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Refinanzierung

Refinanzierung
der Volkswagen Financial Services AG 

Kapitalmarkt-/Einlagen/ABS-Refinanzierung

Refinanzierungsquellen per 30. Juni 2019

Funding Strategie

Grundlegendes Ziel unserer Refinanzierungsstrategie ist es - auch angesichts eines überproportional starken Wachstums in einzelnen Märkten - unsere Refinanzierungskosten zu optimieren. Das erreichen wir durch die folgenden Schwerpunkte.

  1. Steigender Anteil der Refinanzierung über die Kapitalmärkte
    Nicht zuletzt ist dies auch eine konsequente Reaktion auf die zunehmende Konsolidierung im Bankensektor, die eine Verknappung und Verteuerung von Kreditlinien mit sich brachte.

  2. Einsatz breit gefächerter Finanzierungsinstrumente
    Die Sicherung unseres Wachstums einerseits und die (Re-)Finanzierung zu bestmöglichen Konditionen andererseits, erfordert den Einsatz eines vielseitigen Instrumentariums. Unser Spektrum reicht von Commercial Papers über die Begebung von Anleihen in verschiedenen Märkten und Währungen bis hin zu Asset-Backed Securities (ABS). Durch unsere Präsenz in unterschiedlichen Marktsegmenten profitieren wir von den jeweils attraktivsten Konditionen.

  3. Einbeziehung von Mitteln, die unabhängig vom Unternehmensrating sind
    Die Direktbankeinlagen unserer Kunden sind unabhängig von Agency Ratings. Bei ABS-Tranchen werden die zugrunde liegenden Forderungen und nicht das Unternehmensrating herangezogen. Mit diesen Emissionen haben wir jeweils Triple-A Ratings erzielt, was ihre hohe Qualität belegt. Zusammen stellen diese Refinanzierungsquellen bereits mehr als ein Viertel unserer Bilanzsumme dar. Unser Bestreben ist es, diesen Anteil auszuweiten.

  4. Erschließung neuer Investorenkreise
    Durch die Emission eines so genannten Samurai Bonds haben wir nicht nur eine zusätzliche Finanzierungsquelle erschlossen, sondern auch eine geographische "Diversifikation der Investorenbasis" erzielt.

  5. Einsatz von Kapitalmarktderivaten
    Selbstverständlich beobachten wir die Entwicklung der Zinsstrukturkurve, um günstige Refinanzierungssätze auszunutzen. Um stets die Fristenkongruenz mit unserem laufenden Geschäft zu erzielen, setzen wir gezielt Finanzderivate wie z.B. Zinsswaps ein.

Daueremissionsprogramme

In der nachfolgenden Übersicht erhalten Sie Informationen über die Daueremissionsprogramme der Volkswagen Financial Services AG und ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften.

  • € 35 Mrd. Debt Issuance Programme

       
    Issuer Volkswagen Financial Services AG
    Volkswagen Leasing GmbH
    Volkswagen Financial Services N.V.
    Volkswagen Financial Services Japan Ltd.                    
    Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.
    Guarantor VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG
    Arrangeur
    UNICREDIT BANK
    Dealers BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BARCLAYS, BAYERNLB, BNP PARIBAS, BOFA MERRILL LYNCH, CITIGROUP,
    COMMERZBANK AG, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, Danske Bank A/S, DEUTSCHE BANK,
    Goldman Sachs International, HSBC, J.P. MORGAN, LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG,
    Lloyds Bank Corporate Market Wertpapierhandelsbank GmbH, MUFG, MIZUHO SECURITIES, NATWEST MARKETS,
    RBC Capital Markets, SANTANDER GLOBAL CORPORATE BANKING, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),
    SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING, TD Securities, UNICREDIT BANK
    Issuing + Paying Agent CITIBANK, N.A.
    EUR 35 bn Debt Issuance Programme
    06.06.2019
  • EUR 5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme

       
    Issuer Volkswagen Financial Services AG
    Volkswagen Leasing GmbH
    Volkswagen Financial Services N.V.
    Volkswagen Finans Sverige AB (publ)
    SkoFIN s.r.o
    Guarantor Volkswagen Financial Services AG (für Volkswagen Leasing GmbH,
    Volkswagen Financial Services N.V. und SkoFIN s.r.o)
    Arrangeur
    Citigroup
    Dealers Bank of America Merrill Lynch
    BayernLB
    BNP Paribas Fortis
    Commerzbank
    Citigroup
    Crédit Agricole CIB
    Danske Bank
    DNB Bank
    DZ BANK AG
    Handelsbanken Capital Markets
    ING
    The Royal Bank of Scotland plc (trading as NatWest Markets)
    Nordea
    SEB
    Swedbank
    Bred Banque Popularie S.A.
    Paying Agent Citibank, N.A., London Branch
    € 5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme
    09.03.2017
    Commercial Paper Zielmarkt-Definition
    09.03.2017
  • JPY 60 Mrd. Electronic Commercial Paper Programme

       
    Issuer Volkswagen Financial Services Japan Ltd.
    Guarantor Volkswagen Financial Services AG
    Arrangeur
    The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
    Dealers The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
    Sumitomo Mitsui Banking Corporation
    Mizuho Corporate Bank, Ltd.
    Paying Agent The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
    JPY 60 Mrd. Electronic Commercial Paper Programme
    30.06.2019
  • AUD 3 bn Debt Issuance Programme

       
    Issuer VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA PTY LIMITED
    Guarantor Volkswagen Financial Services AG
    Arrangeur
    Australia and New Zealand Banking Group Limited, Citigroup Global Markets Australia Pty Limited
    Dealers Australia and New Zealand Banking Group Limited, Citigroup Global Markets Australia Pty Limited,
    Commonwealth Bank of Australia, Deutsche Bank AG (Sydney Branch), Merrill Lynch (Australia) Futures Limited,
    Royal Bank of Canada, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Sydney Branch)
    Paying Agent Austraclear
    AUD 5 Mrd. Debt Issuance Programme
    22.03.2019
  • MXN 20 Mrd. Dual Capital Market Programme

       
    Issuer Volkswagen Leasing S.A. de C.V.
    Guarantor Volkswagen Financial Services AG
    Arrangeur
    HSBC Casa de Bolsa, S.A de C.V., Casa de Bolsa Santander, S.A de C.V.
    Dealers HSBC Casa de Bolsa, S.A de C.V., Casa de Bolsa Santander, S.A de C.V.
    Paying Agent The Bank of New York Mellon
    Mitteilung zur Erhöhung auf MXN 20 Mrd. Dual Capital Market Programme
    11.09.2014
    MXN 15 Mrd. Dual Capital Market Programme
    28.11.2007
    Supplement 2009
    24.02.2009
    Supplement 2012  
    09.03.2012
  • MXN 7 Mrd. Debt Issuance Programme

       
    Issuer Volkswagen Bank S.A.
    Guarantor Volkswagen Financial Services AG
    Arrangeur
    HSBC Casa de Bolsa, S.A de C.V., Casa de Bolsa Santander, S.A de C.V.
    Dealers HSBC Casa de Bolsa, S.A de C.V., Casa de Bolsa Santander, S.A de C.V.
    Paying Agent The Bank of New York Mellon
    MXN 7 Mrd. Debt Issuance Programme
    17.02.2012

Unternehmensanleihen

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht ausstehender Anleihen aller Emittenten des Daueremissionsprogramms der Volkswagen Financial Services AG.

  • Volkswagen Financial Services AG

    Fälligkeit: 11.10.2019; WHG+Betrag: EUR 1,000 m
    Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0.35%; WKN: A2LQJZ; ISIN: XS1806435324
    10.04.2018
    Fälligkeit: 16.07.2020; WHG+Betrag: EUR 500 m
    Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0.35%; WKN: A2NF0U; ISIN: XS1856798027
    12.07.2018
    Fälligkeit: 16.10.2020; WHG+Betrag: EUR 1,000 m
    Zinssatz: 0.25%; WKN: A2LQ6A; ISIN: XS1893632221
    12.10.2018
    Fälligkeit: 15.02.2021; WHG+Betrag: EUR 500 m
    Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0.800%; WKN: A2LQ6D; ISIN: XS1952701982
    12.02.2019
    Fälligkeit: 12.04.2021; WHG+Betrag: EUR 500 m
    Zinssatz: 0.375%; WKN: A2LQJ0; ISIN: XS1806453814
    10.04.2018
    Fälligkeit: 14.10.2021; WHG+Betrag: EUR 750 m
    Zinssatz: 0.750%; WKN: 780516; ISIN: XS1216647716
    10.04.2015
    Fälligkeit: 01.04.2022; WHG+Betrag: EUR 1,100 m
    Zinssatz: 0.625%; WKN: A2LQ6E; ISIN: XS1972547183
    28.03.2019
    Fälligkeit: 12.04.2023; WHG+Betrag: EUR 750 m
    Zinssatz: 0.875%; WKN: A2LQJ1; ISIN: XS1806457211
    10.04.2018
    Fälligkeit: 16.10.2023; WHG+Betrag: EUR 850 m
    Zinssatz: 1.375%; WKN: A2LQ6B; ISIN: XS1893631330
    12.10.2018
    Fälligkeit: 01.10.2024; WHG+Betrag: EUR 1,000 m
    Zinssatz: 1.500%; WKN: A2LQ6F; ISIN: XS1972548231
    28.03.2019
    Fälligkeit: 16.10.2026; WHG+Betrag: EUR 750 m
    Zinssatz: 2.250%; WKN: A2LQ6C; ISIN: XS1893631769
    12.10.2018
    Fälligkeit: 01.10.2027; WHG+Betrag: EUR 650 m
    Zinssatz: 2.250%; WKN: A2LQ6G; ISIN: XS1972547696
    28.03.2019
  • Volkswagen Financial Services N.V.

    Fälligkeit: 22.11.2019; WHG+Betrag: NZD 100 m
    Zinssatz: 4.250%; WKN: A1Z1WJ; ISIN: XS1235144596
    19.05.2015
    Fälligkeit: 14.04.2020; WHG+Betrag: NOK 350 m
    Zinssatz: 3-Monats-NIBOR + 0.70%; WKN: A19F54; ISIN: XS1598103726
    04.10.2017
    Fälligkeit: 14.04.2020; WHG+Betrag: NOK 1 150 m
    Zinssatz: 1.75%; WKN: A19F4L; ISIN: XS1598103213
    10.04.2017
    Fälligkeit: 17.04.2020; WHG+Betrag: GBP 350 m
    Zinssatz: 1.750%; WKN: A1ZZ3F; ISIN: XS1219421861
    15.04.2015
    Fälligkeit: 02.10.2020; WHG+Betrag: GBP 250 m
    Zinssatz: 2.750%; WKN: A1ZFJH; ISIN: XS1051857156
    31.03.2014
    Fälligkeit: 12.04.2021; WHG+Betrag: GBP 500 m
    Zinssatz: 1.500%; WKN: A19F22; ISIN: XS1596727609
    10.04.2017
    Fälligkeit: 13.04.2021; WHG+Betrag: NOK 500 m
    Zinssatz: 2.000%; WKN: A19Y8C; ISIN: XS1807499857
    11.04.2018
    Fälligkeit: 16.04.2021; WHG+Betrag: SEK 1 000 m
    Zinssatz: 3-Monats-STIBOR+ 0.70%; ISIN: XS1017618783
    12.04.2019
    Fälligkeit: 11.05.2021; WHG+Betrag: SEK 500 m
    Zinssatz: 3-Monats-STIBOR + 0.65%; WKN: A190NN; ISIN: XS1820042866
    08.06.2018
    Fälligkeit: 28.06.2021; WHG+Betrag: SEK 500 m
    Zinssatz: 3-months Stibor + 0.69%; WKN: A2R376; ISIN: XS2018774070
    26.06.2019
    Fälligkeit: 07.09.2021; WHG+Betrag: GBP 500 m
    Zinssatz: 1.875%; WKN: A194RV; ISIN: XS1853394598
    14.08.2018
    Fälligkeit: 01.10.2021; WHG+Betrag: SEK 500 m
    Zinssatz: 0.7475%; WKN: A2RSHG; ISIN: XS1887421227
    27.09.2018
    Fälligkeit: 18.01.2022; WHG+Betrag: EUR 520 m
    Zinssatz: 1.350%; WKN: A2RWNC; ISIN: XS1937093547
    16.01.2019
    Fälligkeit: 04.04.2022; WHG+Betrag: NOK 500 m
    Zinssatz: 3-Monats-NIBOR; WKN: n/a; ISIN: XS1975757862
    02.04.2019
    Fälligkeit: 11.04.2022; WHG+Betrag: NOK 500 m
    Zinssatz: 2.560%; ISIN: XS1979497085
    09.04.2019
    Fälligkeit: 09.06.2022; WHG+Betrag: GBP 300 m
    Zinssatz: 1.625%; WKN: A19V0J; ISIN: XS1768715556
    02.07.2018
    Fälligkeit: 04.07.2022; WHG+Betrag: NOK 500 m
    Zinssatz: 2.53%; WKN: n/a; ISIN: XS2022037019
    07.01.2019
    Fälligkeit: 12.09.2022; WHG+Betrag: GBP 300 m
    Zinssatz: 1.750%; WKN: A19LA0; ISIN: XS1645483923
    10.07.2017
    Fälligkeit: 10.07.2023; WHG+Betrag: GBP 350 m
    Zinssatz: 2.750%; WKN: A2RXLF; ISIN: XS1949711094
    06.02.2019
    Fälligkeit: 27.06.2024; WHG+Betrag: GBP 350 m
    Zinssatz: 2.125%; WKN: A2R36T; ISIN: XS2019237945
    25.06.2019
    Fälligkeit: 14.04.2025; WHG+Betrag: GBP 350 m
    Zinssatz: 2.250%; WKN: A19F23; ISIN: XS1596735701
    10.04.2017
  • Volkswagen Leasing GmbH

    Fälligkeit: 11.08.2020; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
    Zinssatz: 0,75%; WKN: A0JCC3; ISIN: XS1273507100
    07.08.2015
    Fälligkeit: 05.10.2020; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd.
    Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSFP; ISIN: XS1692348847
    29.09.2017
    Fälligkeit: 16.02.2019; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd.
    Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0.25%; WKN: A2GSFR; ISIN: XS1865186594
    18.04.2018
    Fälligkeit: 06.07.2021; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd.
    Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0.45%; WKN: A2GSFM; ISIN: XS1642546078
    04.07.2017
    Fälligkeit: 02.08.2021; WHG+Betrag: EUR 600 Mio.
    Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0,45%; WKN: A2GSFY; ISIN: XS2035557334
    31.07.2019
    Fälligkeit: 04.04.2022; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
    Zinssatz: 2,125%; WKN: A0JCC0; ISIN: XS1050917373
    02.04.2014
    Fälligkeit: 06.09.2022; WHG+Betrag: EUR 1,0 Mrd.
    Zinssatz: 2,375%; WKN: A0JCCW; ISIN: XS0823975585
    03.09.2012
    Fälligkeit: 16.02.2023; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
    Zinssatz: 1,00%; WKN: A2GSFS; ISIN: XS1865186321
    14.08.2018
    Fälligkeit: 15.01.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd.
    Zinssatz: 2,625%; WKN: A0JCCZ; ISIN: XS1014610254
    13.01.2014
    Fälligkeit: 04.04.2024; WHG+Betrag: EUR 1,00 Mrd.
    Zinssatz: 1,125%; WKN: A2GSFQ; ISIN: XS1692347526
    29.09.2017
    Fälligkeit: 20.01.2025; WHG+Betrag: EUR 1.00 Mrd.
    Zinssatz: 1,375%; WKN: A2GSFN; ISIN: XS1642590480
    04.07.2017
    Fälligkeit: 15.08.2025; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
    Zinssatz: 1,625%; WKN: A2GSFT; ISIN: XS1865186677
    14.08.2018
  • Volkswagen Financial Services Japan Ltd.

  • Volkswagen Financial Services Australia Ltd.  

Asset Backed Securities

Volkswagen Financial Services Japan Ltd.  

  • Driver Japan five

      Trust Beneficial Interest Asset Backed Loan
    Initial Balance 31.0bn JPY 31.0bn JPY
    Ranking Senior Senior
    Initial Credit Enhancement 7.1 % 7.1 %
    Expected Weighted Average Lives 2.22 years 2.22 years
    Closing Date 26.02.2016 26.02.2016
    Expected Repayment Date September 2019 September 2019
    Final Maturity Date
    June 2024
    June 2024
    Rating (Moody´s / Fitch / R&I) Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA
    Coupon 0.19 % p.a. 0.19 % p.a.  
    Denomination 100,000,000 JPY 100,000,000 JPY
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata
    pass through
    sequential / pro rata
    pass through
    Form TBI ABL
    Listing n.a. n.a.

    Download Main Documents

    Japanese Offering Circular Driver Japan five
    24.02.2016
    English Offering Circular Driver Japan five
    24.02.2016
    New Issue Report Fitch
    26.02.2016
    New Issue Report Moody's
    26.02.2016
    New Issue Report R&I
    26.02.2016
    TSI Declaration of Undertaking
    26.02.2016

    Download Investor Reports (pdf)

    Investor Report Driver Japan five 05.2019
    17.05.2019
    Investor Report Driver Japan five 06.2019
    17.06.2019
    Investor Report Driver Japan five 07.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver Japan five 08.2019
    19.08.2019

    Download Investor Reports (Excel)

    Investor Report Driver Japan five 05.2019
    17.05.2019
    Investor Report Driver Japan five 06.2019
    17.06.2019
    Investor Report Driver Japan five 07.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver Japan five 08.2019
    19.08.2019
  • Driver Japan six

      Trust Beneficial Interest Asset Backed Loan
    Initial Balance 39.2bn JPY 20.8bn JPY
    Ranking Senior Senior
    Initial Credit Enhancement 7.0 % 7.0 %
    Expected Weighted Average Lives 2.4 years 2.4 years
    Closing Date 27.02.2017 27.02.2017
    Expected Repayment Date April 2021 April 2021
    Final Maturity Date
    June 2025
    June 2025
    Rating (Moody´s / Fitch / R&I) Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA
    Coupon 0.19 % p.a. 0.19 % p.a.  
    Denomination 100,000,000 JPY 100,000,000 JPY
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata
    pass through
    sequential / pro rata
    pass through
    Form TBI ABL
    Listing n.a. n.a.

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    Japanese Offering Circular Driver Japan six
    23.02.2017
    English Offering Circular Driver Japan six
    23.02.2017
    New Issue Report Fitch
    27.02.2017
    New Issue Report Moody's
    27.02.2017
    New Issue Report R&I
    27.02.2017

    Download Investor Reports (pdf)

    Investor Report Driver Japan six 05.2019
    17.05.2019
    Investor Report Driver Japan six 06.2019
    17.06.2019
    Investor Report Driver Japan six 07.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver Japan six 08.2019
    19.08.2019

    Download Investor Reports (Excel)

    Investor Report Driver Japan six 05.2019
    17.05.2019
    Investor Report Driver Japan six 06.2019
    17.06.2019
    Investor Report Driver Japan six 07.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver Japan six 08.2019
    19.08.2019
  • Driver Japan seven

      Trust Beneficial Interest Asset Backed Loan
    Initial Balance 41.5bn JPY 13.5bn JPY
    Ranking Senior Senior
    Initial Credit Enhancement 6.5 % 6.5 %
    Expected Weighted Average Lives 2.5 years 2.5 years
    Closing Date 27.02.2018 27.02.2018
    Expected Repayment Date April 2022 April 2022
    Final Maturity Date
    June 2026
    June 2026
    Rating (Moody´s / Fitch / R&I) Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA
    Coupon 0.17 % p.a. 0.17 % p.a.  
    Denomination 100,000,000 JPY 100,000,000 JPY
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata
    pass through
    sequential / pro rata
    pass through
    Form TBI ABL
    Listing n.a. n.a.

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    Japanese Offering Circular Driver Japan seven
    23.03.2018
    English Offering Circular Driver Japan seven
    23.03.2018
    New Issue Report Fitch
    27.03.2018
    New Issue Report Moody's
    27.03.2018
    New Issue Report R&I
    27.03.2018
    TSI Declaration of Undertaking
    27.03.2018

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    Investor Report Driver Japan seven 05.2019
    17.05.2019
    Investor Report Driver Japan seven 06.2019
    17.06.2019
    Investor Report Driver Japan seven 07.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver Japan seven 08.2019
    19.08.2019

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    Investor Report Driver Japan seven 05.2019
    17.05.2019
    Investor Report Driver Japan seven 06.2019
    17.06.2019
    Investor Report Driver Japan seven 07.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver Japan seven 08.2019
    19.08.2019
  • Driver Japan eight

      Trust Beneficial Interest Asset Backed Loan
    Initial Balance 47 bn JPY 18 bn JPY
    Ranking Senior Senior
    Initial Credit Enhancement 6.5 % 6.5 %
    Expected Weighted Average Lives 2.48 years 2.48 years
    Closing Date 27.02.2019 27.02.2019
    Expected Repayment Date May 2023 May 2023
    Legal Final Maturity
    June 2027
    June 2027
    Rating (Moody´s / Fitch / R&I) Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA
    Coupon 0.10 % p.a. 0.10 % p.a.  
    Denomination 100,000,000 JPY 100,000,000 JPY
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata
    pass through
    sequential / pro rata
    pass through
    Form TBI ABL
    Listing n.a. n.a.

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    Japanese Offering Circular Driver Japan eight
    25.02.2019
    English Offering Circular Driver Japan eight
    25.02.2019
    New Issue Report Fitch
    27.02.2019
    New Issue Report Moody's
    27.02.2019
    New Issue Report R&I
    27.02.2019

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    Investor Report Driver Japan eight 05.2019
    17.05.2019
    Investor Report Driver Japan eight 06.2019
    17.06.2019
    Investor Report Driver Japan eight 07.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver Japan eight 08.2019
    19.08.2019

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    Investor Report Driver Japan eight 05.2019
    17.05.2019
    Investor Report Driver Japan eight 06.2019
    17.06.2019
    Investor Report Driver Japan eight 07.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver Japan eight 08.2019
    19.08.2019

Volkswagen Financial Services (UK) Ltd.

  • Driver UK Master C2

      Class A Class B
    Initial Balance 3,974.3m GBP
    611.2m GBP
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 31.63% 21.12%
    Expected Weighted Average Lives 2.10 years 1.96 years
    Closing Date 28.05.2019
    28.05.2019
    Expected Repayment Date Oct 2022 Oct 2022
    Final Maturity Date
    May 2027 May 2027
    Rating (Moody´s / Fitch) [AAA(sf) / AAA(sf) / AAA(sf)] [A1(sf) / A+(sf) / A+(sf)]
    Coupon 1-m-LIBOR+ 0.65% p.a. 1-m-LIBOR+ 1.20% p.a.
    Denomination 100,000 GBP 100,000 GBP
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata
    pass through
    sequential / pro rata
    pass through
    Form Registered Notes (NSS) Registered Notes (NSS)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Prospectus Driver UK Master C2 - Renewal 2019
    22.05.2019
    New Issue Report Moody's
    28.05.2018
    New Issue Report Fitch
    28.05.2018
    New Issue Report S&P
    28.05.2018
    TSI Declaration of Undertaking
    25.05.2018
    PCS Final Checklist
    28.05.2018
    STS Notification
    18.05.2019

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    Investor Report Driver UK Master C2 04.2019
    21.05.2019
    Investor Report Driver UK Master C2 05.2019
    19.06.2019
    Investor Report Driver UK Master C2 06.2019
    19.07.2019

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    Investor Report Driver UK Master C2 04.2019
    21.05.2019
    Investor Report Driver UK Master C2 05.2019
    19.06.2019
    Investor Report Driver UK Master C2 06.2019
    19.07.2019
  • Driver UK Master C4

      Class A   Class B  
    Initial Balance 684.8m GBP 65.2m GBP
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 27.5 % 20.05 %
    Expected Weighted Average Lives 3.32 years 3.44 years
    Closing Date 25.06.2018 25.06.2018
    Expected Repayment Date May 2022 May 2022
    Final Maturity Date
    June 2028
    June 2028  
    Rating (Moody´s / S&P) AAA(sf) / AAA(sf) A1(sf) / A+(sf)
    Coupon 1-m-LIBOR+ 0.65% p.a. 1-m-LIBOR + 1.20% p.a.
    Denomination 100,000 GBP 100,000 GBP
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Notes (NSS) Registered Notes (NSS)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Offering Circular Driver UK Master C4
    20.06.2018
    S&P - New Issue Report
    25.06.2018
    S&P- Press Release
    20.06.2018
    Moody's - New Issue Report
    25.06.2018
    Moody's - Press Release
    25.06.2018

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    Investor Report Driver UK Master Compartment 4 04.2019
    21.05.2019
    Investor Report Driver UK Master Compartment 4 05.2019
    19.06.2019
    Investor Report Driver UK Master Compartment 4 06.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver UK Master Compartment 4 07.2019
    20.08.2019

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    Investor Report Driver UK Master Compartment 4 04.2019
    21.05.2019
    Investor Report Driver UK Master Compartment 4 05.2019
    19.06.2019
    Investor Report Driver UK Master Compartment 4 06.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver UK Master Compartment 4 07.2019
    20.08.2019
  • Driver UK Master C5

      Class A   Class B  
    Initial Balance 450m GBP 52.8m GBP
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 27.5 % 19.0 %
    Expected Weighted Average Lives 3.32 years 3.43 years
    Closing Date 25.03.2019 25.03.2019
    Expected Repayment Date December 2023
    December 2023
    Final Maturity Date
    February 2029
    February 2029
     
    Rating (Moody´s / S&P) Aaa(sf) / AAA(sf) Aa3(sf) / AA-(sf)
    Coupon 1-m-LIBOR+ 0.82% p.a. 1-m-LIBOR + 1.75% p.a.
    Denomination 100,000 GBP 100,000 GBP
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Notes (NSS) Registered Notes (NSS)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Offering Circular Driver UK Master C5
    20.03.2019
    Fitch - Presale Report
    25.03.2019
    Moody's - Presale Report
    25.03.2019
    TSI - Declaration of Undertaking
    25.03.2019

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    Investor Report Driver UK Master Compartment 5 04.2019
    21.05.2019
    Investor Report Driver UK Master Compartment 5 05.2019
    19.06.2019
    Investor Report Driver UK Master Compartment 5 06.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver UK Master Compartment 5 07.2019
    20.08.2019

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    Investor Report Driver UK Master Compartment 5 04.2019
    21.05.2019
    Investor Report Driver UK Master Compartment 5 05.2019
    19.06.2019
    Investor Report Driver UK Master Compartment 5 06.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver UK Master Compartment 5 07.2019
    20.08.2019
  • Driver UK four

      Class A   Class B  
    Initial Balance 579m GBP 51.8m GBP
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 24.0 % 17.1 %
    Expected Weighted Average Lives 2.16 years 2.71 years
    Closing Date 25.11.2016 25.11.2016
    Expected Repayment Date December 2020 December 2020
    Final Maturity Date
    March 2025
    March 2025    
    Rating (Moody´s / S&P) Aaa(sf) / AAA(sf) Aa2(sf) / A+(sf)
    Coupon 1-m-LIBOR+ 0.57% p.a. 1-m-LIBOR + 1.25% p.a.
    Denomination 100,000 GBP 100,000 GBP
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption 6m revolving
    period followed by sequential /
    pro rata mechanism
    pass through
    6m revolving
    period followed by sequential /
    pro rata mechanism
    pass through
    Form Registered Notes   Registered Notes
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Offering Circular Driver UK four
    22.11.2016
    New Issue Report DBRS
    25.11.2016
    New Issue Report Moody's
    25.11.2016
    New Issue Report S&P
    25.11.2016
    TSI Declaration of Undertaking
    25.11.2016

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    Investor Report Driver UK four 04.2019
    21.05.2019
    Investor Report Driver UK four 05.2019
    19.06.2019
    Investor Report Driver UK four 06.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver UK four 07.2019
    20.08.2019

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    Investor Report Driver UK four 04.2019
    21.05.2019
    Investor Report Driver UK four 05.2019
    19.06.2019
    Investor Report Driver UK four 06.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver UK four 07.2019
    20.08.2019
  • Driver UK five

      Class A   Class B  
    Initial Balance 340m GBP 28.5m GBP
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 23.6 % 17.1 %
    Expected Weighted Average Lives 2.07 years 2.45 years
    Closing Date 27.03.2017 27.03.2017
    Expected Repayment Date December 2020 December 2020
    Legal Maturity Date
    July 2025
    July 2025  
    Rating (DBRS / Moody´s / ARC) AAA(sf) / Aaa(sf) / AAA(sf) A (high)(sf) / A1(sf) / A+(sf)
    Coupon 1-m-LIBOR + 0.45% p.a. 1-m-LIBOR + 0.90% p.a.
    Denomination 100,000 GBP 100,000 GBP
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption 6m revolving
    period followed by sequential /
    pro rata mechanism
    pass through
    6m revolving
    period followed by sequential /
    pro rata mechanism
    pass through
    Form Registered Notes   Registered Notes  
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Offering Circular Driver UK five
    22.03.2017
    New Issue Report DBRS
    27.03.2017
    New Issue Report Moody's
    27.03.2017
    New Issue Report ARC
    27.03.2017
    TSI Declaration of Undertaking
    27.03.2017

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    Investor Report Driver UK five 04.2019
    21.05.2019
    Investor Report Driver UK five 05.2019
    19.06.2019
    Investor Report Driver UK five 06.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver UK five 07.2019
    20.08.2019

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    Investor Report Driver UK five 04.2019
    21.05.2019
    Investor Report Driver UK five 05.2019
    19.06.2019
    Investor Report Driver UK five 06.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver UK five 07.2019
    20.08.2019
  • Driver UK six

      Class A   Class B  
    Initial Balance 340.2m GBP 29.2m GBP
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 25.6 % 19.1 %
    Expected Weighted Average Lives 2.08 years 2.23 years
    Closing Date 25.09.2017 25.09.2017
    Expected Repayment Date June 2021 June 2021
    Legal Maturity Date
    February 2026
    February 2026  
    Rating (S&P / Moody´s) AAA(sf) / Aaa(sf) Aa-(sf) / Aa3(sf)
    Coupon 1-m-LIBOR + 48bps p.a. 1-m-LIBOR + 90bps p.a.
    Denomination 100,000 GBP 100,000 GBP
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption 6m revolving
    period followed by sequential /
    pro rata mechanism
    pass through
    6m revolving
    period followed by sequential /
    pro rata mechanism
    pass through
    Form Registered Notes   Registered Notes  
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Offering Circular Driver UK six
    20.09.2017
    New Issue Report Moody's
    25.09.2017
    New Issue Report S&P
    25.09.2017
    Declaration of Undertaking
    25.09.2017

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    Investor Report Driver UK six 04.2019
    21.05.2019
    Investor Report Driver UK six 05.2019
    19.06.2019
    Investor Report Driver UK six 06.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver UK six 07.2019
    20.08.2019

    Download Investor Reports (Excel)

    Investor Report Driver UK six 04.2019
    21.05.2019
    Investor Report Driver UK six 05.2019
    19.06.2019
    Investor Report Driver UK six 06.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver UK six 07.2019
    20.08.2019
  • Private Driver UK 2018-1

      Class A   Class B  
    Initial Balance 918.7m GBP 87.5m GBP
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 27.7 % 20.7 %
    Expected Weighted Average Lives 3.23 years 3.34 years
    Closing Date 26.03.2018 26.03.2018
    Expected Repayment Date November 2022 November 2022
    Legal Maturity Date
    February 2028
    February 2028  
    Rating (S&P / Moody´s) AAA(sf) / Aaa(sf)   A+(sf) / Aa2(sf)
    Coupon 1-m-LIBOR + 0.65% p.a. 1-m-LIBOR + 1.20% p.a.
    Denomination 100,000 GBP 100,000 GBP
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption 24m revolving
    period followed by sequential /
    pro rata mechanism
    pass through
    24m revolving
    period followed by sequential /
    pro rata mechanism
    pass through
    Form Registered Notes   Registered Notes  
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Offering Circular Private Driver UK 2018-1
    20.03.2018
    New Issue Report Moody's
    26.03.2018
    New Issue Report S&P
    26.03.2018

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    Investor Report Private Driver UK 2018-1 04.2019
    21.05.2019
    Investor Report Private Driver UK 2018-1 05.2019
    19.06.2019
    Investor Report Private Driver UK 2018-1 06.2019
    19.07.2019
    Investor Report Private Driver UK 2018-1 07.2019
    20.08.2019

    Download Investor Reports (Excel)

    Investor Report Private Driver UK 2018-1 04.2019
    21.05.2019
    Investor Report Private Driver UK 2018-1 05.2019
    19.06.2019
    Investor Report Private Driver UK 2018-1 06.2019
    19.07.2019
    Investor Report Private Driver UK 2018-1 07.2019
    20.08.2019
  • Driver UK Master regulatory disclosure

    The regulatory disclosure section of the Driver UK transactions are stored in separate area of this homepage. To access them, you need to accept the disclaimer. Please click here to open the regulatory disclosure section of the Driver UK transactions.

Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.  

  • Driver Australia Master

      Class A Notes Class B Notes
    Initial Balance 1,700.0m AUD 290.0m AUD
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 17.50 % 10.50 %
    Expected Weighted Average Lives 2.56 years 2.52 years
    Closing Date 25.06.2019 25.06.2019
    Expected Repayment Date October 2023 October 2023
    Legal Maturity Date
    August 2028
    August 2028  
    Rating (Fitch / S&P) AAA(sf) / AAA(sf) A+(sf) / A+(sf)
    Coupon 1-m-BBSW + 1.00% p.a. 1-m-BBSW + 1.55% p.a.
    Denomination 100,000 AUD 100,000 AUD
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Global Registered Note Global Registered Note
    Listing Australian Securities Exchange Australian Securities Exchange

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    Offering Circular Driver Australia Master
    25.06.2019
    Press Release Fitch
    26.06.2018
    New Issue Report S&P
    24.06.2019

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    Investor Report Driver Australia Master 04.2019
    20.05.2019
    Investor Report Driver Australia Master 05.2019
    21.06.2019
    Investor Report Driver Australia Master 06.2019
    18.07.2019
    Investor Report Driver Australia Master 07.2019
    19.08.2019

    Download Investor Reports (Excel)

    Investor Report Driver Australia Master 04.2019
    20.05.2019
    Investor Report Driver Australia Master 05.2019
    21.06.2019
    Investor Report Driver Australia Master 06.2019
    18.07.2019
    Investor Report Driver Australia Master 07.2019
    19.08.2019
  • Driver Australia three

      Class A   Class B  
    Initial Balance 500m AUD 31m AUD
    Ranking Senior Senior
    Initial Credit Enhancement 14.00 % 8.60 %
    Expected Weighted Average Lifes 1.75 years 2.65 years
    Closing Date 28.04.2016 28.04.2016
    Expected Repayment Date March 2020 March 2020
    Final Maturity Date
    May 2024
    May 2024  
    Rating (Fitch / S&P) AAA(sf) / AAA(sf) AA-(sf) / AA-(sf)
    Coupon 1-m-BBSW + 1.70% p.a. 1-m-BBSW + 2.65% p.a.
    Denomination 100,000 AUD 100,000 AUD
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Registered
    Listing Australian Securities Exchange Australian Securities Exchange

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    Offering Circular Driver Australia three
    20.04.2016
    New Issue Report Fitch
    28.04.2016
    New Issue Report S&P
    27.04.2016
    TSI Declaration of Undertaking
    22.04.2016

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    Investor Report Driver Australia three 04.2019
    16.05.2019
    Investor Report Driver Australia three 05.2019
    17.06.2019
    Investor Report Driver Australia three 06.2019
    16.07.2019
    Investor Report Driver Australia three 07.2019
    16.08.2019

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    Investor Report Driver Australia three 04.2019
    16.05.2019
    Investor Report Driver Australia three 05.2019
    17.06.2019
    Investor Report Driver Australia three 06.2019
    16.07.2019
    Investor Report Driver Australia three 07.2019
    16.08.2019
  • Driver Australia four

      Class A   Class B  
    Initial Balance 441m AUD 25m AUD
    Ranking Senior Senior
    Initial Credit Enhancement 13.00 % 8.0 %
    Expected Weighted Average Lives 1.80 years 2.86 years
    Closing Date 25.05.2017 25.05.2017
    Expected Repayment Date May 2021 May 2021
    Final Maturity Date
    August 2025
    August 2025  
    Rating (S&P / Fitch) AAA(sf) / AAA(sf) AA+(sf) / AA-(sf)
    Coupon 1M BBSW + 0.95% p.a. 1M BBSW + 1.65% p.a.
    Denomination 100,000 AUD 10,000 AUD
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Notes Registered Notes
    Listing Australian Securities Exchange Australian Securities Exchange

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    Offering Circular Driver Australia four
    25.05.2017
    New Issue Report S&P
    25.05.2017
    New Issue Report Fitch
    25.05.2017
    TSI Declaration of Undertaking
    19.05.2017

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    Investor Report Driver Australia four 04.2019
    16.05.2019
    Investor Report Driver Australia four 05.2019
    17.06.2019
    Investor Report Driver Australia four 06.2019
    16.07.2019
    Investor Report Driver Australia four 07.2019
    16.08.2019

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    Investor Report Driver Australia four 04.2019
    16.05.2019
    Investor Report Driver Australia four 05.2019
    17.06.2019
    Investor Report Driver Australia four 06.2019
    16.07.2019
    Investor Report Driver Australia four 07.2019
    16.08.2019
  • Driver Australia five

      Class A   Class B  
    Initial Balance 661.5m AUD 37.5m AUD
    Ranking Senior Senior
    Initial Credit Enhancement 13.00 % 8.0 %
    Expected Weighted Average Lives 1.75 years 2.77 years
    Closing Date 26.04.2018 26.04.2018
    Expected Repayment Date March 2022 March 2022
    Final Maturity Date
    July 2026
    July 2026  
    Rating (Fitch / S&P) AAA(sf) / AAA(sf) AA-(sf) / AA+(sf)
    Coupon 1-m-BBSW + 93bps p.a. 1-m-BBSW + 150bps p.a.
    Denomination 100,000 AUD 100,000 AUD
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Registered
    Listing Australian Securities Exchange Australian Securities Exchange

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    Offering Circular Driver Australia five
    26.04.2018
    New Issue Report S&P
    25.04.2018
    New Issue Report Fitch
    26.04.2018
    TSI Declaration of Undertaking
    19.04.2018

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    Investor Report Driver Australia five 04.2019
    16.05.2019
    Investor Report Driver Australia five 05.2019
    17.06.2019
    Investor Report Driver Australia five 06.2019
    16.07.2019
    Investor Report Driver Australia five 07.2019
    16.08.2019

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    Investor Report Driver Australia five 04.2019
    16.05.2019
    Investor Report Driver Australia five 05.2019
    17.06.2019
    Investor Report Driver Australia five 06.2019
    16.07.2019
    Investor Report Driver Australia five 07.2019
    16.08.2019
  • Driver Australia regulatory disclosure

    The regulatory disclosure section of the Driver Australia transactions are stored in separate area of this homepage. To access them, you need to accept the disclaimer. Please click here to open the regulatory disclosure section of the Driver Australia transactions.

Volkswagen Finance (China) Co., Ltd.

  • Driver China seven

      Class A   Class B  
    Initial Balance 3,512m RMB 150m RMB
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 12.2 % 8.5 %
    Expected Weighted Average Lives 0.91 years 1.46 years
    Closing Date 21.09.2017 21.09.2017
    Expected Repayment Date September 2019 September 2019
    Legal Maturity Date
    July 2024
    July 2024  
    Domestic Rating (CCXI / CBR / S&P / Fitch) AAA / AA+ / AA(sf) / AA(sf) AA / AA / A-(sf) / A(sf)  
    Coupon 4.95 % p.a. 5.2 % p.a.
    Denomination 100 RMB 100 RMB
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Notes Registered Notes
    Listing China Central Depository and Clearing Co., Ltd. China Central Depository and Clearing Co., Ltd.

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    English Offering Circular Driver China seven
    21.09.2017
    Chinese Offering Circular Driver China seven
    21.09.2017
    New Issue Report CBR
    18.07.2017
    New Issue Report CCXI
    18.09.2017
    New Issue Report S&P
    21.09.2017
    New Issue Report Fitch
    21.09.2017
    TSI Declaration of Undertaking
    15.09.2017

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    Investor Report Driver China seven 04.2019
    13.05.2019
    Investor Report Driver China seven 05.2019
    12.06.2019
    Investor Report Driver China seven 06.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver China seven 07.2019
    09.08.2019

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    Investor Report Driver China seven 04.2019
    13.05.2019
    Investor Report Driver China seven 05.2019
    12.06.2019
    Investor Report Driver China seven 06.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver China seven 07.2019
    09.08.2019
  • Driver China eight

      Class A   Class B  
    Initial Balance 3,073m RMB 132m RMB
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 12.2 % 8.43 %
    Expected Weighted Average Lives 0.68 years 1.07 years
    Closing Date 07.12.2017 07.12.2017
    Expected Repayment Date October 2019 October 2019
    Legal Maturity Date
    August 2024
    August 2024  
    Domestic Rating (CCXI / CBR / S&P / Moody´s) AAA / AA+ / AA(sf) / Aa3(sf) AA / AA / A-(sf) / A3(sf)  
    Coupon 5.14 % p.a. 5.60 % p.a.
    Denomination 100 RMB 100 RMB
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Notes Registered Notes
    Listing China Central Depository and Clearing Co., Ltd. China Central Depository and Clearing Co., Ltd.

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    English Offering Circular
    05.12.2017
    Chinese Offering Circular
    05.12.2017
    New Issue Report CBR
    05.12.2017
    New Issue Report CCXI
    04.12.2017
    New Issue Report S&P
    07.12.2017
    New Issue Report Moody's
    07.12.2017
    TSI Declaration of Undertaking
    30.11.2017

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    Investor Report Driver China eight 04.2019
    13.05.2019
    Investor Report Driver China eight 05.2019
    12.06.2019
    Investor Report Driver China eight 06.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver China eight 07.2019
    09.08.2019

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    Investor Report Driver China eight 04.2019
    13.05.2019
    Investor Report Driver China eight 05.2019
    12.06.2019
    Investor Report Driver China eight 06.2019
    19.07.2019
    Investor Report Driver China eight 07.2019
    09.08.2019

Volkswagen Leasing B.V. / DutchLease B.V.

  • VCL Master Netherlands B.V.  

      Class A  Notes Class B Notes
    Initial Balance 483.4m EUR 53.2m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 32.90 % 25.40 %
    Expected Weighted Average Lives 2.29 years 2.58 years
    Closing Date 26.11.2018 26.11.2018
    Expected Repayment Date August 2023 August 2023
    Legal Maturity Date
    June 2027
    June 2027  
    Domestic Rating (Fitch / Moody´s) AAA(sf) / Aaa(sf) AA(sf) / Aa2(sf)  
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.45% p.a. 1-m-EURIBOR + 0.90% p.a.
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Global Registered Notes Global Registered Notes
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Offering Circular VCL Master NL
    22.11.2018
    New Issue Report Fitch
    26.11.2018
    Press Release Moody's
    27.11.2018
    TSI Declaration of Undertaking
    26.11.2018

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    Investor Report VCL Master Netherlands 04.2019
    20.05.2019
    Investor Report VCL Master Netherlands 05.2019
    18.06.2019
    Investor Report VCL Master Netherlands 06.2019
    18.07.2019
    Investor Report VCL Master Netherlands 07.2019
    19.08.2019

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    Investor Report VCL Master Netherlands 04.2019
    20.05.2019