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Refinanzierung

Refinanzierung
der Volkswagen Leasing GmbH

Unternehmensanleihen

Fälligkeit: 06.07.2021; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd.
Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0.45%; WKN: A2GSFM; ISIN: XS1642546078
04.07.2017
Fälligkeit: 02.08.2021; WHG+Betrag: EUR 600 Mio.
Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0,45%; WKN: A2GSFY; ISIN: XS2035557334
31.07.2019
Fälligkeit: 04.04.2022; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
Zinssatz: 2,125%; WKN: A0JCC0; ISIN: XS1050917373
02.04.2014
Fälligkeit: 05.06.2022; WHG+Betrag: EUR 400 Mio.
Zinssatz 0,50%; WKN: A2GSFV; ISIN: XS2008294170
06.05.2019
Fälligkeit: 20.06.2022; WHG+Betrag: EUR 1,1 Mrd.
Zinssatz 0,50%; WKN: A2GSFW; ISIN: XS2014292937
19.06.2019
Fälligkeit: 06.09.2022; WHG+Betrag: EUR 1,0 Mrd.
Zinssatz: 2,375%; WKN: A0JCCW; ISIN: XS0823975585
03.09.2012
Fälligkeit: 16.11.2022; WHG+Betrag: EUR 500 Mio.
Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,58%; WKN: A2GSFZ; ISIN: XS2258429815
13.11.2020
Fälligkeit: 16.02.2023; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
Zinssatz: 1,00%; WKN: A2GSFS; ISIN: XS1865186321
14.08.2018
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2282093769
Fälligkeit: 12.07.2023; WHG+Betrag: EUR 1.000 Mio. Zinssatz: 0,000%; WKN: A2GSF0; ISIN: XS2282093769
26.08.2021
Fälligkeit: 12.07.2023; WHG+Betrag: EUR 1.000 Mio.
Zinssatz: 0,000%; WKN: A2GSF0; ISIN: XS2282093769
11.01.2021
Fälligkeit: 15.01.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd.
Zinssatz: 2,625%; WKN: A0JCCZ; ISIN: XS1014610254
13.01.2014
Fälligkeit: 04.04.2024; WHG+Betrag: EUR 1,00 Mrd.
Zinssatz: 1,125%; WKN: A2GSFQ; ISIN: XS1692347526
29.09.2017
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2343821794
Fälligkeit: 19.07.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd. Zinssatz: 0,000%; WKN: A2YN0B; ISIN: XS2343821794
26.08.2021
Fälligkeit: 19.07.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd.
Zinssatz: 0,000%; WKN: A2YN0B; ISIN: XS2343821794
18.05.2021
Fälligkeit: 20.01.2025; WHG+Betrag: EUR 1.00 Mrd.
Zinssatz: 1,375%; WKN: A2GSFN; ISIN: XS1642590480
04.07.2017
Fälligkeit: 15.08.2025; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
Zinssatz: 1,625%; WKN: A2GSFT; ISIN: XS1865186677
14.08.2018
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2282094494
Fälligkeit: 12.01.2026; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSF1; ISIN: XS2282094494
26.08.2021
Fälligkeit: 12.01.2026; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSF1; ISIN: XS2282094494
11.01.2021
Fälligkeit: 19.06.2026; WHG+Betrag: EUR 650 Mio.
Zinssatz: 1,50%; WKN: A2GSFX; ISIN: XS2014291616
19.06.2019
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2343822842
Fälligkeit: 20.07.2026; WHG+Betrag: EUR 1 Mrd. Zinssatz: 0,375%; WKN: A2YN0C; ISIN: XS2343822842
26.08.2021
Fälligkeit: 20.07.2026; WHG+Betrag: EUR 1 Mrd.
Zinssatz: 0,375%; WKN: A2YN0C; ISIN: XS2343822842
18.05.2021
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2282095970
Fälligkeit: 12.01.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,500%; WKN: A2YN0A; ISIN: XS2282095970
26.08.2021
Fälligkeit: 12.01.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
Zinssatz: 0,500%; WKN: A2YN0A; ISIN: XS2282095970
11.01.2021
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2343822503
Fälligkeit: 19.07.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,625%; WKN: A2YN0D; ISIN: XS2343822503
26.08.2021
Fälligkeit: 19.07.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
Zinssatz: 0,625%; WKN: A2YN0D; ISIN: XS2343822503
18.05.2021

Asset Backed Securities

VCL Master

  • VCL Master C1

      Class A Notes Class B Notes
    Balance on Renewal 2,730.0m EUR 100.7m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 9.40 % 6.80 %
    Expected Weighted Average Lives 2.02 years 2.50 years
    Closing Date 27.09.2021 27.09.2021
    Expected Repayment Date June 2025 July 2025
    Final Maturity Date September 2028 September 2028
    Rating (DBRS / S&P) AAA(sf)/ AAA(sf)

    AA(sf) / A+(sf)

    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.25 % p.a. 1-m-EURIBOR + 0.80 % p.a.
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Global Registered Note Global Registered Note
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Final Offering Circular VCL Master Compartment 1 2021
    27.09.2021
    VCL Master C1 - Rating Report DBRS 2021
    27.09.2021
    VCL Master C1 - Rating Report S&P 2021
    27.09.2021
    VCL Master C1 - Final STS-Notification 09-2021
    01.02.2022
    VCL Master C1 - Final Verification Report SVI - 09-2021 
    27.09.2021
    VCL Master C1 - CRR Assessment SVI - 09-2021 
    27.09.2021

    Download Investor Reports Compartment 1  

    Investor Report VCL Master C1 02.2022
    18.03.2022
    Investor Report VCL Master C1 03.2022
    19.04.2022
    Investor Report VCL Master C1 04.2022
    18.05.2022
  • VCL Master Residual Value Compartment 2

      Class A Notes Class B Notes
    Initial Balance 6,402.0m EUR 1,378.7m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 42.20 % 31.20 %
    Expected Weighted Average Lives 2.05 years 2.31 years
    Closing Date 27.09.2021 27.09.2021
    Expected Repayment Date May 2025 June 2025
    Final Maturity Date September 2028 September 2028
    Rating (DBRS / S&P) AAA(sf) / AAA(sf)

     A (high)(sf) / A+(sf)

    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.65 % p.a. 1-m-EURIBOR + 1.30 % p.a.
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Global Registered Note Global Registered Note
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Final Offering Circular VCL Master Residual Value C2 2021
    27.09.2021
    VCL Master RV C2 - Rating Report DBRS 2021
    27.09.2021
    VCL Master RV C2 - Rating Report S&P 2021
    27.09.2021
    VCL Master RV C2 - Final STS Notification 09-2021
    01.02.2022
    VCL Master RV C2 - Final Verification Report SVI 09-2021
    27.09.2021
    VCL Master RV C2 - CRR Assessment SVI 09-2021
    27.09.2021

    Download Investor Reports Compartment 2  

    Investor Report VCL Master Residual Value C2 02.2022
    18.03.2022
    Investor Report VCL Master Residual Value C2 03.2022
    19.04.2022
    Investor Report VCL Master Residual Value C2 04.2022
    18.05.2022
  • VCL 29

      Class A Class B
    Initial Balance   941m EUR 19m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 7.10 % 5.2 %
    Expected Weighted Average Lives 1,25 years 2,11 years
    Closing Date 25.11.2019 25.11.2019  
    Expected Repayment Date December 2022
    December 2022
    Legal Maturity Date September 2025
    September 2025
    Rating (Creditreform / S&P / Fitch) AAA(sf) / AAA(sf) / AAA(sf) AA-(sf)/ A+(sf) /  AAA+(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0,65% p.a. 1-m-EURIBOR + 0,78% p.a.
    Issuance Price 100,605 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 29
    25.11.2019
    New Issue Report VCL 29 - Fitch
    25.11.2019
    New Issue Report VCL 29 - S&P
    25.11.2019
    New Issue Report VCL 29 - Creditreform
    25.11.2019
    TSI - Declaration of Undertaking
    25.11.2019
    STS Notification
    01.02.2022
    SVI - Verification Report
    25.11.2019

    Download Investor Reports

    Investor Report VCL 29 02.2022
    16.03.2022
    Investor Report VCL 29 03.2022
    19.04.2022
    Investor Report VCL 29 04.2022
    16.05.2022
  • VCL 30

      Class A Class B
    Initial Balance   941m EUR 19m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 7.10 % 5.2 %
    Expected Weighted Average Lives 1,23 years 2,08 years
    Closing Date 25.03.2020 25.03.2020  
    Expected Repayment Date September 2022
    September 2022
    Legal Maturity Date January 2026
    January 2026
    Rating (Creditreform / S&P / Fitch) AAA(sf) / AAA(sf) / AAA(sf) AA-(sf)/ AA-(sf) /  AA+(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0,65 % p.a. 1-m-EURIBOR + 0,70 % p.a.
    Issuance Price 100,616 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 30
    19.02.2020
    STS Notification VCL 30
    01.02.2022
    SVI - Verification Report VCL 30
    19.02.2020
    New Issue Report - S&P
    19.02.2020
    New Issue Report - Fitch
    19.02.2020
    New Issue Report - Creditreform
    19.02.2020

    Download Investor Reports

    Investor Report VCL 30 02.2022
    16.03.2022
    Investor Report VCL 30 03.2022
    19.04.2022
    Investor Report VCL 30 04.2022
    16.05.2022
  • VCL 31

      Class A Class B
    Initial Balance   1.0bn EUR 24.1m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 7.20 % 4.93 %
    Expected Weighted Average Lives 1.22 years 1.94 years
    Closing Date 25.11.2020 25.11.2020  
    Expected Repayment Date May 2023
    May 2023
    Legal Maturity Date September 2026
    September 2026
    Rating (Fitch / S&P) AAAsf / AAA(sf) AA+sf / AA-(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a. 1-m-EURIBOR + 1.10 % p.a.
    Issuance Price 100.598 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 31
    25.11.2020
    New Issue Report VCL 31 - Fitch
    25.11.2020
    New Issue Report VCL 31 - S&P
    25.11.2020
    STS Notification VCL 31
    01.02.2022
    Verification Report VCL 31 - PCS
    25.11.2020

    Download Investor Reports

    Investor Report VCL 31 02.2022
    16.03.2022
    Investor Report VCL 31 03.2022
    19.04.2022
    Investor Report VCL 31 04.2022
    16.05.2022
  • VCL 32

      Class A Class B
    Initial Balance   941.0m EUR 21.5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 7.10 % 4.95 %
    Expected Weighted Average Lives 1.18 years 1.94 years
    Closing Date 25.03.2021 25.03.2021  
    Expected Repayment Date September 2023
    September 2023
    Legal Maturity Date January 2027
    January 2027  
    Rating (Moody's/ S&P) Aaa(sf)/ AAA(sf) A1(sf) / AA-(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a. 1-m-EURIBOR + 0.75 % p.a.
    Issuance Price 100.670 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 32
    25.03.2021
    New Issue Report VCL 32 - Moody's
    25.03.2021
    New Issue Report VCL 32 - S&P
    25.03.2021
    STS Notification VCL 32
    01.02.2022
    Verification Report VCL 32  - SVI
    25.03.2021

    Download Investor Reports

    Investor Report VCL 32 02.2022
    16.03.2022
    Investor Report VCL 32 03.2022
    19.04.2022
    Investor Report VCL 32 04.2022
    16.05.2022
  • VCL 33

      Class A Class B
    Initial Balance   941.0m EUR 21.5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 7.10 % 4.95 %
    Expected Weighted Average Lives 1.20 years 1.97 years
    Closing Date 25.06.2021 25.06.2021  
    Expected Repayment Date December 2023 December 2023
    Legal Maturity Date April 2027
    April 2027  
    Rating (Fitch/ DBRS) AAA(sf)/ AAA(sf) AA(sf) / AA(low) (sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a. 1-m-EURIBOR + 0.74 % p.a.
    Issuance Price 100.737 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 33
    25.06.2021
    New Issue Report VCL 33 - Fitch
    25.06.2021
    New Issue Report VCL 33 - DBRS
    25.06.2021
    STS Notification VCL 33
    01.02.2022
    Verification Report VCL 33  - SVI
    25.06.2021
    CRR Assessment VCL 33  - SVI
    25.06.2021

    Download Investor Reports

    Investor Report VCL 33 02.2022
    16.03.2022
    Investor Report VCL 33 03.2022
    19.04.2022
    Investor Report VCL 33 04.2022
    16.05.2022
  • VCL 34

      Class A Class B
    Initial Balance   941.1m EUR 21.5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 7.09 % 4.94 %
    Expected Weighted Average Lives 1.23 years 2.01 years
    Closing Date 25.11.2021 25.11.2021  
    Expected Repayment Date Mai 2024 Mai 2024
    Legal Maturity Date September 2027
    September 2027  
    Rating (Fitch/ DBRS) AAA(sf)/ AAA(sf) AA(sf) / AA(low) (sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a. 1-m-EURIBOR + 0.80 % p.a.
    Issuance Price 100.775 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 34
    25.11.2021
    New Issue Report VCL 34 - Fitch
    25.11.2021
    New Issue Report VCL 34 - DBRS  
    25.11.2021
    STS Notification VCL 34
    01.02.2022
    Verification Report VCL 34 - PCS
    25.11.2021
    CRR Assessment VCL 34 - PCS
    25.11.2021

    Download Investor Reports

    Investor Report VCL 34 02.2022
    16.03.2022
    Investor Report VCL 34 03.2022
    19.04.2022
    Investor Report VCL 34 04.2022
    16.05.2022
  • VCL 35

      Class A Class B
    Initial Balance   941.1m EUR 21.5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 7.09 % 4.95 %
    Expected Weighted Average Lives 1.22 years 2.00 years
    Closing Date 25.03.2022 25.03.2022  
    Expected Repayment Date September 2024 September 2024
    Legal Maturity Date January 2028 January 2028  
    Rating (S&P/ DBRS) AAA(sf)/ AAA(sf) AA-(sf) / AA(low) (sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.70% p.a. 1-m-EURIBOR + 0.85% p.a.
    Issuance Price 100.706 %
    100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Prospectus VCL 35
    25.03.2022
     New Issue Report VCL 35 - S&P
    25.03.2022
    New Issue Report VCL 35 - DBRS  
    25.03.2022
    STS Notification VCL 35
    25.03.2022
    Verification Report VCL 35 - SVI
    25.03.2022
    CRR Assessment VCL 35 - SVI
    25.03.2022

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    Investor Report VCL 35 03.2022
    19.04.2022
    Investor Report VCL 35 04.2022
    16.05.2022
  • VCL 36

      Class A Class B
    Initial Balance   705.0m EUR 16.5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement [6.75] % [4.55] %
    Expected Weighted Average Lives [1.29] years  [2.09] years
    Closing Date [27.06.2022] [27.06.2022]  
    Expected Repayment Date [February 2025] [February 2025]
    Legal Maturity Date [February 2028] [February 2028]  
    Rating (S&P/ DBRS) [AAA](sf)/ [AAA](sf) [AA-](sf) / [A1(low)](sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.60% p.a. 1-m-EURIBOR + 1.25% p.a.
    Issuance Price 100.384% 100%
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Preliminary Prospectus VCL 36
    16.05.2022
    Preliminary Prospectus vs VCL35
    16.05.2022
    Investor Presentation VCL 36
    16.05.2022
    Term Sheet VCL 36
    16.05.2022
    Data Pack VCL 36
    16.05.2022
     PSR Report VCL 36 - Moody's
    16.05.2022
    PSR Report VCL 36 - Fitch  
    16.05.2022
    Preliminary STS Notification VCL 36
    16.05.2022
    Preliminary Verification Report VCL 36 - SVI
    16.05.2022
    Preliminary CRR Assessment VCL 36 - SVI
    16.05.2022

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