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Refinanzierung

Refinanzierung
der Volkswagen Leasing GmbH

Unternehmensanleihen

Fälligkeit: 15.01.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd.
Zinssatz: 2,625%; WKN: A0JCCZ; ISIN: XS1014610254
13.01.2014
Fälligkeit: 04.04.2024; WHG+Betrag: EUR 1,00 Mrd.
Zinssatz: 1,125%; WKN: A2GSFQ; ISIN: XS1692347526
29.09.2017
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2343821794
Fälligkeit: 19.07.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd. Zinssatz: 0,000%; WKN: A2YN0B; ISIN: XS2343821794
26.08.2021
Fälligkeit: 19.07.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd.
Zinssatz: 0,000%; WKN: A2YN0B; ISIN: XS2343821794
18.05.2021
Fälligkeit: 20.01.2025; WHG+Betrag: EUR 1.00 Mrd.
Zinssatz: 1,375%; WKN: A2GSFN; ISIN: XS1642590480
04.07.2017
Fälligkeit: 15.08.2025; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
Zinssatz: 1,625%; WKN: A2GSFT; ISIN: XS1865186677
14.08.2018
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2282094494
Fälligkeit: 12.01.2026; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSF1; ISIN: XS2282094494
26.08.2021
Fälligkeit: 12.01.2026; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSF1; ISIN: XS2282094494
11.01.2021
Fälligkeit: 25.03.2026; WHG+Betrag: EUR 800 Mio.
Zinssatz: 4,500%; WKN: A3514T; ISIN: XS2694872081
21.09.2023
Fälligkeit: 19.06.2026; WHG+Betrag: EUR 650 Mio.
Zinssatz: 1,50%; WKN: A2GSFX; ISIN: XS2014291616
19.06.2019
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2343822842
Fälligkeit: 20.07.2026; WHG+Betrag: EUR 1 Mrd. Zinssatz: 0,375%; WKN: A2YN0C; ISIN: XS2343822842
26.08.2021
Fälligkeit: 20.07.2026; WHG+Betrag: EUR 1 Mrd.
Zinssatz: 0,375%; WKN: A2YN0C; ISIN: XS2343822842
18.05.2021
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2282095970
Fälligkeit: 12.01.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,500%; WKN: A2YN0A; ISIN: XS2282095970
26.08.2021
Fälligkeit: 12.01.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
Zinssatz: 0,500%; WKN: A2YN0A; ISIN: XS2282095970
11.01.2021
Fälligkeit: 25.03.2029; WHG+Betrag: EUR 500 Mio.
Zinssatz: 4,625%; WKN: A3514U; ISIN: XS2694872594
21.09.2023
Korrigierte Fassung, ISIN: XS2343822503
Fälligkeit: 19.07.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,625%; WKN: A2YN0D; ISIN: XS2343822503
26.08.2021
Fälligkeit: 19.07.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio.
Zinssatz: 0,625%; WKN: A2YN0D; ISIN: XS2343822503
18.05.2021
Fälligkeit: 25.09.2031; WHG+Betrag: EUR 700 Mio.
Zinssatz: 4,750%; WKN: A3514V; ISIN: XS2694874533
21.09.2023

Asset Backed Securities

VCL Master

  • VCL Master C1

      Class A Notes Class B Notes
    Balance on Renewal [2,730.0]m EUR [100.7]m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement [9.20] % [6.10] %
    Expected Weighted Average Lives [1.97] years [2.30] years
    Closing Date 25.09.2023 25.09.2023
    Expected Repayment Date [May 2026] [May 2026]
    Final Maturity Date September 2030 September 2030
    Rating (DBRS / S&P) AAA(sf)/ AAA(sf)

    [AA] (sf) / [A+](sf)

    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.55 % p.a. 1-m-EURIBOR + 1.20 % p.a.
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Global Registered Note Global Registered Note
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Preliminary Offering Circular VCL Master C1 2023
    01.08.2023
    VCL Master C1 - Rating Report DBRS 2022
    26.09.2022
    VCL Master C1 - Rating Report S&P 2022
    26.09.2022
    VCL Master C1 - Preliminary STS-Notification 09-2023
    01.08.2023
    VCL Master C1 - Preliminary Verification Report SVI - 09-2023
    01.08.2023
    VCL Master C1 - Preliminary CRR Assessment SVI - 09-2023
    01.08.2023

    Download Investor Reports Compartment 1  

    Investor Report VCL Master C1 06.2023
    18.07.2023
    Investor Report VCL Master C1 07.2023
    18.08.2023
    Investor Report VCL Master C1 08.2023
    18.09.2023
  • VCL Master Residual Value Compartment 2

      Class A Notes Class B Notes
    Initial Balance [6,402.0]m EUR [1,378.7]m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement [46.50] % [33.00]%
    Expected Weighted Average Lives [2.18] years [2.41] years
    Closing Date 25.09.2023 25.09.2023
    Expected Repayment Date [October 2026] [October2026]
    Final Maturity Date September 2030 September 2030
    Rating (DBRS / S&P) AAA(sf) / AAA(sf)

     [AA] (low) (sf) / [A+](sf)

    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.80 % p.a. 1-m-EURIBOR + 1.50 % p.a.
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Global Registered Note Global Registered Note
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

     VCL Master RV C2 - Preliminary Offering Circular 2023
    01.08.2023
    VCL Master RV C2 - Rating Report DBRS 2022
    26.09.2022
    VCL Master RV C2 - Rating Report S&P 2022
    26.09.2022
    VCL Master RV C2 - Prelimjinary STS Notification 09-2023
    01.08.2023
    VCL Master RV C2 - Preliminary Verification Report SVI 09-2023
    01.08.2023
    VCL Master RV C2 - Preliminary CRR Assessment SVI 09-2023
    01.08.2023

    Download Investor Reports Compartment 2  

    Investor Report VCL Master Residual Value C2 06.2023
    18.07.2023
    Investor Report VCL Master Residual Value C2 07.2023
    18.08.2023
    Investor Report VCL Master Residual Value C2 08.2023
    18.09.2023
  • VCL 32

      Class A Class B
    Initial Balance   941.0m EUR 21.5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 7.10 % 4.95 %
    Expected Weighted Average Lives 1.18 years 1.94 years
    Closing Date 25.03.2021 25.03.2021  
    Expected Repayment Date September 2023
    September 2023
    Legal Maturity Date January 2027
    January 2027  
    Rating (Moody's/ S&P) Aaa(sf)/ AAA(sf) A1(sf) / AA-(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a. 1-m-EURIBOR + 0.75 % p.a.
    Issuance Price 100.670 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 32
    25.03.2021
    New Issue Report VCL 32 - Moody's
    25.03.2021
    New Issue Report VCL 32 - S&P
    25.03.2021
    STS Notification VCL 32
    01.02.2022
    Verification Report VCL 32  - SVI
    25.03.2021

    Download Investor Reports

    Investor Report VCL 32 06.2023
    17.07.2023
    Investor Report VCL 32 07.2023
    16.08.2023
    Investor Report VCL 32 08.2023
    18.09.2023
  • VCL 33

      Class A Class B
    Initial Balance   941.0m EUR 21.5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 7.10 % 4.95 %
    Expected Weighted Average Lives 1.20 years 1.97 years
    Closing Date 25.06.2021 25.06.2021  
    Expected Repayment Date December 2023 December 2023
    Legal Maturity Date April 2027
    April 2027  
    Rating (Fitch/ DBRS) AAA(sf)/ AAA(sf) AA(sf) / AA(low) (sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a. 1-m-EURIBOR + 0.74 % p.a.
    Issuance Price 100.737 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 33
    25.06.2021
    New Issue Report VCL 33 - Fitch
    25.06.2021
    New Issue Report VCL 33 - DBRS
    25.06.2021
    STS Notification VCL 33
    01.02.2022
    Verification Report VCL 33  - SVI
    25.06.2021
    CRR Assessment VCL 33  - SVI
    25.06.2021

    Download Investor Reports

    Investor Report VCL 33 06.2023
    17.07.2023
    Investor Report VCL 33 07.2023
    16.08.2023
    Investor Report VCL 33 08.2023
    18.09.2023
  • VCL 34

      Class A Class B
    Initial Balance   941.1m EUR 21.5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 7.09 % 4.94 %
    Expected Weighted Average Lives 1.23 years 2.01 years
    Closing Date 25.11.2021 25.11.2021  
    Expected Repayment Date Mai 2024 Mai 2024
    Legal Maturity Date September 2027
    September 2027  
    Rating (Fitch/ DBRS) AAA(sf)/ AAA(sf) AA(sf) / AA(low) (sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a. 1-m-EURIBOR + 0.80 % p.a.
    Issuance Price 100.775 % 100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 34
    25.11.2021
    New Issue Report VCL 34 - Fitch
    25.11.2021
    New Issue Report VCL 34 - DBRS  
    25.11.2021
    STS Notification VCL 34
    01.02.2022
    Verification Report VCL 34 - PCS
    25.11.2021
    CRR Assessment VCL 34 - PCS
    25.11.2021

    Download Investor Reports

    Investor Report VCL 34 06.2023
    17.07.2023
    Investor Report VCL 34 07.2023
    16.08.2023
    Investor Report VCL 34 08.2023
    18.09.2023
  • VCL 35

      Class A Class B
    Initial Balance   941.1m EUR 21.5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 7.09 % 4.95 %
    Expected Weighted Average Lives 1.22 years 2.00 years
    Closing Date 25.03.2022 25.03.2022  
    Expected Repayment Date September 2024 September 2024
    Legal Maturity Date January 2028 January 2028  
    Rating (S&P/ DBRS) AAA(sf)/ AAA(sf) AA-(sf) / AA(low) (sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.70% p.a. 1-m-EURIBOR + 0.85% p.a.
    Issuance Price 100.706 %
    100 %
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 35
    25.03.2022
     New Issue Report VCL 35 - S&P
    25.03.2022
    New Issue Report VCL 35 - DBRS  
    25.03.2022
    STS Notification VCL 35
    25.03.2022
    Verification Report VCL 35 - SVI
    25.03.2022
    CRR Assessment VCL 35 - SVI
    25.03.2022

    Download Investor Reports

    Investor Report VCL 35 06.2023
    17.07.2023
    Investor Report VCL 35 07.2023
    16.08.2023
    Investor Report VCL 35 08.2023
    18.09.2023
  • VCL 36

      Class A Class B
    Initial Balance   705.0m EUR 16.5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 6.75 % 4.55 %
    Expected Weighted Average Lives 1.26 years 2.04 years
    Closing Date 27.06.2022 27.06.2022  
    Expected Repayment Date January 2025 January 2025
    Legal Maturity Date February 2028 February 2028  
    Rating (Fitch / Moody's) AAA(sf) / Aaa(sf) AA(sf) / A1(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.60% p.a. 1-m-EURIBOR + 1.25% p.a.
    Issuance Price 100.384% 100%
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 36
    27.06.2022
    New Issue Report VCL 36 - Moody's
    27.06.2022
    New Issue Report VCL 36 - Fitch
    27.06.2022
    STS Notification VCL 36
    27.06.2022
    Verification Report VCL 36 - SVI
    27.06.2022
    CRR Assessment VCL 36 - SVI
    27.06.2022

    Download Investor Reports

    Investor Report VCL 36 06.2023
    17.07.2023
    Investor Report VCL 36 07.2023
    16.08.2023
    Investor Report VCL 36 08.2023
    18.09.2023
  • VCL 37

      Class A Class B
    Initial Balance   945.1m EUR 20.1m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 6.59 % 4.58 %
    Expected Weighted Average Lives 1.26 years 2.09 years
    Closing Date 25.11.2022 25.11.2022  
    Expected Repayment Date July 2025 July 2025
    Legal Maturity Date September 2028 September 2028  
    Rating (S&P/ DBRS) AAA(sf) / AAA(sf) AA(sf) / AA(low)(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.55% p.a. 1-m-EURIBOR + 1.90% p.a.
    Issuance Price 100% 100%
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

     Prospectus VCL 37
    25.11.2022
    New Issue Report  VCL 37 - S&P
    25.11.2022
    New Issue Report VCL 37 - DBRS
    25.11.2022
    STS Notification VCL 37
    25.11.2022
    Verification Report VCL 37 - SVI
    25.11.2022
    CRR Assessment VCL 37 - SVI
    25.11.2022

    Download Investor Reports

    Investor Report VCL 37 06.2023
    17.07.2023
    Investor Report VCL 37 07.2023
    16.08.2023
    Investor Report VCL 37 08.2023
    18.09.2023
  • VCL 38

      Class A Class B
    Initial Balance   1,182.5m EUR 25m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 6.50 % 4.50 %
    Expected Weighted Average Lives 1.27 years 2.11 years
    Closing Date 27.03.2023 27.03.2023  
    Expected Repayment Date October 2025 October 2025
    Legal Maturity Date January 2029 January 2029  
    Rating (Moody's/ S&P) Aaa(sf) / AAA(sf) Aa2(sf) / AA(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.43% p.a. 1-m-EURIBOR + 1.30% p.a.
    Issuance Price 100% 100%
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

    Download Main Documents

    Prospectus VCL 38
    27.03.2023
    New Issue Report VCL 38 - Moody’s
    27.03.2023
    New Issue Report VCL 38 - S&P
    27.03.2023
    STS Notification VCL 38
    27.03.2023
    Verification Report VCL 38 - PCS
    27.03.2023
    CRR Assessment VCL 38 - PCS
    27.03.2023

    Download Investor Reports

    Investor Report VCL 38 06.2023
    17.07.2023
    Investor Report VCL 38 07.2023
    16.08.2023
    Investor Report VCL 38 08.2023
    18.09.2023
  • VCL 39

      Class A Class B
    Initial Balance   709.5m EUR 13.5m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement 6.60% 4.80%
    Expected Weighted Average Lives 1.30 years 2.21 years
    Closing Date 26.06.2023 26.06.2023
    Expected Repayment Date January 2026 January 2026
    Legal Maturity Date April 2029 April 2029
    Rating (Moody's/Fitch) Aaa(sf)/ AAA(sf) Aa2(sf) / AA(sf)
    Coupon 1-m-EURIBOR + 0.42% p.a. 1-m-EURIBOR + 1.50% p.a.
    Issuance Price 100% 100%
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Prospectus VCL 39
    26.06.2023
    New Issue Report VCL 39 - Moody’s
    26.06.2023
    New Issue Report VCL 39 - Fitch
    26.06.2023
    STS Notification VCL 39
    26.06.2023
    Verification Report VCL 39 - SVI
    26.06.2023
    CRR Assessment VCL 39 - SVI
    26.06.2023

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    Investor Report VCL 39 06.2023
    17.07.2023
    Investor Report VCL 39 07.2023
    16.08.2023
    Investor Report VCL 39 08.2023
    18.09.2023
  • VCL 40

      Class A Class B
    Initial Balance   [709.5]m EUR [16.5]m EUR
    Ranking Senior Junior
    Initial Credit Enhancement [6.60]% [4.40]%
    Expected Weighted Average Lives [1.35] years [2.16] years
    Closing Date 25.10.2023 25.10.2023
    Expected Repayment Date [June 2026] [June 2026]
    Legal Maturity Date [August 2029] [August 2029]
    Rating (S&P/DBRS) [AAA(sf)/ AAA(sf)] [AA(sf) / AA(low)(sf)]
    Coupon 1-m-EURIBOR + []% p.a. 1-m-EURIBOR + []% p.a.
    Issuance Price 100% 100%
    Denomination 100,000 EUR 100,000 EUR
    Payment Frequency monthly monthly
    Redemption sequential / pro rata / pass through sequential / pro rata / pass through
    Form Registered Notes (Reg S) Registered Notes (Reg S)
    Listing Luxembourg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange

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    Prospectus VCL 40
    04.09.2023
    Press Release VCL 40 - S&P
    04.09.2023
    Pre-Sale Report VCL 40 - S&P
    04.09.2023
    Press Release VCL 40 - DBRS
    04.09.2023
    Pre-Sale Report VCL 40 - DBRS
    04.09.2023
    Preliminary STS Notification VCL 40
    04.09.2023
    Preliminary Verification Report VCL 40 - PCS
    04.09.2023
    Preliminary CRR Assessment VCL 40 - PCS
    04.09.2023

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