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Unternehmensanleihen
Asset Backed Securities

Refinanzierung

Refinanzierung
der Volkswagen Leasing GmbH

Unternehmensanleihen

Fälligkeit: 15.01.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd. Zinssatz: 2,625%; WKN: A0JCCZ; ISIN: XS1014610254	13.01.2014		Fälligkeit: 15.01.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd. Zinssatz: 2,625%; WKN: A0JCCZ; ISIN: XS1014610254 Download pdf
Fälligkeit: 04.04.2024; WHG+Betrag: EUR 1,00 Mrd. Zinssatz: 1,125%; WKN: A2GSFQ; ISIN: XS1692347526	29.09.2017		Fälligkeit: 04.04.2024; WHG+Betrag: EUR 1,00 Mrd. Zinssatz: 1,125%; WKN: A2GSFQ; ISIN: XS1692347526 Download pdf
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2343821794 Fälligkeit: 19.07.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd. Zinssatz: 0,000%; WKN: A2YN0B; ISIN: XS2343821794	26.08.2021		Korrigierte Fassung Fälligkeit: 19.07.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd. Zinssatz: 0,000%; WKN: A2YN0B; ISIN: XS2343821794 Download pdf
Fälligkeit: 19.07.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd. Zinssatz: 0,000%; WKN: A2YN0B; ISIN: XS2343821794	18.05.2021		Fälligkeit: 19.07.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd. Zinssatz: 0,000%; WKN: A2YN0B; ISIN: XS2343821794 Download pdf
Fälligkeit: 20.01.2025; WHG+Betrag: EUR 1.00 Mrd. Zinssatz: 1,375%; WKN: A2GSFN; ISIN: XS1642590480	04.07.2017		Fälligkeit: 20.01.2025; WHG+Betrag: EUR 1.00 Mrd. Zinssatz: 1,375%; WKN: A2GSFN; ISIN: XS1642590480 Download pdf
Fälligkeit: 15.08.2025; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 1,625%; WKN: A2GSFT; ISIN: XS1865186677	14.08.2018		Fälligkeit: 15.08.2025; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 1,625%; WKN: A2GSFT; ISIN: XS1865186677 Download pdf
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2282094494 Fälligkeit: 12.01.2026; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSF1; ISIN: XS2282094494	26.08.2021		Korrigierte Fassung Fälligkeit: 12.01.2026; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSF1; ISIN: XS2282094494 Download pdf
Fälligkeit: 12.01.2026; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSF1; ISIN: XS2282094494	11.01.2021		Fälligkeit: 12.01.2026; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSF1; ISIN: XS2282094494 Download pdf
Fälligkeit: 25.03.2026; WHG+Betrag: EUR 800 Mio. Zinssatz: 4,500%; WKN: A3514T; ISIN: XS2694872081	21.09.2023		Fälligkeit: 25.03.2026; WHG+Betrag: EUR 800 Mio. Zinssatz: 4,500%; WKN: A3514T; ISIN: XS2694872081 Download pdf
Fälligkeit: 19.06.2026; WHG+Betrag: EUR 650 Mio. Zinssatz: 1,50%; WKN: A2GSFX; ISIN: XS2014291616	19.06.2019		Fälligkeit: 19.06.2026; WHG+Betrag: EUR 650 Mio. Zinssatz: 1,5%; WKN: A2GSFX; ISIN: XS2014291616 Download pdf
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2343822842 Fälligkeit: 20.07.2026; WHG+Betrag: EUR 1 Mrd. Zinssatz: 0,375%; WKN: A2YN0C; ISIN: XS2343822842	26.08.2021		Korrigierte Fassung Fälligkeit: 20.07.2026; WHG+Betrag: EUR 1 Mrd. Zinssatz: 0,375%; WKN: A2YN0C; ISIN: XS2343822842 Download pdf
Fälligkeit: 20.07.2026; WHG+Betrag: EUR 1 Mrd. Zinssatz: 0,375%; WKN: A2YN0C; ISIN: XS2343822842	18.05.2021		Fälligkeit: 20.07.2026; WHG+Betrag: EUR 1 Mrd. Zinssatz: 0,375%; WKN: A2YN0C; ISIN: XS2343822842 Download pdf
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2282095970 Fälligkeit: 12.01.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,500%; WKN: A2YN0A; ISIN: XS2282095970	26.08.2021		Korrigierte Fassung Fälligkeit: 12.01.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,500%; WKN: A2YN0A; ISIN: XS2282095970 Download pdf
Fälligkeit: 12.01.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,500%; WKN: A2YN0A; ISIN: XS2282095970	11.01.2021		Fälligkeit: 12.01.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,500%; WKN: A2YN0A; ISIN: XS2282095970 Download pdf
Fälligkeit: 25.03.2029; WHG+Betrag: EUR 500 Mio. Zinssatz: 4,625%; WKN: A3514U; ISIN: XS2694872594	21.09.2023		Fälligkeit: 25.03.2029; WHG+Betrag: EUR 500 Mio. Zinssatz: 4,625%; WKN: A3514U; ISIN: XS2694872594 Download pdf
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2343822503 Fälligkeit: 19.07.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,625%; WKN: A2YN0D; ISIN: XS2343822503	26.08.2021		Korrigierte Fassung Fälligkeit: 19.07.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,625%; WKN: A2YN0D; ISIN: XS2343822503 Download pdf
Fälligkeit: 19.07.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,625%; WKN: A2YN0D; ISIN: XS2343822503	18.05.2021		Fälligkeit: 19.07.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,625%; WKN: A2YN0D; ISIN: XS2343822503 Download pdf
Fälligkeit: 25.09.2031; WHG+Betrag: EUR 700 Mio. Zinssatz: 4,750%; WKN: A3514V; ISIN: XS2694874533	21.09.2023		Fälligkeit: 25.09.2031; WHG+Betrag: EUR 700 Mio. Zinssatz: 4,750%; WKN: A3514V; ISIN: XS2694874533 Download pdf

Asset Backed Securities

VCL Master



VCL Master C1

	Class A Notes	Class B Notes
Balance on Renewal	[2,730.0]m EUR	[100.7]m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	[9.20] %	[6.10] %
Expected Weighted Average Lives	[1.97] years	[2.30] years
Closing Date	25.09.2023	25.09.2023
Expected Repayment Date	[May 2026]	[May 2026]
Final Maturity Date	September 2030	September 2030
Rating (DBRS / S&P)	AAA(sf)/ AAA(sf)	[AA] (sf) / [A+](sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.55 % p.a.	1-m-EURIBOR + 1.20 % p.a.
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Global Registered Note	Global Registered Note
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Preliminary Offering Circular VCL Master C1 2023	01.08.2023		Preliminary Offering Circular VCL Master C1 2023 Download pdf
VCL Master C1 - Rating Report DBRS 2022	26.09.2022		VCL Master C1 - Rating Report DBRS 2022 Download pdf
VCL Master C1 - Rating Report S&P 2022	26.09.2022		VCL Master C1 - Rating Report S&P 2022 Download pdf
VCL Master C1 - Preliminary STS-Notification 09-2023	01.08.2023		VCL Master C1 - Preliminary STS-Notification 09-2023 Download xlsx
VCL Master C1 - Preliminary Verification Report SVI - 09-2023	01.08.2023		VCL Master C1 - Preliminary Verification Report SVI - 09-2023 Download pdf
VCL Master C1 - Preliminary CRR Assessment SVI - 09-2023	01.08.2023		VCL Master C1 - Preliminary CRR Assessment SVI - 09-2023 Download pdf

Investor Report VCL Master C1 06.2023	18.07.2023		Investor Report VCL Master C1 06.2023 Download Excel
Investor Report VCL Master C1 07.2023	18.08.2023		Investor Report VCL Master C1 07.2023 Download Excel
Investor Report VCL Master C1 08.2023	18.09.2023		Investor Report VCL Master C1 08.2023 Download Excel





VCL Master Residual Value Compartment 2

	Class A Notes	Class B Notes
Initial Balance	[6,402.0]m EUR	[1,378.7]m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	[46.50] %	[33.00]%
Expected Weighted Average Lives	[2.18] years	[2.41] years
Closing Date	25.09.2023	25.09.2023
Expected Repayment Date	[October 2026]	[October2026]
Final Maturity Date	September 2030	September 2030
Rating (DBRS / S&P)	AAA(sf) / AAA(sf)	[AA] (low) (sf) / [A+](sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.80 % p.a.	1-m-EURIBOR + 1.50 % p.a.
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Global Registered Note	Global Registered Note
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

VCL Master RV C2 - Preliminary Offering Circular 2023	01.08.2023		VCL Master RV C2 - Preliminary Offering Circular 2023 Download pdf
VCL Master RV C2 - Rating Report DBRS 2022	26.09.2022		VCL Master RV C2 - Rating Report DBRS 2022 Download pdf
VCL Master RV C2 - Rating Report S&P 2022	26.09.2022		VCL Master RV C2 - Rating Report S&P 2022 Download pdf
VCL Master RV C2 - Prelimjinary STS Notification 09-2023	01.08.2023		VCL Master RV C2 - Prelimjinary STS Notification 09-2023 Download xlsx
VCL Master RV C2 - Preliminary Verification Report SVI 09-2023	01.08.2023		VCL Master RV C2 - Preliminary Verification Report SVI 09-2023 Download.pdf
VCL Master RV C2 - Preliminary CRR Assessment SVI 09-2023	01.08.2023		VCL Master RV C2 - Preliminary CRR Assessment SVI 09-2023 Download.pdf

Investor Report VCL Master Residual Value C2 06.2023	18.07.2023		Investor Report VCL Master Residual Value C2 06.2023 Download Excel
Investor Report VCL Master Residual Value C2 07.2023	18.08.2023		Investor Report VCL Master Residual Value C2 07.2023 Download Excel
Investor Report VCL Master Residual Value C2 08.2023	18.09.2023		Investor Report VCL Master Residual Value C2 08.2023 Download Excel





VCL 32

	Class A	Class B
Initial Balance	941.0m EUR	21.5m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	7.10 %	4.95 %
Expected Weighted Average Lives	1.18 years	1.94 years
Closing Date	25.03.2021	25.03.2021
Expected Repayment Date	September 2023	September 2023
Legal Maturity Date	January 2027	January 2027
Rating (Moody's/ S&P)	Aaa(sf)/ AAA(sf)	A1(sf) / AA-(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a.	1-m-EURIBOR + 0.75 % p.a.
Issuance Price	100.670 %	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Prospectus VCL 32	25.03.2021		Prospectus VCL 32 Download pdf
New Issue Report VCL 32 - Moody's	25.03.2021		New Issue Report VCL 32 - Moody's Download pdf
New Issue Report VCL 32 - S&P	25.03.2021		New Issue Report VCL 32 - S&P Download pdf
STS Notification VCL 32	01.02.2022		STS Notification VCL 32 Download excel
Verification Report VCL 32 - SVI	25.03.2021		Verification Report VCL 32 - SVI Download pdf

Investor Report VCL 32 06.2023	17.07.2023		Investor Report VCL 32 06.2023 Download Excel
Investor Report VCL 32 07.2023	16.08.2023		Investor Report VCL 32 07.2023 Download Excel
Investor Report VCL 32 08.2023	18.09.2023		Investor Report VCL 32 08.2023 Download Excel





VCL 33

	Class A	Class B
Initial Balance	941.0m EUR	21.5m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	7.10 %	4.95 %
Expected Weighted Average Lives	1.20 years	1.97 years
Closing Date	25.06.2021	25.06.2021
Expected Repayment Date	December 2023	December 2023
Legal Maturity Date	April 2027	April 2027
Rating (Fitch/ DBRS)	AAA(sf)/ AAA(sf)	AA(sf) / AA(low) (sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a.	1-m-EURIBOR + 0.74 % p.a.
Issuance Price	100.737 %	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Prospectus VCL 33	25.06.2021		Prospectus VCL 33 Download pdf
New Issue Report VCL 33 - Fitch	25.06.2021		New Issue Report VCL 33 - Fitch Download pdf
New Issue Report VCL 33 - DBRS	25.06.2021		New Issue Report VCL 33 - DBRS Download pdf
STS Notification VCL 33	01.02.2022		STS Notification VCL 33 Download excel
Verification Report VCL 33 - SVI	25.06.2021		Verification Report VCL 33 - SVI Download pdf
CRR Assessment VCL 33 - SVI	25.06.2021		CRR Assessment VCL 33 - SVI Download pdf

Investor Report VCL 33 06.2023	17.07.2023		Investor Report VCL 33 06.2023 Download Excel
Investor Report VCL 33 07.2023	16.08.2023		Investor Report VCL 33 07.2023 Download Excel
Investor Report VCL 33 08.2023	18.09.2023		Investor Report VCL 33 08.2023 Download Excel





VCL 34

	Class A	Class B
Initial Balance	941.1m EUR	21.5m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	7.09 %	4.94 %
Expected Weighted Average Lives	1.23 years	2.01 years
Closing Date	25.11.2021	25.11.2021
Expected Repayment Date	Mai 2024	Mai 2024
Legal Maturity Date	September 2027	September 2027
Rating (Fitch/ DBRS)	AAA(sf)/ AAA(sf)	AA(sf) / AA(low) (sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a.	1-m-EURIBOR + 0.80 % p.a.
Issuance Price	100.775 %	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Prospectus VCL 34	25.11.2021		Prospectus VCL 34 Download pdf
New Issue Report VCL 34 - Fitch	25.11.2021		New Issue Report VCL 34 - Fitch Download pdf
New Issue Report VCL 34 - DBRS	25.11.2021		New Issue Report VCL 34 - DBRS Download pdf
STS Notification VCL 34	01.02.2022		STS Notification VCL 34 Download excel
Verification Report VCL 34 - PCS	25.11.2021		Verification Report VCL 34 - PCS Download pdf
CRR Assessment VCL 34 - PCS	25.11.2021		CRR Assessment VCL 34 - PCS Download pdf

Investor Report VCL 34 06.2023	17.07.2023		Investor Report VCL 34 06.2023 Download Excel
Investor Report VCL 34 07.2023	16.08.2023		Investor Report VCL 34 07.2023 Download Excel
Investor Report VCL 34 08.2023	18.09.2023		Investor Report VCL 34 08.2023 Download Excel





VCL 35

	Class A	Class B
Initial Balance	941.1m EUR	21.5m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	7.09 %	4.95 %
Expected Weighted Average Lives	1.22 years	2.00 years
Closing Date	25.03.2022	25.03.2022
Expected Repayment Date	September 2024	September 2024
Legal Maturity Date	January 2028	January 2028
Rating (S&P/ DBRS)	AAA(sf)/ AAA(sf)	AA-(sf) / AA(low) (sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.70% p.a.	1-m-EURIBOR + 0.85% p.a.
Issuance Price	100.706 %	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Prospectus VCL 35	25.03.2022		Prospectus VCL 35 Download pdf
New Issue Report VCL 35 - S&P	25.03.2022		New Issue Report VCL 35 - S&P Download pdf
New Issue Report VCL 35 - DBRS	25.03.2022		New Issue Report VCL 35 - DBRS Download pdf
STS Notification VCL 35	25.03.2022		STS Notification VCL 35 Download excel
Verification Report VCL 35 - SVI	25.03.2022		Verification Report VCL 35 - SVI Download pdf
CRR Assessment VCL 35 - SVI	25.03.2022		CRR Assessment VCL 35 - SVI Download pdf

Investor Report VCL 35 06.2023	17.07.2023		Investor Report VCL 35 06.2023 Download Excel
Investor Report VCL 35 07.2023	16.08.2023		Investor Report VCL 35 07.2023 Download Excel
Investor Report VCL 35 08.2023	18.09.2023		Investor Report VCL 35 08.2023 Download Excel





VCL 36

	Class A	Class B
Initial Balance	705.0m EUR	16.5m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	6.75 %	4.55 %
Expected Weighted Average Lives	1.26 years	2.04 years
Closing Date	27.06.2022	27.06.2022
Expected Repayment Date	January 2025	January 2025
Legal Maturity Date	February 2028	February 2028
Rating (Fitch / Moody's)	AAA(sf) / Aaa(sf)	AA(sf) / A1(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.60% p.a.	1-m-EURIBOR + 1.25% p.a.
Issuance Price	100.384%	100%
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Prospectus VCL 36	27.06.2022		Prospectus VCL 36 Download pdf
New Issue Report VCL 36 - Moody's	27.06.2022		New Issue Report VCL 36 - Moody's Download pdf
New Issue Report VCL 36 - Fitch	27.06.2022		New Issue Report VCL 36 - Fitch Download pdf
STS Notification VCL 36	27.06.2022		STS Notification VCL 36 Download excel
Verification Report VCL 36 - SVI	27.06.2022		Verification Report VCL 36 - SVI Download pdf
CRR Assessment VCL 36 - SVI	27.06.2022		CRR Assessment VCL 36 - SVI Download pdf

Investor Report VCL 36 06.2023	17.07.2023		Investor Report VCL 36 06.2023 Download Excel
Investor Report VCL 36 07.2023	16.08.2023		Investor Report VCL 36 07.2023 Download Excel
Investor Report VCL 36 08.2023	18.09.2023		Investor Report VCL 36 08.2023 Download Excel





VCL 37

	Class A	Class B
Initial Balance	945.1m EUR	20.1m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	6.59 %	4.58 %
Expected Weighted Average Lives	1.26 years	2.09 years
Closing Date	25.11.2022	25.11.2022
Expected Repayment Date	July 2025	July 2025
Legal Maturity Date	September 2028	September 2028
Rating (S&P/ DBRS)	AAA(sf) / AAA(sf)	AA(sf) / AA(low)(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.55% p.a.	1-m-EURIBOR + 1.90% p.a.
Issuance Price	100%	100%
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

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Investor Report VCL 37 07.2023	16.08.2023		Investor Report VCL 37 07.2023 Download Excel
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



VCL 38

	Class A	Class B
Initial Balance	1,182.5m EUR	25m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	6.50 %	4.50 %
Expected Weighted Average Lives	1.27 years	2.11 years
Closing Date	27.03.2023	27.03.2023
Expected Repayment Date	October 2025	October 2025
Legal Maturity Date	January 2029	January 2029
Rating (Moody's/ S&P)	Aaa(sf) / AAA(sf)	Aa2(sf) / AA(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.43% p.a.	1-m-EURIBOR + 1.30% p.a.
Issuance Price	100%	100%
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Prospectus VCL 38	27.03.2023		Prospectus VCL 38 Download pdf
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Investor Report VCL 38 07.2023	16.08.2023		Investor Report VCL 38 07.2023 Download Excel
Investor Report VCL 38 08.2023	18.09.2023		Investor Report VCL 38 08.2023 Download Excel





VCL 39

	Class A	Class B
Initial Balance	709.5m EUR	13.5m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	6.60%	4.80%
Expected Weighted Average Lives	1.30 years	2.21 years
Closing Date	26.06.2023	26.06.2023
Expected Repayment Date	January 2026	January 2026
Legal Maturity Date	April 2029	April 2029
Rating (Moody's/Fitch)	Aaa(sf)/ AAA(sf)	Aa2(sf) / AA(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.42% p.a.	1-m-EURIBOR + 1.50% p.a.
Issuance Price	100%	100%
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

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Investor Report VCL 39 08.2023	18.09.2023		Investor Report VCL 39 08.2023 Download Excel





VCL 40

	Class A	Class B
Initial Balance	[709.5]m EUR	[16.5]m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	[6.60]%	[4.40]%
Expected Weighted Average Lives	[1.35] years	[2.16] years
Closing Date	25.10.2023	25.10.2023
Expected Repayment Date	[June 2026]	[June 2026]
Legal Maturity Date	[August 2029]	[August 2029]
Rating (S&P/DBRS)	[AAA(sf)/ AAA(sf)]	[AA(sf) / AA(low)(sf)]
Coupon	1-m-EURIBOR + []% p.a.	1-m-EURIBOR + []% p.a.
Issuance Price	100%	100%
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

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Pre-Sale Report VCL 40 - S&P	04.09.2023		Pre-Sale Report VCL 40 - S&P Download pdf
Press Release VCL 40 - DBRS	04.09.2023		Press Release VCL 40 - DBRS Download pdf
Pre-Sale Report VCL 40 - DBRS	04.09.2023		Pre-Sale Report VCL 40 - DBRS Download pdf
Preliminary STS Notification VCL 40	04.09.2023		Preliminary STS Notification VCL 40 Download excel
Preliminary Verification Report VCL 40 - PCS	04.09.2023		Preliminary Verification Report VCL 40 - PCS Download pdf
Preliminary CRR Assessment VCL 40 - PCS	04.09.2023		Preliminary CRR Assessment VCL 40 - PCS Download pdf

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