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Refinanzierung

Refinanzierung der Volkswagen Bank GmbH

Kapitalmarkt-/Einlagen/ABS-Refinanzierung

Refinanzierungsquellen per 31. Dezember 2020

Daueremissionsprogramme

  • € 10 Mrd. Debt Issuance Programme

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    Issuer Volkswagen Bank GmbH
    Guarantor keine Garantie
    Arrangeur
    		 UNICREDIT BANK
    Dealers BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BARCLAYS, BAYERNLB, BNP PARIBAS, BOFA MERRILL LYNCH,
    CITIGROUP, COMMERZBANK AG, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK,
    Danske Bank A/S, DEUTSCHE BANK, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. MORGAN,
    LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG, MUFG, MIZUHO SECURITIES, NATWEST MARKETS,
    RBC Capital Markets, SANTANDER GLOBAL CORPORATE BANKING,
    SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING, TD Securities, UNICREDIT BANK
    Issuing + Paying Agent CITIBANK, N.A.

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    EUR 10 Mrd. Debt Issuance Programme
    		15.09.2022
    EUR 10 Mrd. Debt Issuance Programme
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    Basisprospekt 2021 (24.06.2021)
    		24.06.2021
    Basisprospekt 2021 (24.06.2021)
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    Basisprospekt 2020 (17.06.2020)
    		17.06.2020
    Basisprospekt 2020 (17.06.2020)
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    Basisprospekt 2019 (06.06.2019) 
    		06.06.2019
    Basisprospekt 2019 (06.06.2019)
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    Basisprospekt 2018 (26.06.2018)
    		26.06.2018
    Basisprospekt 2018 (26.06.2018)
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    Basisprospekt 2017 - 1. Nachtrag (05.12.2017)
    		05.12.2017
    Basisprospekt 2017 - 1. Nachtrag (05.12.2017)
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    Basisprospekt 2017 (28.06.2017)
    		28.06.2016
    Basisprospekt 2017 (28.06.2017)
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  • € 2,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme

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    Issuer Volkswagen Bank GmbH
    Guarantor keine Garantie
    Arrangeur
    		 Citibank International plc
    Dealers Barclays Capital, Citibank International plc, Bayerische Landesbank, Danske Bank, BNP PARIBAS,
    Dresdner Bank, Handelsbanken Capital Markets, ING Financial Markets, Morgan Stanley,
    SEB Merchant Banking, The Royal Bank of Scotland
    Paying Agent Citibank, N.A.

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    € 2,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme
    		20.12.2005
    € 2,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme
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    Commercial Paper Zielmarkt-Definition
    		20.12.2005
    Commercial Paper Zielmarkt-Definition
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  • PLN 3 Mrd. Debt Instrument Issuance Programme

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    Issuers Volkswagen Bank Polska S.A.,
    Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.
    Guarantor Guarantor for Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Debt Instruments
    - Volkswagen Financial Services AG
    Arrangeur
    		 ING Bank Slaski S.A.
    Dealers BRE Bank SA
    Bank Handlowy w Warszawie SA
    ABN Amro Bank (Polska) S.A.
    ING Bank Slaski S.A.
    Société Générale S.A. Oddzial w Polsce
    Bank PEKAO S.A.
    Dealer for the Day (if any)
    Paying Agent ING Bank

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    PLN 3 Mrd. Debt Instrument Issuance Programme
    		06.08.2008
    PLN 3 Mrd. Debt Instrument Issuance Programme
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Unternehmensanleihen

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Fälligkeit: 15.06.2023; WHG+Betrag: EUR 750 m
Zinssatz: 0,750%; WKN: A1X3P1; ISIN: XS1734548487
15.06.2023
Fälligkeit: 15.06.2023; WHG+Betrag: EUR 750 m
Zinssatz: 0,750%; WKN: A1X3P1; ISIN: XS1734548487
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Fälligkeit: 26.09.2023; WHG+Betrag: EUR 20 m
Zinssatz: 5,40%; WKN: 226326; ISIN: XS0175737997
 26.09.2003
Fälligkeit: 26.09.2023; WHG+Betrag: EUR 20 m
Zinssatz: 5,40%; WKN: 226326; ISIN: XS0175737997
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Fälligkeit: 31.01.2024; WHG+Betrag: EUR 850 m
Zinssatz: 1,875%; WKN: A1X3P8; ISIN: XS1944390241
 29.01.2019
Fälligkeit: 31.01.2024; WHG+Betrag: EUR 850 m
Zinssatz: 1,875%; WKN: A1X3P8; ISIN: XS1944390241
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Fälligkeit: 07.06.2024; WHG+Betrag: EUR 10 m
Zinssatz: 5,5%; WKN: 363315; ISIN: XS0193333613
 07.06.2004
Fälligkeit: 07.06.2024; WHG+Betrag: EUR 10 m
Zinssatz: 5,5%; WKN: 363315; ISIN: XS0193333613
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Fälligkeit: 10.06.2024; WHG+Betrag: EUR 800 m
Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P5; ISIN: XS1830986326
 06.06.2018
Fälligkeit: 10.06.2024; WHG+Betrag: EUR 800 m
Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P5; ISIN: XS1830986326
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Fälligkeit: 15.12.2025; WHG+Betrag: EUR 500 m
Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P2; ISIN: XS1734548644
 13.12.2017
Fälligkeit: 15.12.2025; WHG+Betrag: EUR 500 m
Zinssatz: 1,250%; WKN: A1X3P2; ISIN: XS1734548644
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Fälligkeit: 31.07.2026; WHG+Betrag: EUR 850 m
Zinssatz: 2,500%; WKN: A1X3P9; ISIN: XS1944390597
 29.01.2019
Fälligkeit: 31.07.2026; WHG+Betrag: EUR 850 m
Zinssatz: 2,500%; WKN: A1X3P9; ISIN: XS1944390597
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Asset Backed Securities

Volkswagen Bank GmbH, Spanish Branch

  • Driver España six

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      Class A   Class B  
    Initial Balance 1.000m EUR 35,7m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 11.70% 8.50%
    Expected Weighted Average Lives 1.62 years 2.83 years
    Closing Date 28.02.2020 28.02.2020
    Expected Repayment Date November 2023 November 2023
    Legal Maturity Date September 2030 September 2030  
    Rating (S&P/DBRS) AAA (sf) /AAA (sf) A+ (sf)/ A (high) (sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.70% p.a. 1-m-EURIBOR + 0.80% p.a.
    Issuance Price 100.70%
    		 100.00%
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing AIAF Fixed Income Market, Spain
    		 AIAF Fixed Income Market, Spain

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    Prospectus Driver España six
    		28.02.2020
    Prospectus Driver España six
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    S&P Press Release
    		28.02.2020
    S&P Press Release
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    S&P New Issue Report
    		28.02.2020
    S&P New Issue Report
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    DBRS Press Release
    		 28.02.2020
    DBRS Press Release
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    DBRS New Issue Report
    		 28.02.2020
    DBRS New Issue Report
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    SVI Final Verification Report
    		28.02.2020
    SVI Final Verification Report
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    Final STS Notification
    		01.02.2022
    Final STS Notification
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    TSI Declaration of Undertaking
    		 28.02.2020
    TSI Declaration of Undertaking
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    Investor Report Driver España six 10.2022
    		 11.11.2022
    Investor Report Driver España six 10.2022
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    Investor Report Driver España six 11.2022
    		 16.12.2022
    Investor Report Driver España six 11.2022
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    Investor Report Driver España six 12.2022
    		 16.01.2023
    Investor Report Driver España six 12.2022
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  • Private Driver España 2020-1

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      Class A     
    Initial Balance 1.500m EUR  
    Ranking Senior  
    Initial Credit Enhancement 7.60%  
    Expected Weighted Average Lives 4.19 years  
    Closing Date 30.11.2020  
    Expected Repayment Date January 2027  
    Legal Maturity Date October 2034    
    Rating (S&P/DBRS) AA (sf) /AA (sf)  
    Coupon 0.052% p.a.  
    Issuance Price 100.00%
    		  
    Denomination 100,000 EUR  
    Payment Frequency monthly  
    Redemption sequential / pro rata / pass through  
    Form Registered Notes (Reg S)  
    Listing AIAF Fixed Income Market, Spain
    		  

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    Prospectus Private Driver España 2020-1
    		15.04.2021
    Prospectus Private Driver España 2020-1
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    S&P Press Release
    		15.04.2021
    S&P Press Release
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    S&P New Issue Report
    		15.04.2021
    S&P New Issue Report
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    DBRS Press Release
    		 15.04.2021
    DBRS Press Release
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    DBRS New Issue Report
    		 15.04.2021
    DBRS New Issue Report
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    Investor Report Private Driver España 2020-1 10.2022
    		 11.11.2022
    Investor Report Private Driver España 2020-1 10.2022
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    Investor Report Private Driver España 2020-1 11.2022
    		 16.12.2022
    Investor Report Private Driver España 2020-1 11.2022
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    Investor Report Private Driver España 2020-1 12.2022
    		 16.01.2023
    Investor Report Private Driver España 2020-1 12.2022
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