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Refinanzierung

Refinanzierung
der Volkswagen Leasing GmbH

Unternehmensanleihen

Fälligkeit: 06.07.2021; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd.
Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0.45%; WKN: A2GSFM; ISIN: XS1642546078
04.07.2017
Fälligkeit: 02.08.2021; WHG+Betrag: EUR 600 Mio.
Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0,45%; WKN: A2GSFY; ISIN: XS2035557334
31.07.2019
Fälligkeit: 04.04.2022; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
Zinssatz: 2,125%; WKN: A0JCC0; ISIN: XS1050917373
02.04.2014
Fälligkeit: 05.06.2022; WHG+Betrag: EUR 400 Mio.
Zinssatz 0,50%; WKN: A2GSFV; ISIN: XS2008294170
06.05.2019
Fälligkeit: 20.06.2022; WHG+Betrag: EUR 1,1 Mrd.
Zinssatz 0,50%; WKN: A2GSFW; ISIN: XS2014292937
19.06.2019
Fälligkeit: 06.09.2022; WHG+Betrag: EUR 1,0 Mrd.
Zinssatz: 2,375%; WKN: A0JCCW; ISIN: XS0823975585
03.09.2012
Fälligkeit: 16.11.2022; WHG+Betrag: EUR 500 Mio.
Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,58%; WKN: A2GSFZ; ISIN: XS2258429815
13.11.2020
Fälligkeit: 16.02.2023; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
Zinssatz: 1,00%; WKN: A2GSFS; ISIN: XS1865186321
14.08.2018
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2282093769
Fälligkeit: 12.07.2023; WHG+Betrag: EUR 1.000 Mio. Zinssatz: 0,000%; WKN: A2GSF0; ISIN: XS2282093769
26.08.2021
Fälligkeit: 12.07.2023; WHG+Betrag: EUR 1.000 Mio.
Zinssatz: 0,000%; WKN: A2GSF0; ISIN: XS2282093769
11.01.2021
Fälligkeit: 15.01.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd.
Zinssatz: 2,625%; WKN: A0JCCZ; ISIN: XS1014610254
13.01.2014
Fälligkeit: 04.04.2024; WHG+Betrag: EUR 1,00 Mrd.
Zinssatz: 1,125%; WKN: A2GSFQ; ISIN: XS1692347526
29.09.2017
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2343821794
Fälligkeit: 19.07.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd. Zinssatz: 0,000%; WKN: A2YN0B; ISIN: XS2343821794
26.08.2021
Fälligkeit: 19.07.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd.
Zinssatz: 0,000%; WKN: A2YN0B; ISIN: XS2343821794
18.05.2021
Fälligkeit: 20.01.2025; WHG+Betrag: EUR 1.00 Mrd.
Zinssatz: 1,375%; WKN: A2GSFN; ISIN: XS1642590480
04.07.2017
Fälligkeit: 15.08.2025; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
Zinssatz: 1,625%; WKN: A2GSFT; ISIN: XS1865186677
14.08.2018
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2282094494
Fälligkeit: 12.01.2026; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSF1; ISIN: XS2282094494
26.08.2021
Fälligkeit: 12.01.2026; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSF1; ISIN: XS2282094494
11.01.2021
Fälligkeit: 19.06.2026; WHG+Betrag: EUR 650 Mio.
Zinssatz: 1,50%; WKN: A2GSFX; ISIN: XS2014291616
19.06.2019
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2343822842
Fälligkeit: 20.07.2026; WHG+Betrag: EUR 1 Mrd. Zinssatz: 0,375%; WKN: A2YN0C; ISIN: XS2343822842
26.08.2021
Fälligkeit: 20.07.2026; WHG+Betrag: EUR 1 Mrd.
Zinssatz: 0,375%; WKN: A2YN0C; ISIN: XS2343822842
18.05.2021
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2282095970
Fälligkeit: 12.01.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,500%; WKN: A2YN0A; ISIN: XS2282095970
26.08.2021
Fälligkeit: 12.01.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
Zinssatz: 0,500%; WKN: A2YN0A; ISIN: XS2282095970
11.01.2021
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2343822503
Fälligkeit: 19.07.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,625%; WKN: A2YN0D; ISIN: XS2343822503
26.08.2021
Fälligkeit: 19.07.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
Zinssatz: 0,625%; WKN: A2YN0D; ISIN: XS2343822503
18.05.2021

Asset Backed Securities

VCL Master

  • VCL Master C1

      Class A Notes Class B Notes
    Balance on Renewal 2,730.0m EUR 100.7m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 9.20 % 6.50 %
    Expected Weighted Average Lives 2.03 years 2.51 years
    Closing Date 26.09.2022 26.09.2022
    Expected Repayment Date May 2026 June 2026
    Final Maturity Date September 2029 September 2029
    Rating (DBRS / S&P) AAA(sf)/ AAA(sf)

    AA (high) (sf) / A+(sf)

    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.60 % p.a. 1-m-EURIBOR + 1.20 % p.a.
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Global Registered Note Global Registered Note
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Final Offering Circular VCL Master C1 2022
    26.09.2022
    VCL Master C1 - Rating Report DBRS 2022
    26.09.2022
    VCL Master C1 - Rating Report S&P 2022
    26.09.2022
    VCL Master C1 - Final STS-Notification 09-2022
    26.09.2022
    VCL Master C1 - Final Verification Report SVI - 09-2022
    26.09.2022
    VCL Master C1 - CRR Assessment SVI - 09-2022 
    26.09.2022

    Download Investor Reports Compartment 1  

    Investor Report VCL Master C1 08.2022
    19.09.2022
    Investor Report VCL Master C1 09.2022
    18.10.2022
    Investor Report VCL Master C1 10.2022
    18.11.2022
  • VCL Master Residual Value Compartment 2

      Class A Notes Class B Notes
    Initial Balance 6,402.0m EUR 1,378.7m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 43.80 % 30.90%
    Expected Weighted Average Lives 2.26 years 2.54 years
    Closing Date 26.09.2022 26.09.2022
    Expected Repayment Date July 2026 August 2026
    Final Maturity Date September 2029 September 2029
    Rating (DBRS / S&P) AAA(sf) / AAA(sf)

     AA (low) (sf) / A+(sf)

    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.80 % p.a. 1-m-EURIBOR + 1.50 % p.a.
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Global Registered Note Global Registered Note
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Final Offering Circular VCL Master Residual Value C2 2022
    26.09.2022
    VCL Master RV C2 - Rating Report DBRS 2022
    26.09.2022
    VCL Master RV C2 - Rating Report S&P 2022
    26.09.2022
    VCL Master RV C2 - Final STS Notification 09-2022
    26.09.2022
    VCL Master RV C2 - Final Verification Report SVI 09-2022
    26.09.2022
    VCL Master RV C2 - CRR Assessment SVI 09-2022
    26.09.2022

    Download Investor Reports Compartment 2  

    Investor Report VCL Master Residual Value C2 08.2022
    19.09.2022
    Investor Report VCL Master Residual Value C2 09.2022
    18.10.2022
    Investor Report VCL Master Residual Value C2 10.2022
    18.11.2022
  • VCL 31

      Class A Class B
    Initial Balance   1.0bn EUR 24.1m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 7.20 % 4.93 %
    Expected Weighted Average Lives 1.22 years 1.94 years
    Closing Date 25.11.2020 25.11.2020  
    Expected Repayment Date May 2023
    May 2023
    Legal Maturity Date September 2026
    September 2026
    Rating (Fitch / S&P) AAAsf / AAA(sf) AA+sf / AA-(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a. 1-m-EURIBOR + 1.10 % p.a.
    Issuance Price 100.598 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 31
    25.11.2020
    New Issue Report VCL 31 - Fitch
    25.11.2020
    New Issue Report VCL 31 - S&P
    25.11.2020
    STS Notification VCL 31
    01.02.2022
    Verification Report VCL 31 - PCS
    25.11.2020

    Download Investor Reports

    Investor Report VCL 31 08.2022
    16.09.2022
    Investor Report VCL 31 09.2022
    17.10.2022
    Investor Report VCL 31 10.2022
    16.11.2022
  • VCL 32

      Class A Class B
    Initial Balance   941.0m EUR 21.5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 7.10 % 4.95 %
    Expected Weighted Average Lives 1.18 years 1.94 years
    Closing Date 25.03.2021 25.03.2021  
    Expected Repayment Date September 2023
    September 2023
    Legal Maturity Date January 2027
    January 2027  
    Rating (Moody's/ S&P) Aaa(sf)/ AAA(sf) A1(sf) / AA-(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a. 1-m-EURIBOR + 0.75 % p.a.
    Issuance Price 100.670 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 32
    25.03.2021
    New Issue Report VCL 32 - Moody's
    25.03.2021
    New Issue Report VCL 32 - S&P
    25.03.2021
    STS Notification VCL 32
    01.02.2022
    Verification Report VCL 32  - SVI
    25.03.2021

    Download Investor Reports

    Investor Report VCL 32 08.2022
    16.09.2022
    Investor Report VCL 32 09.2022
    17.10.2022
    Investor Report VCL 32 10.2022
    16.11.2022
  • VCL 33

      Class A Class B
    Initial Balance   941.0m EUR 21.5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 7.10 % 4.95 %
    Expected Weighted Average Lives 1.20 years 1.97 years
    Closing Date 25.06.2021 25.06.2021  
    Expected Repayment Date December 2023 December 2023
    Legal Maturity Date April 2027
    April 2027  
    Rating (Fitch/ DBRS) AAA(sf)/ AAA(sf) AA(sf) / AA(low) (sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a. 1-m-EURIBOR + 0.74 % p.a.
    Issuance Price 100.737 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 33
    25.06.2021
    New Issue Report VCL 33 - Fitch
    25.06.2021
    New Issue Report VCL 33 - DBRS
    25.06.2021
    STS Notification VCL 33
    01.02.2022
    Verification Report VCL 33  - SVI
    25.06.2021
    CRR Assessment VCL 33  - SVI
    25.06.2021

    Download Investor Reports

    Investor Report VCL 33 08.2022
    16.09.2022
    Investor Report VCL 33 09.2022
    17.10.2022
    Investor Report VCL 33 10.2022
    16.11.2022
  • VCL 34

      Class A Class B
    Initial Balance   941.1m EUR 21.5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 7.09 % 4.94 %
    Expected Weighted Average Lives 1.23 years 2.01 years
    Closing Date 25.11.2021 25.11.2021  
    Expected Repayment Date Mai 2024 Mai 2024
    Legal Maturity Date September 2027
    September 2027  
    Rating (Fitch/ DBRS) AAA(sf)/ AAA(sf) AA(sf) / AA(low) (sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a. 1-m-EURIBOR + 0.80 % p.a.
    Issuance Price 100.775 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 34
    25.11.2021
    New Issue Report VCL 34 - Fitch
    25.11.2021
    New Issue Report VCL 34 - DBRS  
    25.11.2021
    STS Notification VCL 34
    01.02.2022
    Verification Report VCL 34 - PCS
    25.11.2021
    CRR Assessment VCL 34 - PCS
    25.11.2021

    Download Investor Reports

    Investor Report VCL 34 08.2022
    16.09.2022
    Investor Report VCL 34 09.2022
    17.10.2022
    Investor Report VCL 34 10.2022
    16.11.2022
  • VCL 35

      Class A Class B
    Initial Balance   941.1m EUR 21.5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 7.09 % 4.95 %
    Expected Weighted Average Lives 1.22 years 2.00 years
    Closing Date 25.03.2022 25.03.2022  
    Expected Repayment Date September 2024 September 2024
    Legal Maturity Date January 2028 January 2028  
    Rating (S&P/ DBRS) AAA(sf)/ AAA(sf) AA-(sf) / AA(low) (sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.70% p.a. 1-m-EURIBOR + 0.85% p.a.
    Issuance Price 100.706 %
    100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 35
    25.03.2022
     New Issue Report VCL 35 - S&P
    25.03.2022
    New Issue Report VCL 35 - DBRS  
    25.03.2022
    STS Notification VCL 35
    25.03.2022
    Verification Report VCL 35 - SVI
    25.03.2022
    CRR Assessment VCL 35 - SVI
    25.03.2022

    Download Investor Reports

    Investor Report VCL 35 08.2022
    16.09.2022
    Investor Report VCL 35 09.2022
    17.10.2022
    Investor Report VCL 35 10.2022
    16.11.2022
  • VCL 36

      Class A Class B
    Initial Balance   705.0m EUR 16.5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 6.75 % 4.55 %
    Expected Weighted Average Lives 1.26 years 2.04 years
    Closing Date 27.06.2022 27.06.2022  
    Expected Repayment Date January 2025 January 2025
    Legal Maturity Date February 2028 February 2028  
    Rating (Fitch / Moody's) AAA(sf) / Aaa(sf) AA(sf) / A1(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.60% p.a. 1-m-EURIBOR + 1.25% p.a.
    Issuance Price 100.384% 100%
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 36
    27.06.2022
    New Issue Report VCL 36 - Moody's
    27.06.2022
    New Issue Report VCL 36 - Fitch
    27.06.2022
    STS Notification VCL 36
    27.06.2022
    Verification Report VCL 36 - SVI
    27.06.2022
    CRR Assessment VCL 36 - SVI
    27.06.2022

    Download Investor Reports

    Investor Report VCL 36 08.2022
    16.09.2022
    Investor Report VCL 36 09.2022
    17.10.2022
    Investor Report VCL 36 10.2022
    16.11.2022
  • VCL 37

      Class A Class B
    Initial Balance   945.1m EUR 20.1m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 6.59 % 4.58 %
    Expected Weighted Average Lives 1.26 years 2.09 years
    Closing Date 25.11.2022 25.11.2022  
    Expected Repayment Date July 2025 July 2025
    Legal Maturity Date September 2028 September 2028  
    Rating (S&P/ DBRS) AAA(sf) / AAA(sf) AA(sf) / AA(low)(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 55% p.a. 1-m-EURIBOR + 190% p.a.
    Issuance Price 100% 100%
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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     Prospectus VCL 37
    25.11.2022
    New Issue Report  VCL 37 - S&P
    25.11.2022
    New Issue Report VCL 37 - DBRS
    25.11.2022
    STS Notification VCL 37
    25.11.2022
    Verification Report VCL 37 - SVI
    25.11.2022
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