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Refinanzierung

Refinanzierung
der Volkswagen Financial Services AG 

Kapitalmarkt-/Einlagen/ABS-Refinanzierung

Refinanzierungsquellen per 30. Juni 2019

Funding Strategie

Grundlegendes Ziel unserer Refinanzierungsstrategie ist es - auch angesichts eines überproportional starken Wachstums in einzelnen Märkten - unsere Refinanzierungskosten zu optimieren. Das erreichen wir durch die folgenden Schwerpunkte.

  1. Steigender Anteil der Refinanzierung über die Kapitalmärkte
    Nicht zuletzt ist dies auch eine konsequente Reaktion auf die zunehmende Konsolidierung im Bankensektor, die eine Verknappung und Verteuerung von Kreditlinien mit sich brachte.

  2. Einsatz breit gefächerter Finanzierungsinstrumente
    Die Sicherung unseres Wachstums einerseits und die (Re-)Finanzierung zu bestmöglichen Konditionen andererseits, erfordert den Einsatz eines vielseitigen Instrumentariums. Unser Spektrum reicht von Commercial Papers über die Begebung von Anleihen in verschiedenen Märkten und Währungen bis hin zu Asset-Backed Securities (ABS). Durch unsere Präsenz in unterschiedlichen Marktsegmenten profitieren wir von den jeweils attraktivsten Konditionen.

  3. Einbeziehung von Mitteln, die unabhängig vom Unternehmensrating sind
    Die Direktbankeinlagen unserer Kunden sind unabhängig von Agency Ratings. Bei ABS-Tranchen werden die zugrunde liegenden Forderungen und nicht das Unternehmensrating herangezogen. Mit diesen Emissionen haben wir jeweils Triple-A Ratings erzielt, was ihre hohe Qualität belegt. Zusammen stellen diese Refinanzierungsquellen bereits mehr als ein Viertel unserer Bilanzsumme dar. Unser Bestreben ist es, diesen Anteil auszuweiten.

  4. Erschließung neuer Investorenkreise
    Durch die Emission eines so genannten Samurai Bonds haben wir nicht nur eine zusätzliche Finanzierungsquelle erschlossen, sondern auch eine geographische "Diversifikation der Investorenbasis" erzielt.

  5. Einsatz von Kapitalmarktderivaten
    Selbstverständlich beobachten wir die Entwicklung der Zinsstrukturkurve, um günstige Refinanzierungssätze auszunutzen. Um stets die Fristenkongruenz mit unserem laufenden Geschäft zu erzielen, setzen wir gezielt Finanzderivate wie z.B. Zinsswaps ein.

Daueremissionsprogramme

In der nachfolgenden Übersicht erhalten Sie Informationen über die Daueremissionsprogramme der Volkswagen Financial Services AG und ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften.

  • € 35 Mrd. Debt Issuance Programme

       
    Issuer Volkswagen Financial Services AG
    Volkswagen Leasing GmbH
    Volkswagen Financial Services N.V.
    Volkswagen Financial Services Japan Ltd.                    
    Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.
    Guarantor VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG
    Arrangeur
    UNICREDIT BANK
    Dealers BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BARCLAYS, BAYERNLB, BNP PARIBAS, BOFA MERRILL LYNCH, CITIGROUP,
    COMMERZBANK AG, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, Danske Bank A/S, DEUTSCHE BANK,
    Goldman Sachs International, HSBC, J.P. MORGAN, LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG,
    Lloyds Bank Corporate Market Wertpapierhandelsbank GmbH, MUFG, MIZUHO SECURITIES, NATWEST MARKETS,
    RBC Capital Markets, SANTANDER GLOBAL CORPORATE BANKING, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),
    SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING, TD Securities, UNICREDIT BANK
    Issuing + Paying Agent CITIBANK, N.A.
    EUR 35 bn Debt Issuance Programme
    17.06.2020
    Basisprospekt 2019 (06.06.2019)
    06.06.2019
    Basisprospekt 2018 (26.06.2018)
    26.06.2018
    Basisprospekt 2017 (28.06.2017)
    28.06.2017
    Basisprospekt 2016 (05.08.2016)
    05.08.2016
    Basisprospekt 2015 (11.06.2015)
    11.06.2015
    Basisprospekt 2014 (12.06.2014)
    12.06.2014
    Basisprospekt 2013 - 1. Nachtrag (28.11.2013)
    28.11.2013
    Basisprospekt 2013 (12.06.2013)
    12.06.2013
    Basisprospekt 2012 (06.06.2012)
    06.06.2012
  • EUR 7.5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme

       
    Issuer Volkswagen Financial Services AG
    Volkswagen Leasing GmbH
    Volkswagen Financial Services N.V.
    Volkswagen Finans Sverige AB (publ)
    SkoFIN s.r.o
    Volkswagen Financial Services Australia Pty Limited
    Guarantor Volkswagen Financial Services AG (für Volkswagen Leasing GmbH,
    Volkswagen Financial Services N.V., SkoFIN s.r.o und Volkswagen Financial Services Australia Pty Limited)
    Arrangeur
    Citigroup
    Dealers Bank of America Merrill Lynch
    BayernLB
    BNP Paribas Fortis
    Commerzbank
    Citigroup
    Crédit Agricole CIB
    Danske Bank
    DNB Bank
    DZ BANK AG
    Handelsbanken Capital Markets
    ING
    The Royal Bank of Scotland plc (trading as NatWest Markets)
    Nordea
    SEB
    Swedbank
    Bred Banque Popularie S.A.
    Paying Agent Citibank, N.A., London Branch
    € 7.5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme
    10.07.2020
    Commercial Paper Zielmarkt-Definition
    09.03.2017
  • JPY 60 Mrd. Electronic Commercial Paper Programme

       
    Issuer Volkswagen Financial Services Japan Ltd.
    Guarantor Volkswagen Financial Services AG
    Arrangeur
    The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
    Dealers The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
    Sumitomo Mitsui Banking Corporation
    Mizuho Corporate Bank, Ltd.
    Paying Agent The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
    JPY 60 Mrd. Electronic Commercial Paper Programme
    27.07.2020
  • AUD 3 bn Debt Issuance Programme

       
    Issuer VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA PTY LIMITED
    Guarantor Volkswagen Financial Services AG
    Arrangeur
    Australia and New Zealand Banking Group Limited, Citigroup Global Markets Australia Pty Limited
    Dealers Australia and New Zealand Banking Group Limited, Citigroup Global Markets Australia Pty Limited,
    Commonwealth Bank of Australia, Deutsche Bank AG (Sydney Branch), Merrill Lynch (Australia) Futures Limited,
    Royal Bank of Canada, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Sydney Branch)
    Paying Agent Austraclear
    AUD 5 Mrd. Debt Issuance Programme
    22.03.2019
  • MXN 20 Mrd. Dual Capital Market Programme

       
    Issuer Volkswagen Leasing S.A. de C.V.
    Guarantor Volkswagen Financial Services AG
    Arrangeur
    HSBC Casa de Bolsa, S.A de C.V., Casa de Bolsa Santander, S.A de C.V.
    Dealers HSBC Casa de Bolsa, S.A de C.V., Casa de Bolsa Santander, S.A de C.V.
    Paying Agent The Bank of New York Mellon
    Mitteilung zur Erhöhung auf MXN 20 Mrd. Dual Capital Market Programme
    11.09.2014
    Supplement 2012  
    09.03.2012
    Supplement 2009
    24.02.2009
    MXN 15 Mrd. Dual Capital Market Programme
    28.11.2007
  • MXN 7 Mrd. Debt Issuance Programme

       
    Issuer Volkswagen Bank S.A.
    Guarantor Volkswagen Financial Services AG
    Arrangeur
    HSBC Casa de Bolsa, S.A de C.V., Casa de Bolsa Santander, S.A de C.V.
    Dealers HSBC Casa de Bolsa, S.A de C.V., Casa de Bolsa Santander, S.A de C.V.
    Paying Agent The Bank of New York Mellon
    MXN 7 Mrd. Debt Issuance Programme
    17.02.2012

Unternehmensanleihen

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht ausstehender Anleihen aller Emittenten des Daueremissionsprogramms der Volkswagen Financial Services AG.

  • Volkswagen Financial Services AG

    Fälligkeit: 06.04.2028; WHG+Betrag: EUR 800 m
    Zinssatz: 3.375%; WKN: A2LQ6L; ISIN: XS2152061904
    06.04.2020
    Fälligkeit: 06.04.2025; WHG+Betrag: EUR 700 m
    Zinssatz: 3.000%; WKN: A2LQ6K; ISIN: XS2152062209
    06.04.2020
    Fälligkeit: 06.04.2023; WHG+Betrag: EUR 650 m
    Zinssatz: 2.500%; WKN: A2LQ6H; ISIN: XS2152058868
    06.04.2020
    Fälligkeit: 01.10.2027; WHG+Betrag: EUR 650 m
    Zinssatz: 2.250%; WKN: A2LQ6G; ISIN: XS1972547696
    28.03.2019
    Fälligkeit: 01.10.2024; WHG+Betrag: EUR 1,000 m
    Zinssatz: 1.500%; WKN: A2LQ6F; ISIN: XS1972548231
    28.03.2019
    Fälligkeit: 01.04.2022; WHG+Betrag: EUR 1,100 m
    Zinssatz: 0.625%; WKN: A2LQ6E; ISIN: XS1972547183
    28.03.2019
    Fälligkeit: 15.02.2021; WHG+Betrag: EUR 500 m
    Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0.800%; WKN: A2LQ6D; ISIN: XS1952701982
    12.02.2019
    Fälligkeit: 16.10.2026; WHG+Betrag: EUR 750 m
    Zinssatz: 2.250%; WKN: A2LQ6C; ISIN: XS1893631769
    12.10.2018
    Fälligkeit: 16.10.2023; WHG+Betrag: EUR 850 m
    Zinssatz: 1.375%; WKN: A2LQ6B; ISIN: XS1893631330
    12.10.2018
    Fälligkeit: 16.10.2020; WHG+Betrag: EUR 1,000 m
    Zinssatz: 0.25%; WKN: A2LQ6A; ISIN: XS1893632221
    12.10.2018
    Fälligkeit: 16.07.2020; WHG+Betrag: EUR 500 m
    Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0.35%; WKN: A2NF0U; ISIN: XS1856798027
    12.07.2018
    Fälligkeit: 12.04.2023; WHG+Betrag: EUR 750 m
    Zinssatz: 0.875%; WKN: A2LQJ1; ISIN: XS1806457211
    10.04.2018
    Fälligkeit: 12.04.2021; WHG+Betrag: EUR 500 m
    Zinssatz: 0.375%; WKN: A2LQJ0; ISIN: XS1806453814
    10.04.2018
    Fälligkeit: 14.10.2021; WHG+Betrag: EUR 750 m
    Zinssatz: 0.750%; WKN: 780516; ISIN: XS1216647716
    10.04.2015
  • Volkswagen Financial Services N.V.

    Eine Übersicht der Unternehmensanleihen der Volkswagen Financial Services N.V. finden Sie hier.

  • Volkswagen Leasing GmbH

    Fälligkeit: 02.08.2021; WHG+Betrag: EUR 600 Mio.
    Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0,45%; WKN: A2GSFY; ISIN: XS2035557334
    31.07.2019
    Fälligkeit: 15.08.2025; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
    Zinssatz: 1,625%; WKN: A2GSFT; ISIN: XS1865186677
    14.08.2018
    Fälligkeit: 16.02.2023; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
    Zinssatz: 1,00%; WKN: A2GSFS; ISIN: XS1865186321
    14.08.2018
    Fälligkeit: 16.02.2019; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd.
    Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0.25%; WKN: A2GSFR; ISIN: XS1865186594
    18.04.2018
    Fälligkeit: 04.04.2024; WHG+Betrag: EUR 1,00 Mrd.
    Zinssatz: 1,125%; WKN: A2GSFQ; ISIN: XS1692347526
    29.09.2017
    Fälligkeit: 05.10.2020; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd.
    Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSFP; ISIN: XS1692348847
    29.09.2017
    Fälligkeit: 20.01.2025; WHG+Betrag: EUR 1.00 Mrd.
    Zinssatz: 1,375%; WKN: A2GSFN; ISIN: XS1642590480
    04.07.2017
    Fälligkeit: 06.07.2021; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd.
    Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0.45%; WKN: A2GSFM; ISIN: XS1642546078
    04.07.2017
    Fälligkeit: 11.08.2020; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
    Zinssatz: 0,75%; WKN: A0JCC3; ISIN: XS1273507100
    07.08.2015
    Fälligkeit: 04.04.2022; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
    Zinssatz: 2,125%; WKN: A0JCC0; ISIN: XS1050917373
    02.04.2014
    Fälligkeit: 15.01.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd.
    Zinssatz: 2,625%; WKN: A0JCCZ; ISIN: XS1014610254
    13.01.2014
    Fälligkeit: 06.09.2022; WHG+Betrag: EUR 1,0 Mrd.
    Zinssatz: 2,375%; WKN: A0JCCW; ISIN: XS0823975585
    03.09.2012
  • Volkswagen Financial Services Japan Ltd.

  • Volkswagen Financial Services Australia Ltd.  

Asset Backed Securities

Volkswagen Financial Services Japan Ltd.  

  • Driver Japan six

      Trust Beneficial Interest Asset Backed Loan
    Initial Balance 39.2bn JPY 20.8bn JPY
    Ranking Senior Senior
    Initial Credit Enhancement 7.0 % 7.0 %
    Expected Weighted Average Lives 2.4 years 2.4 years
    Closing Date 27.02.2017 27.02.2017
    Expected Repayment Date April 2021 April 2021
    Final Maturity Date
    June 2025
    June 2025
    Rating (Moody´s / Fitch / R&I) Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA
    Coupon 0.19 % p.a. 0.19 % p.a.  
    Denomination 100,000,000 JPY 100,000,000 JPY
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata
    pass through
    sequential / pro rata
    pass through
    Form TBI ABL
    Listing n.a. n.a.

    Download Main Documents

    New Issue Report R&I
    27.02.2017
    New Issue Report Moody's
    27.02.2017
    New Issue Report Fitch
    27.02.2017
    English Offering Circular Driver Japan six
    23.02.2017
    Japanese Offering Circular Driver Japan six
    23.02.2017

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver Japan six 07.2020
    17.07.2020
    Investor Report Driver Japan six 06.2020
    17.06.2020
    Investor Report Driver Japan six 05.2020
    15.05.2020
  • Driver Japan seven

      Trust Beneficial Interest Asset Backed Loan
    Initial Balance 41.5bn JPY 13.5bn JPY
    Ranking Senior Senior
    Initial Credit Enhancement 6.5 % 6.5 %
    Expected Weighted Average Lives 2.5 years 2.5 years
    Closing Date 27.02.2018 27.02.2018
    Expected Repayment Date April 2022 April 2022
    Final Maturity Date
    June 2026
    June 2026
    Rating (Moody´s / Fitch / R&I) Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA
    Coupon 0.17 % p.a. 0.17 % p.a.  
    Denomination 100,000,000 JPY 100,000,000 JPY
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata
    pass through
    sequential / pro rata
    pass through
    Form TBI ABL
    Listing n.a. n.a.

    Download Main Documents

    TSI Declaration of Undertaking
    27.03.2018
    New Issue Report R&I
    27.03.2018
    New Issue Report Moody's
    27.03.2018
    New Issue Report Fitch
    27.03.2018
    English Offering Circular Driver Japan seven
    23.03.2018
    Japanese Offering Circular Driver Japan seven
    23.03.2018

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver Japan seven 07.2020
    17.07.2020
    Investor Report Driver Japan seven 06.2020
    17.06.2020
    Investor Report Driver Japan seven 05.2020
    15.05.2020
  • Driver Japan eight

      Trust Beneficial Interest Asset Backed Loan
    Initial Balance 47 bn JPY 18 bn JPY
    Ranking Senior Senior
    Initial Credit Enhancement 6.5 % 6.5 %
    Expected Weighted Average Lives 2.48 years 2.48 years
    Closing Date 27.02.2019 27.02.2019
    Expected Repayment Date May 2023 May 2023
    Legal Final Maturity
    June 2027
    June 2027
    Rating (Moody´s / Fitch / R&I) Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA
    Coupon 0.10 % p.a. 0.10 % p.a.  
    Denomination 100,000,000 JPY 100,000,000 JPY
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata
    pass through
    sequential / pro rata
    pass through
    Form TBI ABL
    Listing n.a. n.a.

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    New Issue Report R&I
    27.02.2019
    New Issue Report Moody's
    27.02.2019
    New Issue Report Fitch
    27.02.2019
    English Offering Circular Driver Japan eight
    25.02.2019
    Japanese Offering Circular Driver Japan eight
    25.02.2019

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver Japan eight 07.2020
    17.07.2020
    Investor Report Driver Japan eight 06.2020
    17.06.2020
    Investor Report Driver Japan eight 05.2020
    15.05.2020
  • Driver Japan nine

      Trust Beneficial Interest Asset Backed Loan
    Initial Balance 37.5 bn JPY 22.5 bn JPY
    Ranking Senior Senior
    Initial Credit Enhancement 6.5 % 6.5 %
    Expected Weighted Average Lives 2.54 years 2.54 years
    Closing Date 27.02.2020 27.02.2020
    Expected Repayment Date July 2024 July 2024
    Legal Final Maturity
    June 2028
    June 2028
    Rating (Moody´s / Fitch / S&P) Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA(sf) Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA(sf)
    Coupon 0.10 % p.a. 0.10 % p.a.  
    Denomination 100,000,000 JPY 100,000,000 JPY
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata
    pass through
    sequential / pro rata
    pass through
    Form TBI ABL
    Listing n.a. n.a.

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    New Issue Report S&P
    21.04.2020
    New Issue Report Moody's
    21.04.2020
    New Issue Report Fitch
    21.04.2020
    English Offering Circular Driver Japan nine
    21.04.2020
    Japanese Offering Circular Driver Japan nine
    21.04.2020

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver Japan nine 07.2020
    17.07.2020
    Investor Report Driver Japan nine 06.2020
    17.06.2020
    Investor Report Driver Japan nine 05.2020
    15.05.2020

Volkswagen Financial Services (UK) Ltd.

  • Driver UK Master C2

      Class A Class B
    Initial Balance 4,097.5m GBP
    569.8m GBP
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 29.00% 20.9%
    Expected Weighted Average Lives 1.72 years 1.77 years
    Closing Date 26.05.2020
    26.05.2020
    Expected Repayment Date Jun 2023 Jun 2023
    Final Maturity Date
    Nov 2027 Nov 2027
    Rating (Moody´s / Fitch / S&P) Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA(sf) A1(sf) / A+(sf) / A+(sf)
    Coupon 1-m-LIBOR+ 1.00% p.a. 1-m-LIBOR+ 2.00% p.a.
    Denomination 100,000 GBP 100,000 GBP
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata
    pass through
    sequential / pro rata
    pass through
    Form Registered Notes (NSS) Registered Notes (NSS)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Driver UK Master C2 - STS Notification - Renewal 2020  
    26.05.2020
    Driver UK Master C2 - Verification Report - Renewal 2020
    26.05.2020
    Rating Action Commentary S&P
    26.05.2020
    Rating Action Commentary Fitch
    26.05.2020
    Rating Action Commentary Moody's
    26.05.2020
    Prospectus Driver UK Master C2 - Renewal 2020
    26.05.2020
    New Issue Report S&P
    28.05.2019
    New Issue Report Fitch
    28.05.2019
    New Issue Report Moody's
    28.05.2019

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    Investor Report Driver UK Master C2 06.2020
    21.07.2020
    Investor Report Driver UK Master C2 05.2020
    19.06.2020
    Investor Report Driver UK Master C2 04.2020
    19.05.2020
  • Driver UK Master C4

      Class A   Class B  
    Initial Balance 684.8m GBP 65.2m GBP
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 28.3 % 20.80 %
    Expected Weighted Average Lives 1.76 years 1.85 years
    Closing Date 25.06.2020 25.06.2020
    Expected Repayment Date June 2023 June 2023
    Final Maturity Date
    March 2029
    March 2029  
    Rating (Moody´s / S&P) AAA(sf) / AAA(sf) NR / NR
    Coupon 1-m-LIBOR+ 0.100% p.a. 1-m-LIBOR + 2.00% p.a.
    Denomination 100,000 GBP 100,000 GBP
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Notes (NSS) Registered Notes (NSS)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Moody's - Press Release
    25.06.2020
    S&P- Press Release
    25.06.2020
    Offering Circular Driver UK Master C4
    22.06.2020
    Moody's - New Issue Report
    25.06.2018
    S&P - New Issue Report
    25.06.2018

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    Investor Report Driver UK Master Compartment 4 06.2020
    21.07.2020
    Investor Report Driver UK Master Compartment 4 05.2020
    19.06.2020
    Investor Report Driver UK Master Compartment 4 04.2020
    19.05.2020
  • Driver UK Master C5

      Class A   Class B  
    Initial Balance 450m GBP 52.8m GBP
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 27.5 % 19.0 %
    Expected Weighted Average Lives 3.32 years 3.43 years
    Closing Date 25.03.2019 25.03.2019
    Expected Repayment Date December 2023
    December 2023
    Final Maturity Date
    February 2029
    February 2029
     
    Rating (Moody´s / Fitch) Aaa(sf) / AAA(sf) Aa3(sf) / AA-(sf)
    Coupon 1-m-LIBOR+ 0.82% p.a. 1-m-LIBOR + 1.75% p.a.
    Denomination 100,000 GBP 100,000 GBP
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Notes (NSS) Registered Notes (NSS)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    TSI - Declaration of Undertaking
    25.03.2019
    Moody's - Presale Report
    25.03.2019
    Fitch - Presale Report
    25.03.2019
    Offering Circular Driver UK Master C5
    20.03.2019

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    Investor Report Driver UK Master Compartment 5 06.2020
    21.07.2020
    Investor Report Driver UK Master Compartment 5 05.2020
    19.06.2020
    Investor Report Driver UK Master Compartment 5 04.2020
    19.05.2020
  • Driver UK five

      Class A   Class B  
    Initial Balance 340m GBP 28.5m GBP
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 23.6 % 17.1 %
    Expected Weighted Average Lives 2.07 years 2.45 years
    Closing Date 27.03.2017 27.03.2017
    Expected Repayment Date December 2020 December 2020
    Legal Maturity Date
    July 2025
    July 2025  
    Rating (DBRS / Moody´s / ARC) AAA(sf) / Aaa(sf) / AAA(sf) A (high)(sf) / A1(sf) / A+(sf)
    Coupon 1-m-LIBOR + 0.45% p.a. 1-m-LIBOR + 0.90% p.a.
    Denomination 100,000 GBP 100,000 GBP
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption 6m revolving
    period followed by sequential /
    pro rata mechanism
    pass through
    6m revolving
    period followed by sequential /
    pro rata mechanism
    pass through
    Form Registered Notes   Registered Notes  
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    TSI Declaration of Undertaking
    27.03.2017
    New Issue Report ARC
    27.03.2017
    New Issue Report Moody's
    27.03.2017
    New Issue Report DBRS
    27.03.2017
    Offering Circular Driver UK five
    22.03.2017

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    Investor Report Driver UK five 06.2020
    21.07.2020
    Investor Report Driver UK five 05.2020
    19.06.2020
    Investor Report Driver UK five 04.2020
    19.05.2020
  • Driver UK six

      Class A   Class B  
    Initial Balance 340.2m GBP 29.2m GBP
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 25.6 % 19.1 %
    Expected Weighted Average Lives 2.08 years 2.23 years
    Closing Date 25.09.2017 25.09.2017
    Expected Repayment Date June 2021 June 2021
    Legal Maturity Date
    February 2026
    February 2026  
    Rating (S&P / Moody´s) AAA(sf) / Aaa(sf) Aa-(sf) / Aa3(sf)
    Coupon 1-m-LIBOR + 48bps p.a. 1-m-LIBOR + 90bps p.a.
    Denomination 100,000 GBP 100,000 GBP
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption 6m revolving
    period followed by sequential /
    pro rata mechanism
    pass through
    6m revolving
    period followed by sequential /
    pro rata mechanism
    pass through
    Form Registered Notes   Registered Notes  
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Declaration of Undertaking
    25.09.2017
    New Issue Report S&P
    25.09.2017
    New Issue Report Moody's
    25.09.2017
    Offering Circular Driver UK six
    20.09.2017

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    Investor Report Driver UK six 06.2020
    21.07.2020
    Investor Report Driver UK six 05.2020
    19.06.2020
    Investor Report Driver UK six 04.2020
    19.05.2020
  • Private Driver UK 2018-1

      Class A   Class B  
    Initial Balance 918.7m GBP 87.5m GBP
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 27.7 % 20.7 %
    Expected Weighted Average Lives 3.23 years 3.34 years
    Closing Date 26.03.2018 26.03.2018
    Expected Repayment Date November 2022 November 2022
    Legal Maturity Date
    February 2028
    February 2028  
    Rating (S&P / Moody´s) AAA(sf) / Aaa(sf)   A+(sf) / Aa2(sf)
    Coupon 1-m-LIBOR + 0.65% p.a. 1-m-LIBOR + 1.20% p.a.
    Denomination 100,000 GBP 100,000 GBP
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption 24m revolving
    period followed by sequential /
    pro rata mechanism
    pass through
    24m revolving
    period followed by sequential /
    pro rata mechanism
    pass through
    Form Registered Notes   Registered Notes  
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    New Issue Report S&P
    26.03.2018
    New Issue Report Moody's
    26.03.2018
    Offering Circular Private Driver UK 2018-1
    20.03.2018

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    Investor Report Private Driver UK 2018-1 06.2020
    22.07.2020
    Investor Report Private Driver UK 2018-1 05.2020
    19.06.2020
    Investor Report Private Driver UK 2018-1 04.2020
    19.05.2020
  • Private Driver UK 2020-1

      Class A   Class B  
    Initial Balance 253.4m GBP 29.9m GBP
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 28.8 % 20.25 %
    Expected Weighted Average Lives 2.46 years 2.75 years
    Closing Date 27.04.2020 27.04.2020
    Expected Repayment Date February 2024 February 2024
    Legal Maturity Date
    March 2028
    March 2028  
    Rating (Fitch / Creditreform) AAA(sf) / AAA(sf)
    NR
    Coupon SONIA + 105bp p.a. SONIA + 205bp p.a.
    Denomination 100,000 GBP 100,000 GBP
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption 11m revolving
    period followed by sequential /
    pro rata mechanism
    pass through
    11m revolving
    period followed by sequential /
    pro rata mechanism
    pass through
    Form Registered Notes   Registered Notes  
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Creditreform New Issue Report - Private Driver UK 2020-1
    27.04.2020
    Fitch New Issue Report - Private Driver UK 2020-1
    27.04.2020
    Private Driver UK 2020-1 - Verification Report
    27.04.2020
    Private Driver UK 2020-1 - STS Notification
    27.04.2020
    Private Driver UK 2020-1 - Offering Circular
    27.04.2020

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    Investor Report Private Driver UK 2020-1 06.2020
    23.07.2020
    Investor Report Private Driver UK 2020-1 05.2020
    22.06.2020
    Investor Report Private Driver UK 2020-1 04.2020
    20.05.2020
  • Driver UK Master regulatory disclosure

    The regulatory disclosure section of the Driver UK transactions are stored in separate area of this homepage. To access them, you need to accept the disclaimer. Please click here to open the regulatory disclosure section of the Driver UK transactions.

Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.  

  • Driver Australia Master

      Class A Notes Class B Notes
    Initial Balance 1,700.0m AUD 250.0m AUD
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 17.50 % 10.50 %
    Expected Weighted Average Lives 2.02 years 1.81 years
    Closing Date 25.06.2020 25.06.2020
    Expected Repayment Date January 2025 January 2025
    Legal Maturity Date
    February 2029
    February 2029  
    Rating (Fitch / S&P) AAA(sf) / AAA(sf) A+(sf) / A+(sf)
    Coupon 1-m-BBSW + 1.40% p.a. 1-m-BBSW + 2.25% p.a.
    Denomination 100,000 AUD 100,000 AUD
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Global Registered Note Global Registered Note
    Listing Australian Securities Exchange Australian Securities Exchange

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    Press Release Fitch
    25.06.2020
    Offering Circular Driver Australia Master
    25.06.2020
    New Issue Report S&P
    24.06.2019

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    Investor Report Driver Australia Master 06.2020
    20.07.2020
    Investor Report Driver Australia Master 05.2020
    18.06.2020
    Investor Report Driver Australia Master 04.2020
    19.05.2020
  • Driver Australia four

      Class A   Class B  
    Initial Balance 441m AUD 25m AUD
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 13.00 % 8.0 %
    Expected Weighted Average Lives 1.80 years 2.86 years
    Closing Date 25.05.2017 25.05.2017
    Expected Repayment Date May 2021 May 2021
    Final Maturity Date
    August 2025
    August 2025  
    Rating (S&P / Fitch) AAA(sf) / AAA(sf) AA+(sf) / AAA(sf)
    Coupon 1M BBSW + 0.95% p.a. 1M BBSW + 1.65% p.a.
    Denomination 100,000 AUD 10,000 AUD
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Notes Registered Notes
    Listing Australian Securities Exchange Australian Securities Exchange

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    New Issue Report Fitch
    25.05.2017
    New Issue Report S&P
    25.05.2017
    Offering Circular Driver Australia four
    25.05.2017
    TSI Declaration of Undertaking
    19.05.2017

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver Australia four 06.2020
    16.07.2020
    Investor Report Driver Australia four 05.2020
    16.06.2020
    Investor Report Driver Australia four 04.2020
    19.05.2020
  • Driver Australia five

      Class A   Class B  
    Initial Balance 661.5m AUD 37.5m AUD
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 13.00 % 8.0 %
    Expected Weighted Average Lives 1.75 years 2.77 years
    Closing Date 26.04.2018 26.04.2018
    Expected Repayment Date March 2022 March 2022
    Final Maturity Date
    July 2026
    July 2026  
    Rating (Fitch / S&P) AAA(sf) / AAA(sf) AAA(sf) / AA+(sf)
    Coupon 1-m-BBSW + 93bps p.a. 1-m-BBSW + 150bps p.a.
    Denomination 100,000 AUD 100,000 AUD
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Registered
    Listing Australian Securities Exchange Australian Securities Exchange

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    New Issue Report Fitch
    26.04.2018
    Offering Circular Driver Australia five
    26.04.2018
    New Issue Report S&P
    25.04.2018
    TSI Declaration of Undertaking
    19.04.2018

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver Australia five 06.2020
    16.07.2020
    Investor Report Driver Australia five 05.2020
    16.06.2020
    Investor Report Driver Australia five 04.2020
    19.05.2020
  • Driver Australia six

      Class A   Class B  
    Initial Balance 887m AUD 50m AUD
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 12.50 % 7.5 %
    Expected Weighted Average Lives 1.73 years 2.77 years
    Closing Date 25.10.2019 25.10.2019
    Expected Repayment Date August 2023 August 2023
    Final Maturity Date
    December 2027 December 2027
    Rating (Fitch / S&P / Moody´s) AAA(sf) / AAA(sf) / Aaa(sf) AA-(sf) / A+(sf) / Aa3(sf)
    Coupon 1-m-BBSW + 90bps p.a. 1-m-BBSW + 135bps p.a.
    Denomination 100,000 AUD 100,000 AUD
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Registered
    Listing Australian Securities Exchange Australian Securities Exchange

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    New Issue Report S&P
    25.10.2019
    New Issue Report Fitch
    25.10.2019
    Offering Circular Driver Australia six
    25.10.2019
    New Issue Report Moody´s
    25.10.2018

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver Australia six 06.2020
    16.07.2020
    Investor Report Driver Australia six 05.2020
    16.06.2020
    Investor Report Driver Australia six 04.2020
    19.05.2020
  • Driver Australia regulatory disclosure

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Volkswagen Finance (China) Co., Ltd.

  • Driver China nine

      Class A    
    Initial Balance 5,370m RMB  
    Ranking Senior  
    Initial Credit Enhancement 11.70 %  
    Expected Weighted Average Lives 1.66 years  
    Closing Date 28.11.2019  
    Expected Repayment Date June 2022  
    Legal Maturity Date
    September 2027
       
    Domestic Rating (Lianhe / CBR / S&P / Moody´s) AAA (sf) / AA+ (sf) / AA+ (sf) / Aa3(sf)    
    Coupon 3.49% p.a.  
    Denomination 100 RMB  
    Payment Frequency monthly  
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
     
    Form Registered Notes  
    Listing China Central Depository and Clearing Co., Ltd.  

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    Moody's - Rating Report
    05.12.2017
    Fitch - Rating Report
    05.12.2017
    Lianhe - Rating Report  
    05.12.2017
    CBR - Rating Report
    05.12.2017
    Driver China 9 - Offering Circular (chinese)
    05.12.2017
    Driver China 9 - Offering Circular (english)
    05.12.2017

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver China nine 06.2020
    17.07.2020
    Investor Report Driver China nine 05.2020
    17.06.2020
    Investor Report Driver China nine 04.2020
    18.05.2020
  • Driver China ten

      Class A    
    Initial Balance 5,380m RMB  
    Ranking Senior  
    Initial Credit Enhancement 11.53 %  
    Expected Weighted Average Lives 1.68 years  
    Closing Date 27.03.2020  
    Expected Repayment Date November 2022  
    Legal Maturity Date
    January 2028
       
    Rating (CBR / S&P local / S&P international) AA+ (sf) / AAA (sf) / AA(sf)    
    Coupon 2,9 % p.a.  
    Denomination 100 RMB  
    Payment Frequency monthly  
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
     
    Form Registered Notes  
    Listing China Central Depository and Clearing Co., Ltd.  

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    Driver China 10 - New Issue Report CBR
    05.12.2017
    Driver China 10 - New Issue Report S&P local
    05.12.2017
    Driver China 10 - New Issue Report S&P global
    05.12.2017
    Driver China 10 - Offering Circular (chinese)
    05.12.2017
    Driver China 10 - Offering Circular (english)
    05.12.2017

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver China ten 06.2020
    17.07.2020
    Investor Report Driver China ten 05.2020
    17.06.2020
    Investor Report Driver China ten 04.2020
    18.05.2020

Volkswagen Pon Financial Services B.V.

  • VCL Master Netherlands B.V.  

      Class A  Notes Class B Notes
    Balance on Renewal 517.7m EUR 56.8m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 32.90 % 25.40 %
    Expected Weighted Average Lives 2.41 years 2.70 years
    Closing Date 25.11.2019 25.11.2019
    Expected Repayment Date August 2024 August 2024
    Legal Maturity Date
    June 2028
    June 2028  
    Domestic Rating (Fitch / Moody´s) AAA(sf) / Aaa(sf) AA(sf) / Aa2(sf)  
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.55% p.a. 1-m-EURIBOR + 1.10% p.a.
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Global Registered Notes Global Registered Notes
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    New Issue Report Moody's
    10.12.2019
    Supplement to Prospectus VCL Master NL
    09.12.2019
    Press Release Moody's
    26.11.2019
    Press Release Fitch
    26.11.2019
    SVI Verification Report VCL Master NL
    25.11.2019
    STS Notification VCL Master NL
    25.11.2019
    TSI Declaration of Undertaking
    25.11.2019
    Prospectus VCL Master NL
    25.11.2019
    New Issue Report Fitch
    26.11.2018

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    Investor Report VCL Master Netherlands 06.2020
    20.07.2020
    Investor Report VCL Master Netherlands 05.2020
    19.06.2020
    Investor Report VCL Master Netherlands 04.2020
    19.05.2020

Volkswagen Doğuş Finans

  • Driver Turkey Master

      Class A  
    Initial Balance 816.5 TRY
    Ranking Senior
    Initial Credit Enhancement 25 %
    Expected Weighted Average Lives 1.88 years
    Closing Date 28.02.2018
    Expected Repayment Date April 2021
    Final Maturity Date
    March 2026
     
    Domestic Rating (Fitch / Moody´s) A-(sf) / BBB+(sf)  
    Coupon 15,29 %  
    Denomination 500,000 TRY
    Payment Frequency monthly
    Redemption scheduled amortisation
    Form Global Registered Notes
    Listing not listed

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    New Issue Report Fitch
    28.02.2018
    New Issue Report Moodys
    28.02.2018

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    Investor Report DTM 06.2020
    22.07.2020
    Investor Report DTM 05.2020
    22.06.2020
    Investor Report DTM 04.2020
    22.05.2020

Banco Volkswagen

  • Driver Brasil four

      Senior Quotas
    Initial Balance 1,000 BRL
    Ranking Senior
    Initial Credit Enhancement 9.09 %
    Expected Weighted Average Lives 1.06 years
    Closing Date 02.07.2019
    Expected Repayment Date December 2021
    Final Maturity Date
    July 2024
     
    Rating (Moody's / Fitch) Aaa.br / AAA(bra)  
    Coupon 106.25% CDI p.a.
    Denomination 10,000 BRL
    Payment Frequency monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through
    Form Fund Quotas
    Listing not listed

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    English New Issue Report Moody's
    26.07.2019
    Portuguese New Issue Report Moody's
    26.07.2019
    English New Issue Report Fitch
    24.07.2019
    Portuguese New Issue Report Fitch
    24.07.2019

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    Investor Report Driver Brasil four 07.2020
    07.08.2020
    Investor Report Driver Brasil four 06.2020
    08.07.2020
    Investor Report Driver Brasil four 05.2020
    05.06.2020

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