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Refinanzierung

Refinanzierung
der Volkswagen Leasing GmbH

Unternehmensanleihen

Fälligkeit: 11.08.2020; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
Zinssatz: 0,75%; WKN: A0JCC3; ISIN: XS1273507100
07.08.2015
Fälligkeit: 05.10.2020; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd.
Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSFP; ISIN: XS1692348847
29.09.2017
Fälligkeit: 16.02.2021; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd.
Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0.25%; WKN: A2GSFR; ISIN: XS1865186594
14.08.2018
Fälligkeit: 06.07.2021; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd.
Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0.45%; WKN: A2GSFM; ISIN: XS1642546078
04.07.2017
Fälligkeit: 02.08.2021; WHG+Betrag: EUR 600 Mio.
Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0,45%; WKN: A2GSFY; ISIN: XS2035557334
31.07.2019
Fälligkeit: 04.04.2022; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
Zinssatz: 2,125%; WKN: A0JCC0; ISIN: XS1050917373
02.04.2014
Fälligkeit: 06.09.2022; WHG+Betrag: EUR 1,0 Mrd.
Zinssatz: 2,375%; WKN: A0JCCW; ISIN: XS0823975585
03.09.2012
Fälligkeit: 16.02.2023; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
Zinssatz: 1,00%; WKN: A2GSFS; ISIN: XS1865186321
14.08.2018
Fälligkeit: 15.01.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd.
Zinssatz: 2,625%; WKN: A0JCCZ; ISIN: XS1014610254
13.01.2014
Fälligkeit: 04.04.2024; WHG+Betrag: EUR 1,00 Mrd.
Zinssatz: 1,125%; WKN: A2GSFQ; ISIN: XS1692347526
29.09.2017
Fälligkeit: 20.01.2025; WHG+Betrag: EUR 1.00 Mrd.
Zinssatz: 1,375%; WKN: A2GSFN; ISIN: XS1642590480
04.07.2017
Fälligkeit: 15.08.2025; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
Zinssatz: 1,625%; WKN: A2GSFT; ISIN: XS1865186677
14.08.2018

Asset Backed Securities

VCL Master

  • VCL Master C1

      Class A Notes Class B Notes
    Balance on Renewal 1,830.2m EUR 49.9m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 13.00 % 9.50 %
    Expected Weighted Average Lives 2.01 years 2.51 years
    Closing Date 25.09.2019 25.09.2019
    Expected Repayment Date June 2023 July 2023
    Final Maturity Date September 2026 September 2026
    Rating (Creditreform / DBRS / S&P) AAA(sf) / AAA(sf)/ AAA(sf)

    AA-(sf) / AA (sf) / A+(sf)

    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.25 % p.a. 1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a.
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Global Registered Note Global Registered Note
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Offering Circular VCL Master Compartment 1 2019
    20.09.2018
    New Issue Report C1 Creditreform 2019
    25.09.2018
    New Issue Report C1 DBRS 2019
    25.09.2017
    RAC Letter C1 S&P 2019
    25.09.2018
    TSI Declaration of Undertaking 2019
    25.09.2018
    VCL Master C1 - STS-Notification 09-2019
    09.08.2019
    VCL Master C1 - Verification Report 09-2019
    09.08.2019
    VCL Master C1 - Annual Account 2017
    09.08.2019
    VCL Master C1 - Annual Account 2018
    09.08.2019

    Download Investor Reports Compartment 1 (pdf)

    Investor Report VCL Master C1 06.2019
    18.07.2019
    Investor Report VCL Master C1 07.2019
    19.08.2019
    Investor Report VCL Master C1 08.2019
    18.09.2019

    Download Investor Reports Compartment 1 (Excel)

    Investor Report VCL Master C1 06.2019
    18.07.2019
    Investor Report VCL Master C1 07.2019
    20.08.2019
    Investor Report VCL Master C1 08.2019
    18.09.2019
  • VCL Master Residual Value Compartment 2

      Class A Notes Class B Notes
    Initial Balance 4,305.9m EUR 853.1m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 44.50 % 32.50 %
    Expected Weighted Average Lives 1.59 years 1.84 years
    Closing Date 25.09.2019 25.09.2019
    Expected Repayment Date October 2022 December 2022
    Final Maturity Date March 2026 March 2026
    Rating (Creditreform / DBRS / S&P) AAA(sf) / AAA(sf) / AAA(sf)

    A+(sf) / A (high) (sf) / A+(sf)

    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.67 % p.a. 1-m-EURIBOR + 1.50 % p.a.
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Global Registered Note Global Registered Note
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Offering Circular VCL Master Residual Value C2 2019
    20.09.2018
    New Issue Report Creditreform 2019
    25.09.2018
    Rating Letter DBRS 2019
    25.09.2018
    New Issue Report S&P 2019
    25.09.2018
    TSI Declaration of Undertaking 2019
    25.09.2018
    VCL Master RV C2 - Annual Account 2017
    09.08.2019
    VCL Master RV C2 - Annual Account 2018
    09.08.2019

    Download Investor Reports Compartment 2 (pdf)

    Investor Report VCL Master Residual Value C2 06.2019
    18.07.2019
    Investor Report VCL Master Residual Value C2 07.2019
    19.08.2019
    Investor Report VCL Master Residual Value C2 08.2019
    18.09.2019

    Download Investor Reports Compartment 2 (Excel)

    Investor Report VCL Master Residual Value C2 06.2019
    18.07.2019
    Investor Report VCL Master Residual Value C2 07.2019
    19.08.2019
    Investor Report VCL Master Residual Value C2 08.2019
    18.09.2019
  • VCL 25

      Class A Notes Class B Notes
    Initial Balance   1,500m EUR 34.5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 7.20 % 5.04 %
    Expected Weighted Average Lives 1.18 years 1.93 years
    Closing Date 27.11.2017 27.11.2017
    Expected Repayment Date May 2020 May 2020
    Legal Maturity Date September 2023 September 2023
    Rating (Creditreform / Moody´s / S&P) AAA(sf) / Aaa(sf) / AAA(sf) A+(sf) /  Aaa(sf) / AA-(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.40 % p.a. 1-m-EURIBOR + 0.42 % p.a.
    Issuance Price 100,32 % 100,00 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 25
    23.11.2017
    New Issue Report Moody's
    27.11.2017
    New Issue Report S&P
    27.11.2017
    New Issue Report Creditreform
    27.11.2017
    TSI Declaration of untertaking
    27.11.2017

    Download Investor Reports (pdf)

    Investor Report VCL 25 06.2019
    30.06.2019
    Investor Report VCL 25 07.2019
    31.07.2019
    Investor Report VCL 25 08.2019
    16.09.2019

    Download Investor Reports (Excel)

    Investor Report VCL 25 06.2019
    30.06.2019
    Investor Report VCL 25 07.2019
    31.07.2019
    Investor Report VCL 25 08.2019
    16.09.2019
  • VCL 26

      Class A Notes Class B Notes
    Initial Balance   1500,0m EUR 33,5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 7.20 % 5.1 %
    Expected Weighted Average Lives 1.17 years 1.94 years
    Closing Date 25.04.2018 25.04.2018
    Expected Repayment Date September 2020 September 2020
    Legal Maturity Date February 2024 February 2024
    Rating (Creditreform / S&P / Moody´s) AAA(sf) / Aaa(sf) / AAA(sf) A+(sf) /  A1(sf) / A+(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.40 % p.a. 1-m-EURIBOR + 0.40 % p.a.
    Issuance Price 100.346 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 26
    23.04.2018
    New Issue Report Creditreform
    25.04.2018
    New Issue Report Moody's
    25.04.2018
    New Issue Report S&P
    25.04.2018
    TSI Selbstverpflichtungserklärung
    25.04.2018

    Download Investor Reports (pdf)

    Investor Report VCL 26 06.2019
    30.06.2019
    Investor Report VCL 26 07.2019
    31.07.2019
    Investor Report VCL 26 08.2019
    16.09.2019

    Download Investor Relations (Excel)

    Investor Report VCL 26 06.2019
    30.06.2019
    Investor Report VCL 26 07.2019
    31.07.2019
    Investor Report VCL 26 08.2019
    16.09.2019
  • VCL 27

      Class A Notes Class B Notes
    Initial Balance   900,0m EUR 18,2m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 7.20 % 5.3 %
    Expected Weighted Average Lives 1.25 years 2.12 years
    Closing Date 26.11.2018 26.11.2018  
    Expected Repayment Date June 2022 June 2022
    Legal Maturity Date August 2024 August 2024
    Rating (Creditreform / S&P / Moody´s) AAA(sf) / AAA(sf) / Aaa(sf) AA-(sf)/ A+(sf) /  A1(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.40 % p.a. 1-m-EURIBOR + 0.68 % p.a.
    Issuance Price 100.192 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents  

    Prospectus VCL 27
    20.11.2018
    New Issue Report VCL 27 - Fitch
    26.11.2018
    New Issue Report VCL 27 - Moody's
    26.11.2018
    New Issue Report VCL 27 - Creditreform
    27.11.2018
    TSI - Declaration of Undertaking
    26.11.2018

    Download Investor Reports (pdf)

    Investor Report VCL 27 06.2019
    30.06.2019
    Investor Report VCL 27 07.2019
    31.07.2019
    Investor Report VCL 27 08.2019
    16.09.2019

    Download Investor Reports (Excel)

    Investor Report VCL 27 06.2019
    30.06.2019
    Investor Report VCL 27 07.2019
    31.07.2019
    Investor Report VCL 27 08.2019
    16.09.2019
  • VCL 28

      Class A Class B
    Initial Balance   941,0m EUR 19,0m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 7.10 % 5.2 %
    Expected Weighted Average Lives 1,24 years 2,10 years
    Closing Date 25.04.2019 25.04.2019  
    Expected Repayment Date October 2021
    October 2021
    Legal Maturity Date January 2025
    January 2025
    Rating (Creditreform / S&P / Moody´s) AAA(sf) / AAA(sf) / Aaa(sf) AA-(sf)/ A+(sf) /  A1(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.40 % p.a. 1-m-EURIBOR + 0.65 % p.a.
    Issuance Price 100.24 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 28
    17.04.2019
    New Issue Report VCL 28 - Fitch
    25.04.2019
    New Issue Report VCL 28 - Moody's
    25.04.2019
    New Issue Report VCL 28 - Creditreform
    25.04.2019
    TSI - Declaration of Undertaking
    01.04.2019
    STS Notification
    25.04.2019
    SVI - Verification Report
    18.04.2019

    Download Investor Reports (pdf)

    Investor Report VCL 28 06.2019
    30.06.2019
    Investor Report VCL 28 07.2019
    31.07.2019
    Investor Report VCL 28 08.2019
    16.09.2019

    Download Investor Reports (Excel)

    Investor Report VCL 28 06.2019
    30.06.2019
    Investor Report VCL 28 07.2019
    31.07.2019
    Investor Report VCL 28 08.2019
    16.09.2019
  • VCL 29

      Class A Class B
    Initial Balance   [705,8m EUR] [14,3m EUR]
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement [7.10 %] [5.2 %]
    Expected Weighted Average Lives [1,25 years] [2,11 years]
    Closing Date [25.11.2019] [25.11.2019]  
    Expected Repayment Date [June 2022]
    [June 2022]
    Legal Maturity Date [June 2025]
    [June 2025]
    Rating (Creditreform / S&P / Fitch) [AAA(sf) / AAA(sf) / AAA(sf)] [AA-(sf)/ AA-(sf) /  A+(sf)]
    Coupon [1-m-EURIBOR + % p.a.] [1-m-EURIBOR + % p.a.]
    Issuance Price [ %] 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Preliminary Prospectus VCL 29
    16.10.2019
    New Issue Report VCL 29 - Fitch
    16.10.2019
    New Issue Report VCL 29 - S&P
    16.10.2019
    New Issue Report VCL 29 - Creditreform
    16.10.2019
    VCL 29 - Investor Presentation
    16.10.2019
    VCL 29 - Term Sheet
    16.10.2019
    VCL 29 - Data Package
    16.10.2019
    VCL 29 - Preliminary STS Notification
    16.10.2019
    VCL 29 - SVI - Preliminary Verification Report
    16.10.2019

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