maturity Date April 2028 April 2028  
    Rating (DBRS/Moody's) AAA (sf) /Aa2 (sf) A (sf) / A2 (sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0,38% p.a. 1-m-EURIBOR + 0,75% p.a.
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Offering Circular Driver España four
    23.06.2017
    New Issue Report DBRS
    26.06.2017
    New Issue Report Moody's
    26.06.2017
    TSI Declaration of Undertaking
    28.06.2017

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver España four 08.2019
    16.09.2019
    Investor Report Driver España four 09.2019
    16.10.2019
    Investor Report Driver España four 10.2019
    15.11.2019
  • Driver España five

      Class A   Class B  
    Initial Balance 888m EUR 26m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 12.50% 9.90%
    Expected Weighted Average Lives 1.69 years 2.87 years
    Closing Date 28.02.2018 28.02.2018
    Expected Repayment Date December 2021 December 2021
    Legal Maturity Date December 2028 December 2028  
    Rating (S&P/Moody's) AAA (sf) /Aa2 (sf) AA- (sf) / A2 (sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.40% p.a. 1-m-EURIBOR + 0.54% p.a.
    Issuance Price 100.277% 100.00%
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Prospectus Driver España five
    22.02.2018
    S&P New Issue Report
    28.02.2018
    Moody's New Issue Report
    27.02.2018
    TSI Declaration of Undertaking
    28.02.2018

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver España five 08.2019
    16.09.2019
    Investor Report Driver España five 09.2019
    16.10.2019
    Investor Report Driver España five 10.2019
    15.11.2019

Volkswagen Bank GmbH, French Branch

  • Driver France three

      Class A   Class B  
    Initial Balance 448m EUR 19.5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 11.6% 7.7%
    Expected Weighted Average Lives 1.20 years [1.31 years
    Closing Date 27.04.2017 27.04.2017
    Expected Repayment Date January 2020 January 2020
    Final Maturity Date April 2024 April 2024  
    Rating (DBRS / S&P) AAA(sf) / AAA(sf) A (high) (sf) / A+(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.45% p.a. 1-m-EURIBOR + 0.60% p.a.
    Issuance Price 100,23% 100,00%
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata sequential / pro rata
      pass through pass through
    Form Registered Notes Registered Notes
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Offering Circular Driver France three
    26.04.2017
    New Issue Report DBRS
    27.04.2017
    New Issue Report S&P
    27.04.2017
    TSI Declaration of Undertaking
    04.04.2017

    Download Investor Reports

    Investor Report Driver France three 08.2019
    16.09.2019
    Investor Report Driver France three 09.2019
    16.10.2019
    Investor Report Driver France three 10.2019
    18.11.2019

Volkswagen Bank GmbH, Italian Branch

  • Driver Italia one

      Class A   Class B  
    Initial Balance 441.0m EUR 14.0m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 13.1% 10.3%
    Expected Weighted Average Lives 1.28 years 2.34 years
    Closing Date 29.05.2018 29.05.2018
    Expected Repayment Date March 2021 March 2021
    Legal Maturity Date April 2029 April 2029  
    Preliminary Rating (DBRS /  Moody´s / S&P) AAA(sf) / Aa2(sf) / AA(sf) A(high)(sf) / A1(sf) / AA(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 40bps p.a. 1-m-EURIBOR + 50bps p.a.
    Issuance Price 100,183% 100%
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through  
    Form Global Bearer Note Global Bearer Note
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Driver Italy one - Offering Circular
    24.05.2018
    Driver Italy one - DBRS - Rating Report
    24.05.2018
    Driver Italy one - Moody's - Rating Report
    29.05.2018
    Driver Italy one - S&P - Rating Report
    29.05.2018
    TSI Declaration of Undertaking
    29.05.2018

    Download Investor Reports  

    Investor report Driver Italia one 08.2019 
    16.09.2019
    Investor report Driver Italia one 09.2019 
    16.10.2019
    Investor report Driver Italia one 10.2019 
    18.11.2019

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