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Unternehmensanleihen
Asset Backed Securities

Refinanzierung

Refinanzierung
der Volkswagen Leasing GmbH

Unternehmensanleihen

Fälligkeit: 16.02.2023; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 1,00%; WKN: A2GSFS; ISIN: XS1865186321	14.08.2018		Fälligkeit: 16.02.2023; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 1,00%; WKN: A2GSFS; ISIN: XS1865186321 Download pdf
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2282093769 Fälligkeit: 12.07.2023; WHG+Betrag: EUR 1.000 Mio. Zinssatz: 0,000%; WKN: A2GSF0; ISIN: XS2282093769	26.08.2021		Korrigierte Fassung Fälligkeit: 12.07.2023; WHG+Betrag: EUR 1.000 Mio. Zinssatz: 0,000%; WKN: A2GSF0; ISIN: XS2282093769 Download pdf
Fälligkeit: 12.07.2023; WHG+Betrag: EUR 1.000 Mio. Zinssatz: 0,000%; WKN: A2GSF0; ISIN: XS2282093769	11.01.2021		Fälligkeit: 12.07.2023; WHG+Betrag: EUR 1.000 Mio. Zinssatz: 0,000%; WKN: A2GSF0; ISIN: XS2282093769 Download pdf
Fälligkeit: 15.01.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd. Zinssatz: 2,625%; WKN: A0JCCZ; ISIN: XS1014610254	13.01.2014		Fälligkeit: 15.01.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd. Zinssatz: 2,625%; WKN: A0JCCZ; ISIN: XS1014610254 Download pdf
Fälligkeit: 04.04.2024; WHG+Betrag: EUR 1,00 Mrd. Zinssatz: 1,125%; WKN: A2GSFQ; ISIN: XS1692347526	29.09.2017		Fälligkeit: 04.04.2024; WHG+Betrag: EUR 1,00 Mrd. Zinssatz: 1,125%; WKN: A2GSFQ; ISIN: XS1692347526 Download pdf
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2343821794 Fälligkeit: 19.07.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd. Zinssatz: 0,000%; WKN: A2YN0B; ISIN: XS2343821794	26.08.2021		Korrigierte Fassung Fälligkeit: 19.07.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd. Zinssatz: 0,000%; WKN: A2YN0B; ISIN: XS2343821794 Download pdf
Fälligkeit: 19.07.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd. Zinssatz: 0,000%; WKN: A2YN0B; ISIN: XS2343821794	18.05.2021		Fälligkeit: 19.07.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd. Zinssatz: 0,000%; WKN: A2YN0B; ISIN: XS2343821794 Download pdf
Fälligkeit: 20.01.2025; WHG+Betrag: EUR 1.00 Mrd. Zinssatz: 1,375%; WKN: A2GSFN; ISIN: XS1642590480	04.07.2017		Fälligkeit: 20.01.2025; WHG+Betrag: EUR 1.00 Mrd. Zinssatz: 1,375%; WKN: A2GSFN; ISIN: XS1642590480 Download pdf
Fälligkeit: 15.08.2025; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 1,625%; WKN: A2GSFT; ISIN: XS1865186677	14.08.2018		Fälligkeit: 15.08.2025; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 1,625%; WKN: A2GSFT; ISIN: XS1865186677 Download pdf
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2282094494 Fälligkeit: 12.01.2026; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSF1; ISIN: XS2282094494	26.08.2021		Korrigierte Fassung Fälligkeit: 12.01.2026; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSF1; ISIN: XS2282094494 Download pdf
Fälligkeit: 12.01.2026; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSF1; ISIN: XS2282094494	11.01.2021		Fälligkeit: 12.01.2026; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSF1; ISIN: XS2282094494 Download pdf
Fälligkeit: 19.06.2026; WHG+Betrag: EUR 650 Mio. Zinssatz: 1,50%; WKN: A2GSFX; ISIN: XS2014291616	19.06.2019		Fälligkeit: 19.06.2026; WHG+Betrag: EUR 650 Mio. Zinssatz: 1,5%; WKN: A2GSFX; ISIN: XS2014291616 Download pdf
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2343822842 Fälligkeit: 20.07.2026; WHG+Betrag: EUR 1 Mrd. Zinssatz: 0,375%; WKN: A2YN0C; ISIN: XS2343822842	26.08.2021		Korrigierte Fassung Fälligkeit: 20.07.2026; WHG+Betrag: EUR 1 Mrd. Zinssatz: 0,375%; WKN: A2YN0C; ISIN: XS2343822842 Download pdf
Fälligkeit: 20.07.2026; WHG+Betrag: EUR 1 Mrd. Zinssatz: 0,375%; WKN: A2YN0C; ISIN: XS2343822842	18.05.2021		Fälligkeit: 20.07.2026; WHG+Betrag: EUR 1 Mrd. Zinssatz: 0,375%; WKN: A2YN0C; ISIN: XS2343822842 Download pdf
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2282095970 Fälligkeit: 12.01.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,500%; WKN: A2YN0A; ISIN: XS2282095970	26.08.2021		Korrigierte Fassung Fälligkeit: 12.01.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,500%; WKN: A2YN0A; ISIN: XS2282095970 Download pdf
Fälligkeit: 12.01.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,500%; WKN: A2YN0A; ISIN: XS2282095970	11.01.2021		Fälligkeit: 12.01.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,500%; WKN: A2YN0A; ISIN: XS2282095970 Download pdf
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2343822503 Fälligkeit: 19.07.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,625%; WKN: A2YN0D; ISIN: XS2343822503	26.08.2021		Korrigierte Fassung Fälligkeit: 19.07.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,625%; WKN: A2YN0D; ISIN: XS2343822503 Download pdf
Fälligkeit: 19.07.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,625%; WKN: A2YN0D; ISIN: XS2343822503	18.05.2021		Fälligkeit: 19.07.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,625%; WKN: A2YN0D; ISIN: XS2343822503 Download pdf

Asset Backed Securities

VCL Master



VCL Master C1

	Class A Notes	Class B Notes
Balance on Renewal	2,730.0m EUR	100.7m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	9.20 %	6.50 %
Expected Weighted Average Lives	2.03 years	2.51 years
Closing Date	26.09.2022	26.09.2022
Expected Repayment Date	May 2026	June 2026
Final Maturity Date	September 2029	September 2029
Rating (DBRS / S&P)	AAA(sf)/ AAA(sf)	AA (high) (sf) / A+(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.60 % p.a.	1-m-EURIBOR + 1.20 % p.a.
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Global Registered Note	Global Registered Note
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Final Offering Circular VCL Master C1 2022	26.09.2022		Final Offering Circular VCL Master C1 2022 Download pdf
VCL Master C1 - Rating Report DBRS 2022	26.09.2022		VCL Master C1 - Rating Report DBRS 2022 Download pdf
VCL Master C1 - Rating Report S&P 2022	26.09.2022		VCL Master C1 - Rating Report S&P 2022 Download pdf
VCL Master C1 - Final STS-Notification 09-2022	26.09.2022		VCL Master C1 - Final STS-Notification 09-2022 Download xlsx
VCL Master C1 - Final Verification Report SVI - 09-2022	26.09.2022		VCL Master C1 - Final Verification Report SVI - 09-2022 Download pdf
VCL Master C1 - CRR Assessment SVI - 09-2022	26.09.2022		VCL Master C1 - CRR Assessment SVI - 09-2022 Download pdf

Investor Report VCL Master C1 12.2022	18.01.2023		Investor Report VCL Master C1 12.2022 Download Excel
Investor Report VCL Master C1 01.2023	20.02.2023		Investor Report VCL Master C1 01.2023 Download Excel
Investor Report VCL Master C1 02.2023	20.03.2023		Investor Report VCL Master C1 02.2023 Download Excel





VCL Master Residual Value Compartment 2

	Class A Notes	Class B Notes
Initial Balance	6,402.0m EUR	1,378.7m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	43.80 %	30.90%
Expected Weighted Average Lives	2.26 years	2.54 years
Closing Date	26.09.2022	26.09.2022
Expected Repayment Date	July 2026	August 2026
Final Maturity Date	September 2029	September 2029
Rating (DBRS / S&P)	AAA(sf) / AAA(sf)	AA (low) (sf) / A+(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.80 % p.a.	1-m-EURIBOR + 1.50 % p.a.
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Global Registered Note	Global Registered Note
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Final Offering Circular VCL Master Residual Value C2 2022	26.09.2022		Final Offering Circular VCL Master Residual Value C2 2022 Download pdf
VCL Master RV C2 - Rating Report DBRS 2022	26.09.2022		VCL Master RV C2 - Rating Report DBRS 2022 Download pdf
VCL Master RV C2 - Rating Report S&P 2022	26.09.2022		VCL Master RV C2 - Rating Report S&P 2022 Download pdf
VCL Master RV C2 - Final STS Notification 09-2022	26.09.2022		VCL Master RV C2 - Final STS Notification 09-2022 Download xlsx
VCL Master RV C2 - Final Verification Report SVI 09-2022	26.09.2022		VCL Master RV C2 - Final Verification Report SVI 09-2022 Download.pdf
VCL Master RV C2 - CRR Assessment SVI 09-2022	26.09.2022		VCL Master RV C2 - CRR Assessment SVI 09-2022 Download.pdf

Investor Report VCL Master Residual Value C2 12.2022	18.01.2023		Investor Report VCL Master Residual Value C2 12.2022 Download Excel
Investor Report VCL Master Residual Value C2 01.2023	20.02.2023		Investor Report VCL Master Residual Value C2 01.2023 Download Excel
Investor Report VCL Master Residual Value C2 02.2023	20.03.2023		Investor Report VCL Master Residual Value C2 02.2023 Download Excel





VCL 31

	Class A	Class B
Initial Balance	1.0bn EUR	24.1m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	7.20 %	4.93 %
Expected Weighted Average Lives	1.22 years	1.94 years
Closing Date	25.11.2020	25.11.2020
Expected Repayment Date	May 2023	May 2023
Legal Maturity Date	September 2026	September 2026
Rating (Fitch / S&P)	AAAsf / AAA(sf)	AA+sf / AA-(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a.	1-m-EURIBOR + 1.10 % p.a.
Issuance Price	100.598 %	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Prospectus VCL 31	25.11.2020		Prospectus VCL 31 Download pdf
New Issue Report VCL 31 - Fitch	25.11.2020		New Issue Report VCL 31 - Fitch Download pdf
New Issue Report VCL 31 - S&P	25.11.2020		New Issue Report VCL 31 - S&P Download pdf
STS Notification VCL 31	01.02.2022		STS Notification VCL 31 Download excel
Verification Report VCL 31 - PCS	25.11.2020		Verification Report VCL 31 - PCS Download pdf

Investor Report VCL 31 12.2022	16.01.2023		Investor Report VCL 31 12.2022 Download Excel
Investor Report VCL 31 01.2023	16.02.2023		Investor Report VCL 31 01.2022 Download Excel
Investor Report VCL 31 02.2023	16.03.2023		Investor Report VCL 31 02.2023 Download Excel





VCL 32

	Class A	Class B
Initial Balance	941.0m EUR	21.5m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	7.10 %	4.95 %
Expected Weighted Average Lives	1.18 years	1.94 years
Closing Date	25.03.2021	25.03.2021
Expected Repayment Date	September 2023	September 2023
Legal Maturity Date	January 2027	January 2027
Rating (Moody's/ S&P)	Aaa(sf)/ AAA(sf)	A1(sf) / AA-(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a.	1-m-EURIBOR + 0.75 % p.a.
Issuance Price	100.670 %	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Prospectus VCL 32	25.03.2021		Prospectus VCL 32 Download pdf
New Issue Report VCL 32 - Moody's	25.03.2021		New Issue Report VCL 32 - Moody's Download pdf
New Issue Report VCL 32 - S&P	25.03.2021		New Issue Report VCL 32 - S&P Download pdf
STS Notification VCL 32	01.02.2022		STS Notification VCL 32 Download excel
Verification Report VCL 32 - SVI	25.03.2021		Verification Report VCL 32 - SVI Download pdf

Investor Report VCL 32 12.2022	16.01.2023		Investor Report VCL 32 12.2022 Download Excel
Investor Report VCL 32 01.2023	16.02.2023		Investor Report VCL 32 01.2023 Download Excel
Investor Report VCL 32 02.2023	16.03.2023		Investor Report VCL 32 02.2023 Download Excel





VCL 33

	Class A	Class B
Initial Balance	941.0m EUR	21.5m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	7.10 %	4.95 %
Expected Weighted Average Lives	1.20 years	1.97 years
Closing Date	25.06.2021	25.06.2021
Expected Repayment Date	December 2023	December 2023
Legal Maturity Date	April 2027	April 2027
Rating (Fitch/ DBRS)	AAA(sf)/ AAA(sf)	AA(sf) / AA(low) (sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a.	1-m-EURIBOR + 0.74 % p.a.
Issuance Price	100.737 %	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Prospectus VCL 33	25.06.2021		Prospectus VCL 33 Download pdf
New Issue Report VCL 33 - Fitch	25.06.2021		New Issue Report VCL 33 - Fitch Download pdf
New Issue Report VCL 33 - DBRS	25.06.2021		New Issue Report VCL 33 - DBRS Download pdf
STS Notification VCL 33	01.02.2022		STS Notification VCL 33 Download excel
Verification Report VCL 33 - SVI	25.06.2021		Verification Report VCL 33 - SVI Download pdf
CRR Assessment VCL 33 - SVI	25.06.2021		CRR Assessment VCL 33 - SVI Download pdf

Investor Report VCL 33 12.2022	16.01.2023		Investor Report VCL 33 12.2022 Download Excel
Investor Report VCL 33 01.2023	16.02.2023		Investor Report VCL 33 01.2023 Download Excel
Investor Report VCL 33 02.2023	16.03.2023		Investor Report VCL 33 02.2023 Download Excel





VCL 34

	Class A	Class B
Initial Balance	941.1m EUR	21.5m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	7.09 %	4.94 %
Expected Weighted Average Lives	1.23 years	2.01 years
Closing Date	25.11.2021	25.11.2021
Expected Repayment Date	Mai 2024	Mai 2024
Legal Maturity Date	September 2027	September 2027
Rating (Fitch/ DBRS)	AAA(sf)/ AAA(sf)	AA(sf) / AA(low) (sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a.	1-m-EURIBOR + 0.80 % p.a.
Issuance Price	100.775 %	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Prospectus VCL 34	25.11.2021		Prospectus VCL 34 Download pdf
New Issue Report VCL 34 - Fitch	25.11.2021		New Issue Report VCL 34 - Fitch Download pdf
New Issue Report VCL 34 - DBRS	25.11.2021		New Issue Report VCL 34 - DBRS Download pdf
STS Notification VCL 34	01.02.2022		STS Notification VCL 34 Download excel
Verification Report VCL 34 - PCS	25.11.2021		Verification Report VCL 34 - PCS Download pdf
CRR Assessment VCL 34 - PCS	25.11.2021		CRR Assessment VCL 34 - PCS Download pdf

Investor Report VCL 34 12.2022	16.01.2023		Investor Report VCL 34 12.2022 Download Excel
Investor Report VCL 34 01.2023	16.02.2023		Investor Report VCL 34 01.2023 Download Excel
Investor Report VCL 34 02.2023	16.03.2023		Investor Report VCL 34 02.2023 Download Excel





VCL 35

	Class A	Class B
Initial Balance	941.1m EUR	21.5m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	7.09 %	4.95 %
Expected Weighted Average Lives	1.22 years	2.00 years
Closing Date	25.03.2022	25.03.2022
Expected Repayment Date	September 2024	September 2024
Legal Maturity Date	January 2028	January 2028
Rating (S&P/ DBRS)	AAA(sf)/ AAA(sf)	AA-(sf) / AA(low) (sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.70% p.a.	1-m-EURIBOR + 0.85% p.a.
Issuance Price	100.706 %	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Prospectus VCL 35	25.03.2022		Prospectus VCL 35 Download pdf
New Issue Report VCL 35 - S&P	25.03.2022		New Issue Report VCL 35 - S&P Download pdf
New Issue Report VCL 35 - DBRS	25.03.2022		New Issue Report VCL 35 - DBRS Download pdf
STS Notification VCL 35	25.03.2022		STS Notification VCL 35 Download excel
Verification Report VCL 35 - SVI	25.03.2022		Verification Report VCL 35 - SVI Download pdf
CRR Assessment VCL 35 - SVI	25.03.2022		CRR Assessment VCL 35 - SVI Download pdf

Investor Report VCL 35 12.2022	16.01.2023		Investor Report VCL 35 12.2022 Download Excel
Investor Report VCL 35 01.2023	16.02.2023		Investor Report VCL 35 01.2023 Download Excel
Investor Report VCL 35 02.2023	16.03.2023		Investor Report VCL 35 02.2023 Download Excel





VCL 36

	Class A	Class B
Initial Balance	705.0m EUR	16.5m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	6.75 %	4.55 %
Expected Weighted Average Lives	1.26 years	2.04 years
Closing Date	27.06.2022	27.06.2022
Expected Repayment Date	January 2025	January 2025
Legal Maturity Date	February 2028	February 2028
Rating (Fitch / Moody's)	AAA(sf) / Aaa(sf)	AA(sf) / A1(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.60% p.a.	1-m-EURIBOR + 1.25% p.a.
Issuance Price	100.384%	100%
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Prospectus VCL 36	27.06.2022		Prospectus VCL 36 Download pdf
New Issue Report VCL 36 - Moody's	27.06.2022		New Issue Report VCL 36 - Moody's Download pdf
New Issue Report VCL 36 - Fitch	27.06.2022		New Issue Report VCL 36 - Fitch Download pdf
STS Notification VCL 36	27.06.2022		STS Notification VCL 36 Download excel
Verification Report VCL 36 - SVI	27.06.2022		Verification Report VCL 36 - SVI Download pdf
CRR Assessment VCL 36 - SVI	27.06.2022		CRR Assessment VCL 36 - SVI Download pdf

Investor Report VCL 36 12.2022	16.01.2023		Investor Report VCL 36 12.2022 Download Excel
Investor Report VCL 36 01.2023	16.02.2023		Investor Report VCL 36 01.2023 Download Excel
Investor Report VCL 36 02.2023	16.03.2023		Investor Report VCL 36 02.2023 Download Excel





VCL 37

	Class A	Class B
Initial Balance	945.1m EUR	20.1m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	6.59 %	4.58 %
Expected Weighted Average Lives	1.26 years	2.09 years
Closing Date	25.11.2022	25.11.2022
Expected Repayment Date	July 2025	July 2025
Legal Maturity Date	September 2028	September 2028
Rating (S&P/ DBRS)	AAA(sf) / AAA(sf)	AA(sf) / AA(low)(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 55% p.a.	1-m-EURIBOR + 190% p.a.
Issuance Price	100%	100%
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Prospectus VCL 37	25.11.2022		Prospectus VCL 37 Download pdf
New Issue Report VCL 37 - S&P	25.11.2022		New Issue Report VCL 37 - S&P Download pdf
New Issue Report VCL 37 - DBRS	25.11.2022		New Issue Report VCL 37 - DBRS Download pdf
STS Notification VCL 37	25.11.2022		STS Notification VCL 37 Download excel
Verification Report VCL 37 - SVI	25.11.2022		Verification Report VCL 37 - SVI Download pdf
CRR Assessment VCL 37 - SVI	25.11.2022		CRR Assessment VCL 37 - SVI Download pdf

Investor Report VCL 37 12.2022	16.01.2023		Investor Report VCL 37 12.2022 Download Excel
Investor Report VCL 37 01.2023	16.02.2023		Investor Report VCL 37 01.2023 Download Excel
Investor Report VCL 37 02.2023	16.03.2023		Investor Report VCL 37 02.2023 Download Excel





VCL 38

	Class A	Class B
Initial Balance	[709.5]m EUR	[15]m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	[6.50] %	[4.50] %
Expected Weighted Average Lives	[1.30] years	[2.17] years
Closing Date	[27.03.2023]	[27.03.2023]
Expected Repayment Date	[November 2025]	[November 2025]
Legal Maturity Date	[January 2029]	[January 2029]
Rating (Moody's/ S&P)	[Aaa(sf) / AAA(sf)]	[AA2(sf) / AA(sf)]
Coupon	1-m-EURIBOR + [•]% p.a.	1-m-EURIBOR + [•]% p.a.
Issuance Price	100%	100%
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Preliminary Prospectus VCL 38	13.02.2023		Preliminary Prospectus VCL 38 Download pdf
PreSale Report VCL 38 - Moody’s	13.02.2023		PreSale Report VCL 38 - Moody’s Download pdf
PreSale Report VCL 38 - S&P	13.02.2023		PreSale Report VCL 38 - S&P Download pdf
Preliminary STS Notification VCL 38	13.02.2023		Preliminary STS Notification VCL 38 Download excel
Preliminary Verification Report VCL 38 - PCS	13.02.2023		Preliminary Verification Report VCL 38 - PCS Download pdf
Preliminary CRR Assessment VCL 38 - PCS	13.02.2023		Preliminary CRR Assessment VCL 38 - PCS Download pdf

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