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Refinanzierung

Refinanzierung
der Volkswagen Financial Services AG 

Kapitalmarkt-/Einlagen/ABS-Refinanzierung

Refinanzierungsquellen per 31. Dezember 2020

Funding Strategie

Grundlegendes Ziel unserer Refinanzierungsstrategie ist es - auch angesichts eines überproportional starken Wachstums in einzelnen Märkten - unsere Refinanzierungskosten zu optimieren. Das erreichen wir durch die folgenden Schwerpunkte.

  1. Steigender Anteil der Refinanzierung über die Kapitalmärkte
    Nicht zuletzt ist dies auch eine konsequente Reaktion auf die zunehmende Konsolidierung im Bankensektor, die eine Verknappung und Verteuerung von Kreditlinien mit sich brachte.

  2. Einsatz breit gefächerter Finanzierungsinstrumente
    Die Sicherung unseres Wachstums einerseits und die (Re-)Finanzierung zu bestmöglichen Konditionen andererseits, erfordert den Einsatz eines vielseitigen Instrumentariums. Unser Spektrum reicht von Commercial Papers über die Begebung von Anleihen in verschiedenen Märkten und Währungen bis hin zu Asset-Backed Securities (ABS). Durch unsere Präsenz in unterschiedlichen Marktsegmenten profitieren wir von den jeweils attraktivsten Konditionen.

  3. Einbeziehung von Mitteln, die unabhängig vom Unternehmensrating sind
    Die Direktbankeinlagen unserer Kunden sind unabhängig von Agency Ratings. Bei ABS-Tranchen werden die zugrunde liegenden Forderungen und nicht das Unternehmensrating herangezogen. Mit diesen Emissionen haben wir jeweils Triple-A Ratings erzielt, was ihre hohe Qualität belegt. Zusammen stellen diese Refinanzierungsquellen bereits mehr als ein Viertel unserer Bilanzsumme dar. Unser Bestreben ist es, diesen Anteil auszuweiten.

  4. Erschließung neuer Investorenkreise
    Durch die Emission eines so genannten Samurai Bonds haben wir nicht nur eine zusätzliche Finanzierungsquelle erschlossen, sondern auch eine geographische "Diversifikation der Investorenbasis" erzielt.

  5. Einsatz von Kapitalmarktderivaten
    Selbstverständlich beobachten wir die Entwicklung der Zinsstrukturkurve, um günstige Refinanzierungssätze auszunutzen. Um stets die Fristenkongruenz mit unserem laufenden Geschäft zu erzielen, setzen wir gezielt Finanzderivate wie z.B. Zinsswaps ein.

Daueremissionsprogramme

In der nachfolgenden Übersicht erhalten Sie Informationen über die Daueremissionsprogramme der Volkswagen Financial Services AG und ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften.

  • € 35 Mrd. Debt Issuance Programme

       
    Issuer Volkswagen Financial Services AG
    Volkswagen Leasing GmbH
    Volkswagen Financial Services N.V.
    Volkswagen Financial Services Japan Ltd.                    
    Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.
    Guarantor VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG
    Arrangeur
    UNICREDIT BANK
    Dealers BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BARCLAYS, BAYERNLB, BNP PARIBAS, BOFA MERRILL LYNCH, CITIGROUP,
    COMMERZBANK AG, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, Danske Bank A/S, DEUTSCHE BANK,
    Goldman Sachs International, HSBC, J.P. MORGAN, LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG,
    Lloyds Bank Corporate Market Wertpapierhandelsbank GmbH, MUFG, MIZUHO SECURITIES, NATWEST MARKETS,
    RBC Capital Markets, SANTANDER GLOBAL CORPORATE BANKING, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),
    SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING, TD Securities, UNICREDIT BANK
    Issuing + Paying Agent CITIBANK, N.A.
    EUR 35 bn Debt Issuance Programme
    24.06.2021
    Basisprospekt 2020 (17.06.2020)  
    17.06.2020
    Basisprospekt 2019 (06.06.2019)
    06.06.2019
    Basisprospekt 2018 (26.06.2018)
    26.06.2018
    Basisprospekt 2017 (28.06.2017)
    28.06.2017
    Basisprospekt 2016 (05.08.2016)
    05.08.2016
    Basisprospekt 2015 (11.06.2015)
    11.06.2015
    Basisprospekt 2014 (12.06.2014)
    12.06.2014
    Basisprospekt 2013 - 1. Nachtrag (28.11.2013)
    28.11.2013
    Basisprospekt 2013 (12.06.2013)
    12.06.2013
    Basisprospekt 2012 (06.06.2012)
    06.06.2012
  • EUR 7.5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme

       
    Issuer Volkswagen Financial Services AG
    Volkswagen Leasing GmbH
    Volkswagen Financial Services N.V.
    Volkswagen Finans Sverige AB (publ)
    SkoFIN s.r.o
    Volkswagen Financial Services Australia Pty Limited
    Guarantor Volkswagen Financial Services AG (für Volkswagen Leasing GmbH,
    Volkswagen Financial Services N.V., SkoFIN s.r.o und Volkswagen Financial Services Australia Pty Limited)
    Arrangeur
    Citigroup
    Dealers Bank of America Merrill Lynch
    BayernLB
    BNP Paribas Fortis
    Commerzbank
    Citigroup
    Crédit Agricole CIB
    Danske Bank
    DNB Bank
    DZ BANK AG
    Handelsbanken Capital Markets
    ING
    The Royal Bank of Scotland plc (trading as NatWest Markets)
    Nordea
    SEB
    Swedbank
    Bred Banque Popularie S.A.
    Paying Agent Citibank, N.A., London Branch
    € 7.5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme
    10.07.2020
  • JPY 60 Mrd. Electronic Commercial Paper Programme

       
    Issuer Volkswagen Financial Services Japan Ltd.
    Guarantor Volkswagen Financial Services AG
    Arrangeur
    The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
    Dealers The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
    Sumitomo Mitsui Banking Corporation
    Mizuho Corporate Bank, Ltd.
    Paying Agent The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
    JPY 60 Mrd. Electronic Commercial Paper Programme
    29.06.2021
  • AUD 5 bn Debt Issuance Programme

       
    Issuer VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA PTY LIMITED
    Guarantor Volkswagen Financial Services AG
    Arrangeur
    Australia and New Zealand Banking Group Limited, Citigroup Global Markets Australia Pty Limited
    Dealers Australia and New Zealand Banking Group Limited, Citigroup Global Markets Australia Pty Limited,
    Commonwealth Bank of Australia, Deutsche Bank AG (Sydney Branch), Merrill Lynch (Australia) Futures Limited,
    Royal Bank of Canada, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Sydney Branch)
    Paying Agent Austraclear
    AUD 5 Mrd. Debt Issuance Programme
    22.03.2019
  • MXN 20 Mrd. Dual Capital Market Programme

       
    Issuer Volkswagen Leasing S.A. de C.V.
    Guarantor Volkswagen Financial Services AG
    Arrangeur
    HSBC Casa de Bolsa, S.A de C.V., Casa de Bolsa Santander, S.A de C.V.
    Dealers HSBC Casa de Bolsa, S.A de C.V., Casa de Bolsa Santander, S.A de C.V.
    Paying Agent The Bank of New York Mellon
    Mitteilung zur Erhöhung auf MXN 20 Mrd. Dual Capital Market Programme
    11.09.2014
    MXN 15 Mrd. Dual Capital Market Programme
    28.11.2007
    Supplement 2009
    24.02.2009
    Supplement 2012  
    09.03.2012
  • MXN 7 Mrd. Debt Issuance Programme

       
    Issuer Volkswagen Bank S.A.
    Guarantor Volkswagen Financial Services AG
    Arrangeur
    HSBC Casa de Bolsa, S.A de C.V., Casa de Bolsa Santander, S.A de C.V.
    Dealers HSBC Casa de Bolsa, S.A de C.V., Casa de Bolsa Santander, S.A de C.V.
    Paying Agent The Bank of New York Mellon
    MXN 7 Mrd. Debt Issuance Programme
    17.02.2012

Unternehmensanleihen

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht ausstehender Anleihen aller Emittenten des Daueremissionsprogramms der Volkswagen Financial Services AG.

  • Volkswagen Financial Services AG

    Fälligkeit: 15.02.2021; WHG+Betrag: EUR 500 m
    Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0.800%; WKN: A2LQ6D; ISIN: XS1952701982
    12.02.2019
    Fälligkeit: 12.04.2021; WHG+Betrag: EUR 500 m
    Zinssatz: 0.375%; WKN: A2LQJ0; ISIN: XS1806453814
    10.04.2018
    Fälligkeit: 14.10.2021; WHG+Betrag: EUR 750 m
    Zinssatz: 0.750%; WKN: 780516; ISIN: XS1216647716
    10.04.2015
    Fälligkeit: 01.04.2022; WHG+Betrag: EUR 1,100 m
    Zinssatz: 0.625%; WKN: A2LQ6E; ISIN: XS1972547183
    28.03.2019
    Fälligkeit: 06.04.2023; WHG+Betrag: EUR 650 m
    Zinssatz: 2.500%; WKN: A2LQ6H; ISIN: XS2152058868
    06.04.2020
    Fälligkeit: 12.04.2023; WHG+Betrag: EUR 750 m
    Zinssatz: 0.875%; WKN: A2LQJ1; ISIN: XS1806457211
    10.04.2018
    Fälligkeit: 16.10.2023; WHG+Betrag: EUR 850 m
    Zinssatz: 1.375%; WKN: A2LQ6B; ISIN: XS1893631330
    12.10.2018
    Fälligkeit: 01.10.2024; WHG+Betrag: EUR 1,000 m
    Zinssatz: 1.500%; WKN: A2LQ6F; ISIN: XS1972548231
    28.03.2019
    Fälligkeit: 06.04.2025; WHG+Betrag: EUR 700 m
    Zinssatz: 3.000%; WKN: A2LQ6K; ISIN: XS2152062209
    06.04.2020
    Fälligkeit: 16.10.2026; WHG+Betrag: EUR 750 m
    Zinssatz: 2.250%; WKN: A2LQ6C; ISIN: XS1893631769
    12.10.2018
    Fälligkeit: 01.10.2027; WHG+Betrag: EUR 650 m
    Zinssatz: 2.250%; WKN: A2LQ6G; ISIN: XS1972547696
    28.03.2019
    Fälligkeit: 06.04.2028; WHG+Betrag: EUR 800 m
    Zinssatz: 3.375%; WKN: A2LQ6L; ISIN: XS2152061904
    06.04.2020
  • Volkswagen Financial Services N.V.

    Eine Übersicht der Unternehmensanleihen der Volkswagen Financial Services N.V. finden Sie hier.

  • Volkswagen Leasing GmbH

    Eine Übersicht der Unternehmensanleihen der Volkswagen Leasing GmbH finden Sie hier.

  • Volkswagen Financial Services Japan Ltd.

  • Volkswagen Financial Services Australia Ltd.  

Asset Backed Securities

Volkswagen Financial Services Japan Ltd.  

  • Driver Japan seven

      Trust Beneficial Interest Asset Backed Loan
    Initial Balance 41.5bn JPY 13.5bn JPY
    Ranking Senior Senior
    Initial Credit Enhancement 6.5 % 6.5 %
    Expected Weighted Average Lives 2.5 years 2.5 years
    Closing Date 27.02.2018 27.02.2018
    Expected Repayment Date April 2022 April 2022
    Final Maturity Date
    June 2026
    June 2026
    Rating (Moody´s / Fitch / R&I) Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA
    Coupon 0.17 % p.a. 0.17 % p.a.  
    Denomination 100,000,000 JPY 100,000,000 JPY
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata
    pass through
    sequential / pro rata
    pass through
    Form TBI ABL
    Listing n.a. n.a.

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    Japanese Offering Circular Driver Japan seven
    23.03.2018
    English Offering Circular Driver Japan seven
    23.03.2018
    New Issue Report Fitch
    27.03.2018
    New Issue Report Moody's
    27.03.2018
    New Issue Report R&I
    27.03.2018
    TSI Declaration of Undertaking
    27.03.2018

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver Japan seven 05.2021
    17.05.2021
    Investor Report Driver Japan seven 06.2021
    17.06.2021
    Investor Report Driver Japan seven 07.2021
    16.07.2021
  • Driver Japan eight

      Trust Beneficial Interest Asset Backed Loan
    Initial Balance 47 bn JPY 18 bn JPY
    Ranking Senior Senior
    Initial Credit Enhancement 6.5 % 6.5 %
    Expected Weighted Average Lives 2.48 years 2.48 years
    Closing Date 27.02.2019 27.02.2019
    Expected Repayment Date May 2023 May 2023
    Legal Final Maturity
    June 2027
    June 2027
    Rating (Moody´s / Fitch / R&I) Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA
    Coupon 0.10 % p.a. 0.10 % p.a.  
    Denomination 100,000,000 JPY 100,000,000 JPY
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata
    pass through
    sequential / pro rata
    pass through
    Form TBI ABL
    Listing n.a. n.a.

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    Japanese Offering Circular Driver Japan eight
    25.02.2019
    English Offering Circular Driver Japan eight
    25.02.2019
    New Issue Report Fitch
    27.02.2019
    New Issue Report Moody's
    27.02.2019
    New Issue Report R&I
    27.02.2019

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver Japan eight 05.2021
    17.05.2021
    Investor Report Driver Japan eight 06.2021
    17.06.2021
    Investor Report Driver Japan eight 07.2021
    16.07.2021
  • Driver Japan nine

      Trust Beneficial Interest Asset Backed Loan
    Initial Balance 37.5 bn JPY 22.5 bn JPY
    Ranking Senior Senior
    Initial Credit Enhancement 6.5 % 6.5 %
    Expected Weighted Average Lives 2.54 years 2.54 years
    Closing Date 27.02.2020 27.02.2020
    Expected Repayment Date July 2024 July 2024
    Legal Final Maturity
    June 2028
    June 2028
    Rating (Moody´s / Fitch / S&P) Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA(sf) Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA(sf)
    Coupon 0.10 % p.a. 0.10 % p.a.  
    Denomination 100,000,000 JPY 100,000,000 JPY
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata
    pass through
    sequential / pro rata
    pass through
    Form TBI ABL
    Listing n.a. n.a.

    Download Main Documents

    Japanese Offering Circular Driver Japan nine
    21.04.2020
    English Offering Circular Driver Japan nine
    21.04.2020
    New Issue Report Fitch
    21.04.2020
    New Issue Report Moody's
    21.04.2020
    New Issue Report S&P
    21.04.2020

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver Japan nine 05.2021
    17.05.2021
    Investor Report Driver Japan nine 06.2021
    17.06.2021
    Investor Report Driver Japan nine 07.2021
    16.07.2021
  • Driver Japan ten

      Trust Beneficial Interest Asset Backed Loan
    Initial Balance 33.8 bn JPY 26.2 bn JPY
    Ranking Senior Senior
    Initial Credit Enhancement 6.5 % 6.5 %
    Expected Weighted Average Lives 2.58 years 2.58 years
    Closing Date 25.02.2021 25.02.2021
    Expected Repayment Date July 2025 July 2025
    Legal Final Maturity
    June 2029
    June 2029
    Rating (Moody´s / Fitch / S&P) Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA(sf) Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA(sf)
    Coupon 0.10 % p.a. 0.10 % p.a.  
    Denomination 100,000,000 JPY 100,000,000 JPY
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata
    pass through
    sequential / pro rata
    pass through
    Form TBI ABL
    Listing n.a. n.a.

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    Japanese Offering Circular Driver Japan ten
    25.02.2021
    English Offering Circular Driver Japan ten
    25.02.2021
    New Issue Report Fitch
    25.02.2021
    New Issue Report Moody's
    25.02.2021
    New Issue Report S&P
    25.02.2021

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver Japan ten 05.2021
    17.05.2021
    Investor Report Driver Japan ten 06.2021
    17.06.2021
    Investor Report Driver Japan ten 07.2021
    16.07.2021

Volkswagen Financial Services (UK) Ltd.

  • Driver UK Master C2

      Class A Class B
    Initial Balance 4,097.5m GBP
    569.8m GBP
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 30.00% 21.7%
    Expected Weighted Average Lives 2.04 years 2.09 years
    Closing Date 25.11.2020
    25.11.2020
    Expected Repayment Date Dez 2023 Dez 2023
    Final Maturity Date
    Nov 2028 Nov 2028
    Rating (Moody´s / Fitch / S&P) Aaa(sf) / AAA(sf) / AAA(sf) Aa3(sf) / A+(sf) / A+(sf)
    Coupon SONIA+ 0.85% p.a. SONIA+ 1.60% p.a.
    Denomination 100,000 GBP 100,000 GBP
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata
    pass through
    sequential / pro rata
    pass through
    Form Registered Notes (NSS) Registered Notes (NSS)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Prospectus Driver UK Master C2 - Renewal 2020 - 2
    25.11.2020
    Rating Action Commentary Moody's
    25.11.2020
    Rating Action Commentary Fitch
    25.11.2020
    Rating Action Commentary S&P
    25.11.2020
    New Issue Report Moody's
    28.05.2019
    New Issue Report Fitch
    28.05.2019
    New Issue Report S&P
    28.05.2019
    Driver UK Master C2 - Verification Report - Renewal 2020 - 2
    25.11.2020
    Driver UK Master C2 - STS Notification - Tap-up 2021  
    25.05.2021

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver UK Master C2 04.2021
    19.05.2021
    Investor Report Driver UK Master C2 05.2021
    22.06.2021
    Investor Report Driver UK Master C2 06.2021
    22.07.2021
  • Driver UK Master C4

      Class A   Class B  
    Initial Balance 684.8m GBP 65.2m GBP
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 28.3 % 20.80 %
    Expected Weighted Average Lives 1.95 years 2.03 years
    Closing Date 25.02.2021 25.02.2021
    Expected Repayment Date May 2024 May 2024
    Final Maturity Date
    February 2029
    February 2029  
    Rating (Moody´s / S&P) AAA(sf) / AAA(sf) NR / NR
    Coupon SONIA + 0.650% p.a. SONIA + 1.20% p.a.
    Denomination 100,000 GBP 100,000 GBP
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Notes (NSS) Registered Notes (NSS)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Offering Circular Driver UK Master C4
    25.02.2021
    S&P - New Issue Report
    25.06.2018
    S&P- Press Release
    25.02.2021
    Moody's - New Issue Report
    25.06.2018
    Moody's - Press Release
    25.02.2021

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver UK Master Compartment 4 04.2021
    20.05.2021
    Investor Report Driver UK Master Compartment 4 05.2021
    22.06.2021
    Investor Report Driver UK Master Compartment 4 06.2021
    22.07.2021
  • Driver UK Master C5

      Class A   Class B  
    Initial Balance 450m GBP 52.8m GBP
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 27.5 % 19.0 %
    Expected Weighted Average Lives 3.32 years 3.43 years
    Closing Date 25.03.2019 25.03.2019
    Expected Repayment Date December 2023
    December 2023
    Final Maturity Date
    February 2029
    February 2029
     
    Rating (Moody´s / Fitch) Aaa(sf) / AAA(sf) Aa3(sf) / AA-(sf)
    Coupon 1-m-LIBOR+ 0.82% p.a. 1-m-LIBOR + 1.75% p.a.
    Denomination 100,000 GBP 100,000 GBP
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Notes (NSS) Registered Notes (NSS)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Offering Circular Driver UK Master C5
    20.03.2019
    Fitch - Presale Report
    25.03.2019
    Moody's - Presale Report
    25.03.2019
    TSI - Declaration of Undertaking
    25.03.2019

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver UK Master Compartment 5 04.2021
    19.05.2021
    Investor Report Driver UK Master Compartment 5 05.2021
    21.06.2021
    Investor Report Driver UK Master Compartment 5 06.2021
    20.07.2021
  • Private Driver UK 2018-1

      Class A   Class B  
    Initial Balance 918.7m GBP 87.5m GBP
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 27.7 % 20.7 %
    Expected Weighted Average Lives 3.23 years 3.34 years
    Closing Date 26.03.2018 26.03.2018
    Expected Repayment Date November 2022 November 2022
    Legal Maturity Date
    February 2028
    February 2028  
    Rating (S&P / Moody´s) AAA(sf) / Aaa(sf)   A+(sf) / Aa2(sf)
    Coupon 1-m-LIBOR + 0.65% p.a. 1-m-LIBOR + 1.20% p.a.
    Denomination 100,000 GBP 100,000 GBP
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption 24m revolving
    period followed by sequential /
    pro rata mechanism
    pass through
    24m revolving
    period followed by sequential /
    pro rata mechanism
    pass through
    Form Registered Notes   Registered Notes  
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Offering Circular Private Driver UK 2018-1
    20.03.2018
    New Issue Report Moody's
    26.03.2018
    New Issue Report S&P
    26.03.2018

    Download Investor Reports  

    Investor Report Private Driver UK 2018-1 04.2021
    19.05.2021
    Investor Report Private Driver UK 2018-1 05.2021
    21.06.2021
    Investor Report Private Driver UK 2018-1 06.2021
    20.07.2021
  • Private Driver UK 2020-1

      Class A   Class B  
    Initial Balance 600.9m GBP 70.9m GBP
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 28.8 % 20.25 %
    Expected Weighted Average Lives 2.40 years 2.61 years
    Closing Date 27.04.2020 27.04.2020
    Expected Repayment Date August 2024 August 2024
    Legal Maturity Date
    June 2029
    June 2029  
    Rating (Fitch / Creditreform) AAA(sf) / AAA(sf)
    NR
    Coupon SONIA + 66bp p.a. SONIA + 123bp p.a.
    Denomination 100,000 GBP 100,000 GBP
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption 15m revolving
    period followed by sequential /
    pro rata mechanism
    pass through
    15m revolving
    period followed by sequential /
    pro rata mechanism
    pass through
    Form Registered Notes   Registered Notes  
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Private Driver UK 2020-1 - Offering Circular
    25.03.2021
    Private Driver UK 2020-1 - STS Notification
    25.03.2021
    Private Driver UK 2020-1 - Verification Report
    25.03.2021
    Fitch New Issue Report - Private Driver UK 2020-1
    27.04.2020
    Fitch Press Release - Private Driver UK 2020-1
    25.03.2021
    Creditreform New Issue Report - Private Driver UK 2020-1
    27.04.2020

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    Investor Report Private Driver UK 2020-1 04.2021
    20.05.2021
    Investor Report Private Driver UK 2020-1 05.2021
    22.06.2021
    Investor Report Private Driver UK 2020-1 06.2021
    22.07.2021
  • Driver UK Master regulatory disclosure

    The regulatory disclosure section of the Driver UK transactions are stored in separate area of this homepage. To access them, you need to accept the disclaimer. Please click here to open the regulatory disclosure section of the Driver UK transactions.

Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.  

  • Driver Australia Master

      Class A Notes Class B Notes
    Initial Balance 1,400.0m AUD 200.0m AUD
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 17.50 % 10.50 %
    Expected Weighted Average Lives 2.3 years 2.34 years
    Closing Date 29.12.2020 29.12.2020
    Expected Repayment Date 25.09.2024 25.09.2024
    Legal Maturity Date
    25.02.2030 25.02.2030
     
    Rating (Fitch / S&P) AAA(sf) / AAA(sf) A+(sf) / A+(sf)
    Coupon 1-m-BBSW + 1.00% p.a. 1-m-BBSW + 1.80% p.a.
    Denomination 100,000 AUD 100,000 AUD
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Global Registered Note Global Registered Note
    Listing Australian Securities Exchange Australian Securities Exchange

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    Offering Circular Driver Australia Master
    29.12.2020
    Press Release Fitch
    25.06.2020
    Final Rating Report S&P
    25.06.2020

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    Investor Report Driver Australia Master 04.2021
    18.05.2021
    Investor Report Driver Australia Master 05.2021
    18.06.2021
    Investor Report Driver Australia Master 06.2021
    19.07.2021
  • Driver Australia five

      Class A   Class B  
    Initial Balance 661.5m AUD 37.5m AUD
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 13.00 % 8.0 %
    Expected Weighted Average Lives 1.75 years 2.77 years
    Closing Date 26.04.2018 26.04.2018
    Expected Repayment Date March 2022 March 2022
    Final Maturity Date
    July 2026
    July 2026  
    Rating (Fitch / S&P) AAA(sf) / AAA(sf) AAA(sf) / AA+(sf)
    Coupon 1-m-BBSW + 93bps p.a. 1-m-BBSW + 150bps p.a.
    Denomination 100,000 AUD 100,000 AUD
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Registered
    Listing Australian Securities Exchange Australian Securities Exchange

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    Offering Circular Driver Australia five
    26.04.2018
    New Issue Report S&P
    25.04.2018
    New Issue Report Fitch
    26.04.2018
    TSI Declaration of Undertaking
    19.04.2018

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    Investor Report Driver Australia five 04.2021
    17.05.2021
    Investor Report Driver Australia five 05.2021
    16.06.2021
    Investor Report Driver Australia five 06.2021
    16.07.2021
  • Driver Australia six

      Class A   Class B  
    Initial Balance 887m AUD 50m AUD
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 12.50 % 7.5 %
    Expected Weighted Average Lives 1.73 years 2.77 years
    Closing Date 25.10.2019 25.10.2019
    Expected Repayment Date August 2023 August 2023
    Final Maturity Date
    December 2027 December 2027
    Rating (Fitch / S&P / Moody´s) AAA(sf) / AAA(sf) / Aaa(sf) AAA(sf) / A+(sf) / Aaa(sf)
    Coupon 1-m-BBSW + 90bps p.a. 1-m-BBSW + 135bps p.a.
    Denomination 100,000 AUD 100,000 AUD
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Registered Registered
    Listing Australian Securities Exchange Australian Securities Exchange

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    Offering Circular Driver Australia six
    25.10.2019
    New Issue Report Fitch
    25.10.2019
    New Issue Report Moody´s
    25.10.2018
    New Issue Report S&P
    25.10.2019

    Download Investor Reports  

    Investor Report Driver Australia six 04.2021
    17.05.2021
    Investor Report Driver Australia six 05.2021
    16.06.2021
    Investor Report Driver Australia six 06.2021
    16.07.2021
  • Driver Australia regulatory disclosure

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Volkswagen Finance (China) Co., Ltd.

Volkswagen Pon Financial Services B.V.

  • VCL Master Netherlands B.V.  

      Class A  Notes Class B Notes
    Balance on Renewal 626.2m EUR 68.4m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 32.90 % 25.40 %
    Expected Weighted Average Lives 2.49 years 2.82 years
    Closing Date 25.11.2020 25.11.2020
    Expected Repayment Date February 2025 February 2025
    Legal Maturity Date
    March 2028
    March 2028  
    Domestic Rating (Fitch / Moody´s) AAA(sf) / Aaa(sf) Not Rated  
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.75% p.a. 1-m-EURIBOR + 1.45% p.a.
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata /
    pass through
    sequential / pro rata /
    pass through
    Form Global Registered Notes Global Registered Notes
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Prospectus VCL Master NL
    25.11.2020
    Press Release Moody's
    25.11.2020
    Press Release Fitch
    25.11.2020
    Press Release Fitch - Additional Rating Details
    25.11.2020
    SVI Verification Report VCL Master NL 11.2020
    25.11.2020
    STS Notification VCL Master NL 04.2021
    27.04.2021
    New Issue Report Moody's
    10.12.2019
    New Issue Report Fitch
    26.11.2018

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    Investor Report VCL Master Netherlands 04.2021
    18.05.2021
    Investor Report VCL Master Netherlands 05.2021
    18.06.2021
    Investor Report VCL Master Netherlands 06.2021
    21.07.2021

Banco Volkswagen

  • Driver Brasil four

      Senior Quotas
    Initial Balance 1,000 BRL
    Ranking Senior
    Initial Credit Enhancement 9.09 %
    Expected Weighted Average Lives 1.06 years
    Closing Date 02.07.2019
    Expected Repayment Date December 2021
    Final Maturity Date
    July 2024
     
    Rating (Moody's / Fitch) Aaa.br / AAA(bra)  
    Coupon 106.25% CDI p.a.
    Denomination 10,000 BRL
    Payment Frequency monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through
    Form Fund Quotas
    Listing not listed

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    Portuguese New Issue Report Moody's
    26.07.2019
    English New Issue Report Moody's
    26.07.2019
    Portuguese New Issue Report Fitch
    24.07.2019
    English New Issue Report Fitch
    24.07.2019

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    Investor Report Driver Brasil four 04.2021
    05.05.2021
    Investor Report Driver Brasil four 05.2021
    08.06.2021
    Investor Report Driver Brasil four 06.2021
    08.07.2021

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über die Volkswagen Financial Services AG

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

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Gewinnabführungsvertrag